Usar y administrar las áreas de trabajo para conectarse a diferentes entornos de servicio atención al cliente

Al trabajar con los paneles de Dynamics 365 Customer Service Insights, tiene una opción de conectar con el entorno del servicio de atención al cliente o de explorar los paneles usando los datos de ejemplo en el área de trabajo de demostración. A continuación, puede crear áreas de trabajo adicionales para obtener información de los diferentes entornos del servicio de atención al cliente y cambiar de un área de trabajo a otra.

Puede usar y administrar áreas de trabajo de diversas maneras, como las siguientes:

Creación de un área de trabajo

Para iniciar Customer Service Insights, navegue hasta https://csi.ai.dynamics.com en su explorador. Customer Service Insights abre la pantalla Conectar sus datos para poder crear un área de trabajo conectando con un origen de datos.

Conecte la pantalla de datos

Cada área de trabajo muestra datos del servicio de atención al cliente desde un entorno de datos específico del servicio de atención al cliente. Para conectarse a un entorno de Dynamics 365 Customer Service Insights, seleccione Dynamics 365 para que aparezca la pantalla Elija un entorno.

Elija una pantalla de entorno

Puede obtener información de varios conjuntos de datos de servicio de atención al cliente creando áreas de trabajo que conecten cada una de ellas con un entorno diferente. Por ejemplo, puede crear diferentes áreas de trabajo para entornos que contengan información de soporte al cliente para áreas específicas, como productos de belleza, venta al por menor o banca.

Varios entornos

Para configurar el área de trabajo, seleccione el entorno que desea usar. Customer Service Insights abre el área de trabajo y muestra los datos de soporte al cliente del entorno en los paneles.

También puede crear una nueva área de trabajo seleccionando el icono Áreas de trabajo en la barra de título Customer Service Insights y eligiendo a continuación +Área de trabajo.

Agregar áreas de trabajo

Apertura del área de trabajo de demostración

De forma predeterminada, Customer Service Insights muestra datos de soporte al cliente en un área de trabajo de demostración. Para abrir el área de trabajo de demostración, seleccione área de trabajo de demostración en la pantalla Conectar sus datos o cierre la pantalla Conectar sus datos.

Área de trabajo de demostración

Cambio entre áreas de trabajo

Cuando haya creado una o varias áreas de trabajo, podrá pasar fácilmente de un área de trabajo a otra, incluido el área de trabajo de demostración.

Para cambiar a un área de trabajo diferente, seleccione el icono Áreas de trabajo en la barra de título de Customer Service Insights. Customer Service Insights abre el panel Mis áreas de trabajo. El área de trabajo actual está marcado con una marca de verificación. Seleccione otra área de trabajo para convertirla en el área de trabajo actual.

Cambiar áreas de trabajo

Customer Service Insights abre el área de trabajo y muestra los datos de servicio de atención al cliente asociados al área de trabajo en los paneles.

Uso compartido de áreas de trabajo

Si desea que otros usuarios tengan acceso al área de trabajo, puede compartirla.

Para compartir un área de trabajo, seleccione el icono Áreas de trabajo en la barra de título de Customer Service Insights para abrir el panel Mis áreas de trabajos. Desplácese sobre el área de trabajo que desea compartir para que muestre el icono Compartir y luego selecciónelo.

Compartir área de trabajo

En la pestaña Compartir del cuadro de diálogo Compartir esta área de trabajo, escriba la dirección de correo electrónico de un usuario con una licencia de Customer Service Insights para compartir el área de trabajo. Los usuarios reciben un correo electrónico con un mensaje opcional cuando se comparte un área de trabajo.

Administrar el acceso a áreas de trabajo

Hay dos roles, con diferentes niveles de permisos, para los usuarios de las áreas de trabajo:

  • Propietario: creador de un área de trabajo.
    Los propietarios administran el acceso a sus áreas de trabajo.
  • Visor: rol de solo lectura se introduce al compartir un área de trabajo.
    Los visores pueden tener acceso a áreas de trabajo compartidas.

Eliminación de un área de trabajo

Si ya no desea que Customer Service Insights muestre un área de trabajo en la lista de las áreas de trabajo actuales, puede eliminarla.

Para eliminar un área de trabajo, seleccione el icono Áreas de trabajo en la barra de título de Customer Service Insights para abrir el panel Mis áreas de trabajos. Desplácese sobre el área de trabajo que desea eliminar para que muestre el icono Eliminar y luego selecciónelo.

Eliminar área de trabajo