Continuidad empresarial en ventasSales business continuity

Puede usar el panel De continuidad empresarial de ventas usa una plantilla de Power BI rellenada por datos de Workplace Analytics para obtener información sobre cómo la organización de ventas y los vendedores se verán afectados por el cambio al trabajo remoto.You can use the Sales business continuity dashboard uses a Power BI template that’s populated by Workplace Analytics data to gain insights into how your Sales organization and your sellers are being impacted by the shift to remote work.

Este panel resalta de forma direccional dónde el cambio al trabajo remoto podría tener los mayores impactos, lo que ofrece un punto de partida medible para ayudar a los líderes a comprender dónde pueden usar herramientas y procesos para admitir y mantener nuevas formas de trabajo.This dashboard directionally highlights where the shift to remote work might have the largest impacts, offering a measurable starting point for helping leaders understand where they might use tools and processes to support and sustain new ways of working.

El panel le permite visualizar y explorar las siguientes preguntas empresariales de nivel superior que le han hecho los jefes de ventas:The dashboard enables you to visualize and explore the following top-level business questions asked by Sales leaders:

  • ¿Cómo cambian las actividades de colaboración con partes interesadas externas e internas?How are collaboration activities with external and internal stakeholders changing?
  • ¿Se mantienen las relaciones externas?Are external relationships being maintained?
  • ¿Cómo evolucionan los modelos de participación con partes interesadas externas?How are the engagement models with external stakeholders evolving?
  • ¿Cómo han cambiado las relaciones con clientes clave?How have relationships with key customers changed?

Para rellenar el panel en Power BI, debe configurar y ejecutar correctamente las consultas predefinidas "Continuidad empresarial de ventas" y "Colaboración de dominio" en Workplace Analytics.To populate the dashboard in Power BI, you must set up and successfully run the predefined “Sales business continuity” and “Domain collaboration” queries in Workplace Analytics. Los resultados de estas consultas actualizarán semanalmente el panel de Power BI descargado.The results of these queries will refresh your downloaded Power BI dashboard on a weekly basis.

Después de ejecutar correctamente estas consultas, verá la plantilla de Power BI como una opción de descarga disponible para la consulta Continuidad empresarial.After you successfully run these queries, you'll see the Power BI template as an available download option for the Business Continuity query. Esta plantilla es necesaria para crear el panel en Power BI.This template is required to create the dashboard in Power BI. Una vez que haya descargado la plantilla de Power BI, puede conectar los datos de consultas de Workplace Analytics al panel en Power BI.After you download the Power BI template, you can then connect the query data from Workplace Analytics to the dashboard in Power BI.

Cuando el panel de continuidad empresarial de ventas se rellena con datos, puede usarlo para visualizar, explorar e informar sobre los patrones y tendencias del lugar de trabajo de su organización.When the Sales business continuity dashboard is populated with data, you can use it to visualize, explore, and report about your organization's workplace patterns and trends.

DemostraciónDemonstration

Esto usa datos de ejemplo que solo son representativos del panel y que pueden no ser exactamente lo que se ve en un panel en directo específico de los datos únicos de la organización.This uses sample data that is only representative of the dashboard and might not be exactly what you see in a live dashboard specific to your organization's unique data.


Requisitos previosPrerequisites

Para poder ejecutar las consultas y rellenar el panel de Power BI, debe:Before you can run the queries and populate the dashboard in Power BI, you must:

  • Tener asignada la función de Analista en Workplace Analytics.Be assigned the role of Analyst in Workplace Analytics.
  • Tener instalada la versión más reciente de Power BI Desktop.Have the latest version of Power BI Desktop installed. Si tiene instalada una versión anterior de Power BI, desinstale antes de instalar la nueva versión.If you have an earlier version of Power BI installed, uninstall it before installing the new version. Después vaya a Obtener Power BI Desktop para descargar e instalar la última versión.Then go to Get Power BI Desktop to download and install the latest version.

Configuración del panelSet up the dashboard

  1. En Workplace Analytics, seleccione Analizar > Consultas.In Workplace Analytics, select Analyze > Queries.

  2. En Inicio desde filtros y métricas preseleccionados, seleccione Continuidad empresarial de ventas (o Colaboración de dominio por paso   7) para abrir la consulta predefinida, que contiene las métricas necesarias para rellenar el panel. Under Start from preselected filters and metrics, select Sales business continuity (or Domain collaboration per Step 7) to open the predefined query, which contains the required metrics to populate the dashboard.

    Consultas de continuidad empresarial de ventas

  3. Seleccione o confirme las siguientes opciones de consulta:Select or confirm the following query settings:

    • Nombre: personalícelo o conserve el nombre predeterminado.Name - Customize or keep the default name
    • Agrupar por – SemanaGroup by – Week
    • Período de tiempo: último 1 añoTime period - Last 1 year
    • Actualización automática: habilitar la opciónAuto-refresh - Enable the setting
    • Exclusiones de reuniones: seleccione la regla preferida para su espacio empresarialMeeting exclusions - Select the preferred rule for your tenant

    Important

    • El panel está diseñado para mostrarle cómo una alteración puede cambiar los patrones de trabajo de su organización.The dashboard is designed to show you how a disruption can change your organization's work patterns. Para obtener los mejores resultados, seleccione Último 1 año para el período de tiempo para incluir el tiempo antes y después de la interrupción.For best results, select Last 1 year for the Time period to include time before and after the disruption.
    • Si intenta eliminar una métrica predefinida, verá una advertencia de que la eliminación puede deshabilitar partes del panel de Power BI y reducir los resultados de la consulta.If you try to delete a predefined metric, you'll see a warning that the deletion might disable portions of the Power BI dashboard and reduce query results. A su vez, esto puede limitar la capacidad de ver patrones de colaboración.In turn, this can limit your ability to visualize collaboration patterns. Según la métrica que elimine, puede deshabilitar un único gráfico de Power BI, varios gráficos o todos.Depending on the metric you delete, you might disable a single Power BI chart, several charts, or all the charts. Seleccione Cancelar para conservar la métrica.Select Cancel to retain the metric.
  4. En Seleccionar filtros, seleccione Solo activos para "¿Qué empleados medidos quiere incluir?"In Select filters, select Active only for "Which measured employees do you want to include?" Solo puede usar los filtros para seleccionar empleados de la organización ventas.You can use the filters to select employees from Sales organization only. Para más información sobre las opciones de filtros y métricas, consulte Crear una Consulta de persona.For more details about filter and metric options, see Create a Person Query.

    Important

    Puede ejecutar la consulta para toda la empresa y, a continuación, filtrar la población de ventas en Power BI.You can run the query for entire company, and then filter the Sales population in the Power BI. Sin embargo, se recomienda filtrar a los empleados de ventas para mejorar la eficacia de la ejecución del informe.However, it is advised to filter Sales employees to improve the efficiency of running the report.

  5. En Datos de organización, conserve los atributos preseleccionados Organization, LevelDesignation y TimeZone que necesita el panel.In Organizational data, keep the preselected Organization, LevelDesignation, and TimeZone attributes that the dashboard requires. Puede seleccionar cualquier otro atributo (columnas) que desee incluir en el panel.You can then select any other attributes (columns) to include in the dashboard.

    Important

    Si elimina los atributos de datos de organización necesarios y preseleccionados, puede deshabilitar uno o más gráficos de Power BI.If you remove the required, preselected Organizational data attributes, you might disable one or more Power BI charts.

  6. Seleccione Ejecutar para ejecutar la consulta, que puede tardar unos minutos en completarse.Select Run to run the query, which might take a few minutes to complete.

  7. Repita los pasos 2 a 6 para la consulta colaboración de dominio, que requiere las mismas selecciones que para la consulta Continuidad empresarial.Repeat Steps 2-6 for the Domain Collaboration query, which requires the same selections as for the Business Continuity query.

  8. En Resultados de consultas , después de que ambas consultas se ejecuten correctamente, seleccione el icono Descargar para los resultados de la consulta de continuidad empresarial ventas, seleccione Plantilla > PBI y, a continuación, seleccione Aceptar para descargar la plantilla. In Queries > Results, after both queries successfully run, select the Download icon for the Sales business continuity query results, select PBI template, and then select OK to download the template.

  9. Abra la plantilla de continuidad comercial de ventas descargada.Open the downloaded Sales business continuity template.

  10. Si se le solicita seleccionar un programa, seleccione Power BI.If prompted to select a program, select Power BI.

  11. Cuando Power BI se lo solicite, copie y pegue los vínculos OData de ambas consultas en sus campos respectivos.When prompted by Power BI, copy and paste the OData links for both queries into their respective fields.

    • En la página de Workplace Analytics Consultas > Resultados, seleccione el icono vínculo para cada consulta y copie el vínculo URL de OData generado.In the Workplace Analytics Queries > Results page, select the Link icon for each query, and select to copy the generated OData URL link.
    • En Power BI, pegue cada vínculo copiado en su campo respectivo.In Power BI, paste each copied link into its respective field.
    • Configure el Tamaño de grupo mínimo para la agregación de datos en las visualizaciones de este informe de acuerdo con la directiva de la empresa para ver datos de Workplace Analytics.Set the Minimum group size for data aggregation within this report's visualizations in accordance with your company's policy for viewing Workplace Analytics data.
    • Seleccione Cargar para importar los resultados de la consulta en Power BI.Select Load to import the query results into Power BI. La carga de estos archivos de gran tamaño puede tardar algún tiempo en completarse.Loading these large files may take some time to complete.
  12. Si ya ha iniciado sesión en Power BI con su cuenta de organización de Workplace Analytics, las visualizaciones de paneles se rellenarán con los datos.If you're already signed in to Power BI with your Workplace Analytics organizational account, the dashboard visualizations will populate with your data. Ya ha terminado y puede omitir los pasos siguientes.You are done and can skip the following steps. Si no es así, vaya al paso siguiente.If not, proceed to the next step.

  13. Si no ha iniciado sesión en Power BI, o si se produce un error al actualizar los datos, inicie sesión de nuevo en su cuenta de la organización.If you're not signed in to Power BI, or if an error occurs when updating the data, sign in to your organizational account again. En el cuadro de diálogo Fuente de OData, seleccione Cuenta organizativa y, a continuación, seleccione Iniciar sesión.In the OData feed dialog box, select Organizational account, and then select Sign in. Consulte Solución de problemas para obtener más información.See Troubleshooting for more details.

  14. Seleccione y escriba las credenciales de la cuenta de la organización que use para iniciar sesión en la Workplace Analytics y, después, Guardar.Select and enter credentials for the organizational account that you use to sign in to Workplace Analytics, and then select Save.

Important

Debe iniciar sesión en Power BI con la misma cuenta que usa para obtener acceso a Workplace Analytics.You must sign in to Power BI with the same account you use to access Workplace Analytics.

  1. Seleccione Conectar para preparar y cargar los datos, lo que puede tardar unos minutos en completarse.Select Connect to prepare and load the data, which can take a few minutes to complete.

  2. Si tiene resultados de consulta preexistentes que el panel ya no usa, una práctica recomendada que reduce el tiempo de procesamiento es desactivar la actualización automática o eliminar las consultas que el panel ya no usa.If you have preexisting query results that the dashboard is no longer using, a best practice that reduces processing time is to turn off the auto-refresh or delete the queries that the dashboard is no longer using. Consulte Detener la opción de actualización automática para obtener más información.See Stop the auto-refresh option for details.

Configuración del panelDashboard settings

Después de configurar y rellenar el panel de continuidad empresarial de ventas con datos de Workplace Analytics, las siguientes directrices le ayudarán a configurar y usar los gráficos de visualización de Power BI para analizar los patrones de colaboración de su organización.After the Sales business continuity dashboard is set up and populated with Workplace Analytics data, the following guidelines help you set up and use the Power BI visualization charts to analyze your organization's collaboration patterns.

  • Período de tiempo anterior: esta es la línea base del análisis y todos los cambios se compararán con este período de tiempo.Earlier time period - This is the baseline for your analysis and all changes will be compared with this time period.

    Note

    El período de tiempo anterior debe preceder y no superponerse con el período de tiempo actual.The Earlier time period must precede and not overlap with the Current time period. Si los dos períodos de tiempo se superponen, tendrás una advertencia sobre las escalas de tiempo superpuestas.If the two timeframes overlap, you'll get a warning about the timelines overlapping.

  • Período de tiempo actual: este es el período de tiempo que desea comparar con el período de tiempo anterior.Current time period - This is the timeframe you want to compare with the earlier time period.

  • Atributo organizativo por el que se debe ver el informe: el atributo principal "group-by" que se muestra en todos los informes posteriores.Organizational attribute to view the report by - The primary “group-by” attribute shown in all subsequent reports. Puede cambiar este atributo en cualquier momento y todas las páginas de informe posteriores mostrarán los valores de grupo por el nuevo atributo.You can change this attribute at any time and all subsequent report pages will show group values by the new attribute.

  • Atributo organizativo por el que filtrar: para filtrar la población de empleados medida para elegir Empleados de ventas, puede filtrar por cualquier atributo de organización seleccionado y, a continuación, filtrar por cualquiera de los valores de estos atributos.Organizational attribute to filter by – To filter the measured employee population to choose Sales employees, you can filter by any selected Organizational attribute, and then filter by any of the values for these attributes. Si filtra, el recuento de empleados medidos reflejará un número reducido.If you filter, the measured employees count will reflect a reduced number. Para borrar un filtro existente, seleccione Ctrl al hacer clic en la flecha Borrar filtro (o con una pantalla táctil, seleccione la flecha Borrar filtro).To clear an existing filter, select Ctrl while clicking the Clear filter arrow (or with a touchscreen, select the Clear filter arrow). Los empleados medidos reflejan el número de empleados de la población filtrada que estaban activos en el período de tiempo especificado.Measured employees reflect the number of employees in the filtered population who were active in the specified time period. Los empleados activos son aquellos que enviaron al menos un correo electrónico o mensaje instantáneo en la semana laboral incluida en el período de tiempo actual.Active employees are those who sent at least one email or instant message in the work week included in the current time period.

Después de confirmar la configuración, compruebe el número de empleados medidos para confirmar que es la población que desea analizar.After confirming the settings, check the number of measured employees to confirm this is the population you want to analyze.

Important

A medida que los datos nuevos se procesan semanalmente, seleccione Actualizar en la cinta de opciones inicio de Power BI para ver los datos más recientes.As new data is processed on a weekly basis, select Refresh in the Power BI Home ribbon to view the most recent data.

Configuración del panel de continuidad empresarial de ventas

Sobre los informes del panelAbout the dashboard reports

Los informes del panel resaltan de forma direccional dónde un cambio al trabajo remoto está teniendo el mayor impacto.The dashboard reports directionally highlight where a shift to remote work is having the largest impact. También le dan un punto de partida medible para identificar dónde los líderes pueden usar herramientas y procesos para dar soporte a los empleados en una nueva forma de trabajar.They also give you a measurable starting point for identifying where leaders can use tools and processes to support employees in a new way of working. Todas las métricas se definen en el Glosario.All metrics are defined in the Glossary. Una interpretación de "por qué importa" también se incluye en un cuadro de texto para cada informe.A “why it matters” interpretation is also included in a text box for each report.

La siguiente información describe cada informe con matices específicos que debe tener en cuenta para cada uno.The following describes each report with specific nuances to consider for each.

  • ¿Cómo cambian las actividades de colaboración con partes interesadas externas e internas?How are collaboration activities with external and internal stakeholders changing? - Muestra cómo cambian los patrones de colaboración de los empleados en respuesta a un cambio en los patrones de trabajo y qué herramientas de colaboración están sustituyendo las personas por interacciones en persona.- Shows how employee collaboration patterns are changing in response to a shift in work patterns, and which collaboration tools people are substituting for in-person interactions.
  • ¿Se mantienen las relaciones externas?Are external relationships being maintained? - Cuantifica los cambios en la comunicación con clientes, partners y otras personas fuera de la organización.- Quantifies changes in communication with customers, partners, and other people outside the organization. El cambio al trabajo remoto puede afectar a grupos específicos más que a otros.The switch to remote work can impact specific groups more than others. Compruebe con los empleados cómo se están ajustando a este cambio y déles recursos para priorizar el trabajo, según sea necesario.Check in with employees on how they're adjusting to this change, and give them resources for prioritizing work, as necessary.
  • ¿Cómo evolucionan los modelos de participación con partes interesadas externas?How are engagement models with external stakeholders evolving? – Muestra cómo cambian las relaciones con los clientes.– Shows how relationships with customers are changing. Puede evaluar si los vendedores están dedicar tiempo y esfuerzo adicionales en la prospección y la generación de clientes potenciales, en comparación con centrarse en los clientes existentes.You can evaluate whether sellers are devoting extra time and effort in prospecting and lead generation, as compared to focusing on existing customers. Use este análisis para ver cómo puede admitir mejor a sus empleados.Use this analysis to see how you can best support your employees.
  • ¿Cómo han cambiado las relaciones con clientes clave?How have relationships with key customers changed? – Muestra cómo está cambiando la colaboración con los dominios principales de la empresa.– Shows how the collaboration with top domains in the company are changing. También destaca los dominios que han ganado o perdido tracción en el período de tiempo actual.It also highlights domains that have gained or lost traction in the current timeframe. Ayude a los empleados a navegar por las tendencias actuales con sus clientes para mantener las asociaciones y las ventas sólidas.Help employees navigate current trends with their customers to keep partnerships and sales strong.

Sugerencias, solución de problemas y preguntas frecuentes de Power BIPower BI tips, troubleshooting, and FAQs

Para obtener más información sobre cómo compartir el panel y otras sugerencias de Power BI, solucionar problemas o revisar las preguntas más frecuentes, consulte Plantillas de Power BI en Workplace Analytics.For details about how to share the dashboard and other Power BI tips, troubleshoot any issues, or review the most frequently asked questions, see Power BI templates in Workplace Analytics.