Plan de éxito para vendedorSeller success plan

Los departamentos de ventas son los más rentables para cualquier empresa, pero su eficacia puede ser impredecible debido a la variabilidad en el trabajo de los vendedores.Sales departments are the most profitable for any company, but their effectiveness can be unpredictable because of the variability in how salespeople work. Con esto en mente, Workplace Analytics ofrece el plan de éxito de vendedores.With this in mind, Workplace Analytics offers the seller success plan. Su propósito es ayudar a las organizaciones de ventas a obtener más información sobre los comportamientos que diferencian a sus vendedores más exitosos y crear planes que ayuden a los vendedores a adquirir esos comportamientos.Its purpose is to help sales organizations learn more about the behaviors that differentiate their most successful salespeople, and build plans that help salespeople acquire those behaviors.

No es el propósito del plan de éxito del vendedor hacer que los vendedores sean más productivos simplemente al darles más datos.It's not the purpose of the seller success plan to make sellers more productive simply by giving them more data. En su lugar, tiene como objetivo animar a los vendedores a que reflexionen sobre cómo usan su tiempo limitado y tomar decisiones que alineen su uso del tiempo con las prioridades estratégicas de la compañía.Rather, it aims to encourage sellers to reflect on how they use their limited time, and to make decisions that align their use of time with the company’s strategic priorities.

Este plan muestra información para ayudar a los vendedores a usar de forma óptima su tiempo limitado para maximizar la productividad, las tasas de conversión y los ingresos de ventas.This plan displays insights to help salespeople optimally use their limited time to maximize productivity, conversion rates, and sales revenues. En este caso, la productividad se define como pasar más tiempo con el conjunto adecuado de clientes, crear redes de clientes e implicar a su jefe y liderazgo en reuniones estratégicas de clientes, según sea necesario.In this case, productivity is defined as spending more time with the right set of customers, building customer networks, and involving their manager and leadership in strategic customer meetings, as needed.

Crear un plan de éxito de vendedoresCreate a seller success plan

Rol: analista o analista limitadoRole: analyst or limited analyst

Requisito previo: Para crear un plan de éxito de vendedores, debe tener cargados los datos de CRM.Prerequisite: To create a seller success plan, you must have CRM data uploaded. Para obtener más información, vea Datos de CRM en Workplace Analytics.For more information, see CRM data in Workplace Analytics.

Complete las siguientes tareas para crear y ejecutar un plan de éxito de vendedor:Complete the following tasks to create and run a seller success plan:

  • Crear el plan:siga los pasos iniciales para crear un plan.Create the plan: Take the initial steps to create a plan.
  • Seleccionar participantes:seleccione los participantes para el plan cargando un archivo .csv o usando filtros.Select participants: Select participants for the plan either by uploading a .csv file or by using filters.
  • Inicie el plan:después de validar la lista de participantes, inicie el plan para ellos.Start the plan: After your list of participants has been validated, start the plan for them.

Crear el planCreate the plan

  1. Abra Workplace Analytics.Open Workplace Analytics. Si se le solicita, inicie sesión con su cuenta de trabajo.If prompted, sign in with your work account.

  2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione Planes.In the left navigation pane, select Plans.

  3. En la página Planes, en Planes disponibles, en la tarjeta de éxito vendedor, seleccione Iniciar ahora.On the Plans page, under Available plans, on the Seller success card, select Start now.

    Página principal de planes

    Se abre la página Plan de éxito del vendedor:The Seller success plan page opens:

    Nuevo plan de éxito de vendedores

  4. (Opcional) Cambie el nombre del plan por el nombre predeterminado.(Optional) Change the plan name from the default name.

  5. Vaya a Seleccionar participantes.Go to Select participants.

Seleccionar participantesSelect participants

Si tiene un grupo en particular en mente, puede identificar el grupo de las siguientes maneras:If you have a particular group in mind, you can identify the group in either of the following ways:

Cargar un archivo .csvUpload a .csv file

Requisito previo: Un archivo .csv que enumera los empleados que desea participar en el plan.Prerequisite: A .csv file that lists the employees you want to participate in the plan. El formato de este archivo es simple: una lista de direcciones de correo electrónico en una sola columna.The format of this file is simple: a list of email addresses in a single column. Para obtener este archivo, es posible que lo haya exportado desde un sistema de recursos humanos.To obtain this file, you might have exported it from an HR system.

  1. Obtenga el archivo .csv que se cargará.Obtain the .csv file to upload.

  2. Seleccione Cargar archivo .csv.Select Upload .csv file.

  3. Seleccione Examinar, seleccione un archivo .csv y, a continuación, seleccione Abrir.Select Browse, select a .csv file, and then select Open.

  4. Después de cargar el archivo, seleccione Validar.After the file has been uploaded, select Validate.

    Workplace Analytics valida cada participante potencial.Workplace Analytics validates each potential participant. Workplace Analytics indica si el grupo se validó correctamente y también muestra las advertencias que se generan.Workplace Analytics reports whether the group successfully validated, and it also displays any warnings that are generated. Para obtener más información, vea Validation.For more information, see Validation.

  5. Después de que el grupo se valide correctamente y el número de participantes cumpla o supere el tamaño mínimo del grupo, puede continuar con el grupo seleccionado.After the group validates successfully and the number of participants meets or exceeds the minimum group size, you can proceed with the group that you selected. Vaya a Iniciar el plan.Go to Start the plan.

Usar filtrosUse filters

  1. Seleccione Usar filtros.Select Use filters.

  2. Agregue filtros para definir el grupo.Add filters to define your group. Por ejemplo, seleccione Organización, Iguales y Ventas en los campos para seleccionar las personas que trabajan en ventas como grupo.For example, select Organization, Equals, and Sales in the fields to select the people who work in sales as your group.

    Opcionalmente, agregue más tipos de función para expandir este grupo o agregue más criterios de filtrado para refinar la selección:Optionally, add more function types to expand this group, or add more filtering criteria to refine the selection:

    Usar filtros para buscar grupo

  3. Después de seleccionar los grupos de participantes, seleccione Validar.After you select the group(s) of participants, select Validate.

    Workplace Analytics valida cada participante potencial.Workplace Analytics validates each potential participant. Workplace Analytics indica si el grupo se validó correctamente y también muestra las advertencias que se generan.Workplace Analytics reports whether the group successfully validated, and it also displays any warnings that are generated. Para obtener más información, vea Validation.For more information, see Validation.

  4. Después de que el grupo se valide correctamente y el número de participantes cumpla o supere el tamaño mínimo del grupo, puede continuar con el grupo seleccionado.After the group validates successfully and the number of participants meets or exceeds the minimum group size, you can proceed with the group that you selected. Vaya a Iniciar el plan.Go to Start the plan.

Iniciar el planStart the plan

  1. (Opcional) Cambiar las fechas de la duración del plan.(Optional) Change the dates of the Plan duration. Para ello, edite la fecha de inicio del plan.Do this by editing the start date of the plan.

  2. Seleccione Crear plan.Select Create plan. Esto inicia el plan para los participantes del plan.This starts the plan for the plan participants. Para obtener información general sobre su experiencia, vea Experiencia de participante.For an overview of their experience, see Participant experience.

Notas de la tareaTask notes

ValidationValidation

Después de seleccionar Validar, Workplace Analytics comprueba si hay licencias de posibles participantes del plan.After you select Validate, Workplace Analytics checks for licenses of potential plan participants. Los participantes deben tener una licencia de MyAnalytics y una licencia de Workplace Analytics.Participants must have both a MyAnalytics license and a Workplace Analytics license. Si el usuario no tiene ninguna licencia o ha optado por no participar en MyA, se genera un error y se muestra para ese usuario.If the user is missing either license, or has opted out of MyA, an error is generated and displayed for that user. A continuación, ese usuario se quita de la lista de posibles participantes del plan.That user is then removed from the list of potential plan participants. (En los resultados de validación, solo se ve el número de usuarios para los que se encontraron errores; no se identifican usuarios individuales).(In validation results, you see only the number of users for whom errors were found; no individual users are identified.)

Después de ejecutar las comprobaciones de validación, si la lista final de participantes tiene suficientes personas para cumplir o superar el tamaño mínimo de grupo establecido para la organización, puede seguir usando este grupo para crear el plan.After the validation checks have run, if the final list of participants has enough people to meet or exceed the minimum group size set for the organization, you can continue to use this group in creating your plan.

Experiencia de participanteParticipant experience

Rol: No se requiere ningún rol en particular.Role: No particular role is required. El único requisito es que los participantes tengan una licencia de Workplace Analytics y una licencia de MyAnalytics.The only requirement is that participants have both a Workplace Analytics license and a MyAnalytics license.

Una vez que se inicia un plan de éxito de vendedores, sus participantes reciben un correo electrónico personalizado cada mes.After a seller success plan starts, its participants receive a tailored email every month. Empieza por resumir cómo el vendedor pasó su tiempo en colaboración interna y externa durante el mes anterior.It starts by summarizing how the salesperson spent their time in internal and external collaboration during the preceding month. La tarjeta muestra la división entre colaboración externa e interna para personas en roles similares; esta información puede ayudar a los vendedores a comparar sus patrones de colaboración con sus pares.The card displays the split between external and internal collaboration for people in similar roles; this information can help sellers compare their collaboration patterns with their peers. Estos números se calculan para todos los participantes del plan.These numbers are calculated for all the participants in the plan.

Correo electrónico superior

Este correo electrónico puede contener varias tarjetas descriptivas, cada una de las cuales ofrece sugerencias dirigidas para ayudar a los participantes a trabajar de forma más eficaz.This email can contain any of several descriptive cards, each of which offers targeted suggestions to help participants work more effectively. En las secciones siguientes se describen estas tarjetas:The following sections describe these cards:

Tiempo con clientesTime with customers

La tarjeta Tiempo con clientes muestra cómo los vendedores pasaron su tiempo con los clientes durante el mes pasado.The Time with customers card displays how sellers spent their time with customers over the past month. Su gráfico refleja lo siguiente:Its chart reflects the following:

  • El total de horas de colaboración con cada cliente durante el mes anterior.The total Collaboration hours with each customer during the preceding month.
  • Change %: el cambio del mes anterior en horas de colaboración para esa cuenta.Change %: the change from the preceding month in collaboration hours for that account.

Su propósito es ayudar a los vendedores a decidir si están pasando un tiempo óptimo con los clientes según su potencial respectivo.Its purpose is to help sellers decide whether they are spending time optimally with customers according to their respective potential.

Tiempo con clientes

Profundidad de la interacciónDepth of engagement

La tarjeta Profundidad de interacción muestra el número de personas distintas en la cuenta con las que el vendedor ha tenido una o más interacciones significativas en los últimos 28 días.The Depth of engagement card shows the number of distinct people in the account with whom the seller had one or more meaningful interactions in the last 28 days.

Profundidad de la interacción

Interacciones del administradorManager interactions

Dedicar tiempo y llamar la atención de su jefe es importante para el éxito de los vendedores.Spending time with and getting attention from your manager is important for the success of salespeople. El gráfico de la tarjeta Interacciones del administrador muestra el tiempo que el vendedor pasó con su administrador en reuniones con clientes concretos.The chart on the Manager interactions card displays the time the salesperson spent with their manager in meetings with particular customers.

Interacciones del administrador

ExplorarExplore

La última tarjeta del resumen es la tarjeta Explorar.The final card in the digest is the Explore card. En esta tarjeta, seleccione Explorar para abrir el panel de MyAnalytics Network, que muestra cuántas personas con las que se conectó activamente en el último mes.On this card, select Explore to open the MyAnalytics Network dashboard, which shows how many people you actively connected with in the last month.

Explorar tarjeta

Éxito de vendedor Q & ASeller success Q & A

P1.Q1. Como participante en un plan de éxito de vendedores, ¿qué orientación recibiré para ayudarme durante mi participación en el plan?As a participant in a Seller success plan, what guidance will I receive to help me during my participation in the plan?

R1A1. Una vez que se inicie el plan, recibirás periódicamente un correo electrónico personalizado.After the plan starts, you will regularly receive a tailored email. Este correo comienza resumiendo cómo pasó su tiempo en colaboración interna y externa durante el mes anterior.This mail starts out by summarizing how you spent your time in internal and external collaboration during the preceding month. Para obtener más información, vea Experiencia del participante.For more information, see Participant experience.

P2.Q2. ¿Por qué recibo este correo electrónico?Why am I receiving this email?

R2A2. Recibirá el correo electrónico mensual "Información del vendedor" para que pueda visualizar aspectos de su comportamiento relacionado con las ventas.You receive the monthly "Seller insights" email so that you can visualize aspects of your sales-related behavior. Las ideas y sugerencias de este correo electrónico, que se basan en la colaboración reciente con sus clientes y socios, pueden ayudarle a realizar correcciones de cursos con el objetivo de ayudar a su productividad de ventas.The insights and suggestions in this email, which are based on recent collaboration with your customers and partners, can help you make course corrections with the goal of helping your sales productivity.

Q3.Q3. ¿Qué se supone que debo hacer con la información de este correo electrónico?What am I supposed to do with the information in this email?

A3.A3. Depende de la información en particular.It depends on the particular insight. Por ejemplo, puede usar los datos de Tiempo con clientes para realizar turnos grandes o pequeños en la cantidad de tiempo que dedica a comunicarse con determinados clientes.For example, you can use the Time with customers data to make large or small shifts in the amount of time you spend communicating with particular customers.

Q4Q4. Este correo electrónico contiene gráficos que describen el comportamiento de mi lugar de trabajo.This email contains charts that describe my workplace behavior. ¿De dónde provienen estos datos?Where did this data come from?

R4.A4. Cada semana, Workplace Analytics recibe de Microsoft 365 una copia de los datos de colaboración de la semana anterior sobre los correos electrónicos, reuniones, llamadas y chats que tuvieron lugar.On a weekly basis, Workplace Analytics receives from Microsoft 365 a copy of the preceding week's collaboration data about the emails, meetings, calls, and chats that took place. Además, los administradores de la organización cargan regularmente dos conjuntos de datos en Workplace Analytics: datos de la organización (datos descriptivos sobre los empleados) y datos CRM (por ejemplo, información de cuenta de cliente, registros de ventas e historial de compras).Also, the admins in your organization regularly upload two sets of data to Workplace Analytics: organizational data (descriptive data about employees), and CRM data (for example, customer account information, sales records, and purchasing history). Workplace Analytics procesa estos flujos de datos juntos para descubrir los conocimientos que le presenta en el correo electrónico de información de vendedores.Workplace Analytics then processes these data streams together to uncover the insights that it presents to you in the seller-insights email.

Q5.Q5. ¿Quién más puede ver estos datos sobre mí?Who else can see this data about me?

A5.A5. Los datos que ves en el correo electrónico de información del vendedor son tus propios datos y solo tienes acceso a él.The data that you see in the seller insights email is your own data and only you have access to it. El administrador, el administrador y los compañeros de equipo no pueden verlo.Your manager, your admin, and your teammates cannot see it. Como se indica en la parte superior del propio correo electrónico, estos datos son solo para los ojos.As is stated at the top of the email itself, this data is for your eyes only.

Q6.Q6. ¿Podrían usarse estos datos para otros fines?Could this data be used for other purposes?

A6.A6. No hay ningún mecanismo ni opción que permita a cualquier persona, excepto a usted, acceder a la información personalizada que recibe en este correo electrónico, a menos que comparta dicha información de forma específica e independiente.There is no mechanism or option that allows anyone but you to access the personalized information that you receive in this email, unless you purposefully and independently share that information. Los datos y los conocimientos proporcionados por esta característica no se pueden usar para la toma de decisiones automatizada o para la generación de perfiles.The data and insights provided by this feature cannot be used for automated decision making or for profiling.