Configurar quién conoce a quién
La característica Quién conoce a quién ayuda a su organización de ventas a identificar rápidamente a los colegas que pueden presentarle clientes potenciales o contactos, según sus interacciones mediante correos electrónicos y reuniones. Configure la característica para seleccionar una plantilla de correo electrónico que se usará para instrucciones.
Nota
- La información básica sobre quién conoce a quién está disponible de forma inmediata en todas las regiones para los usuarios de Sales Enterprise y no requiere ninguna configuración.
- La información mejorada sobre quién conoce a quién está disponible para los usuarios de Ventas Premium y solo está disponible en determinadas regiones.
- Para los datos de Office 365, la ubicación de los datos de su organización debe estar en una de las siguientes ubicaciones y no en la ubicación del centro de datos específico de su región:
- Geografía global 1: EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos)
- Geografía global 2: Asia Pacífico (RAE de Hong Kong, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur).
- Geografía global 3: Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
Para obtener más información sobre las ubicaciones de los centros de datos, consulte Ubicaciones de centros de datos.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Requisito previo
- Habilitar las características Premium de Sales Insights.
- Active quién conoce a quién en la inteligencia de relaciones.
- Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas
Configurar quién conoce a quién
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.
En Información de relaciones, seleccione Quién conoce a quién.
Seleccione una plantilla de correo electrónico que usará para solicitar instrucciones. Esta plantilla de correo electrónico que se usa cuando un vendedor contacte a un colega, para que le presenten a un cliente potencial o contacto.
La siguiente captura de pantalla muestra un correo electrónico de introducción de ejemplo utilizando la plantilla de correo electrónico predeterminada:
Seleccione Guardar. Después de habilitar quién conoce a quién, debe completar los próximos pasos para que la característica sea completamente funcional.
Pasos siguientes
Trabaje con su administrador de Microsoft 365 para dar su consentimiento para usar los datos de Exchange.
Asegúrese de obtener el consentimiento dentro de los 14 días posteriores a la activación de las características de inteligencia de relaciones. De lo contrario, quién conoce a quién se desactivará automáticamente el día 14. Sin embargo, seguirá obteniendo la información lista para usar de quién conoce a quién de los datos de Dynamics 365.
Si desea que otros roles además de Vendedor y Gerente de ventas accedan a la información quién conoce a quién, otorgue acceso a esos roles.
Agregue widgets de inteligencia de relaciones a formularios personalizados si su organización usa una aplicación de ventas personalizada o un formuario personalizado para clientes potenciales y contactos.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Consulte también
Usuarios de sistemas y aplicaciones que pueden enviar datos a Dataverse
Haga que le presenten a un cliente potencial