Le damos la bienvenida a Dynamics 365 Sales
Bienvenido a Dynamics 365 Sales. Dynamics 365 Sales permite a los comerciales establecer relaciones sólidas con sus clientes, adoptar medidas basadas en la información disponible y cerrar tratos más rápido. Use Dynamics 365 Sales para llevar un seguimiento de sus cuentas y contactos, alimentar sus ventas desde el cliente potencial hasta el pedido y crear material de venta. También puede crear listas de marketing y campañas, e incluso seguir casos de servicio asociados con cuentas u oportunidades específicas. Este artículo proporciona una descripción general de las capacidades de Dynamics 365 Sales.
Propina
Si desea probar Dynamics 365 Sales de manera gratuita, puede registrarse para una prueba de 30 días.
Aquí hay un breve vídeo para ayudarle a comprender el poder de usar Dynamics 365 Sales en su organización:
Importante
Dynamics 365 Sales se ejecuta en Microsoft Dataverse y usa el diseño de aplicaciones basadas en modelos de Power Apps. Puede crear y administrar aplicaciones basadas en modelo mediante Power Apps. Más información: ¿Qué son las aplicaciones basadas en modelo?
Elegir la oferta que mejor se adapte a sus necesidades
Hay una oferta de Dynamics 365 Sales para adaptarse a cada necesidad de negocio:
Sales Premium: ideal para empresas que necesitan una solución de automatización de ventas, junto con información basada en inteligencia artificial impulsada por inteligencia de conversación, inteligencia de relaciones, etc. Obtenga más información sobre Dynamics 365 Sales Premium.
Sales Enterprise: ideal para empresas que necesitan una solución de automatización de ventas con conocimientos contextuales y capacidades de personalización avanzadas. Obtenga más información sobre Dynamics 365 Sales Enterprise.
Sales Professional: ideal para empresas que necesitan una solución de automatización de ventas. Más información acerca de Dynamics 365 Sales Professional.
Ventas por relaciones: ideal para empresas que necesitan conectar registros de ventas con LinkedIn para mejorar los procesos de negocio con datos sobre personas, organizaciones y relaciones. Más información acerca de Microsoft Relationship Sales.
Microsoft Copilot for Sales: ideal para empresas que quieren que los vendedores usen Outlook y Microsoft Teams para capturar automáticamente datos, acceder y registrar datos en cualquier sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM), eliminando la entrada manual de datos. Más información acerca de Microsoft Copilot for Sales.
Dynamics 365 Sales Premium
Dynamics 365 Sales Premium combina Dynamics 365 Sales Enterprise con capacidades con IA. Las características impulsadas por IA en Sales Premium continuamente analizan los datos de interacciones con clientes en Dynamics 365 Sales y recopilados de Microsoft 365. Le ayudan a comprender las relaciones de su negocio, evaluar sus actividades en relación con los éxitos anteriores y elegir el mejor camino a seguir para construir relaciones fuertes con los clientes, tomar medidas basadas en información y cerrar oportunidades más rápido.
Una suscripción de Dynamics 365 Sales Premium incluye todas las capacidades de Sales Enterprise más:
Venta guiada: Guíe a los vendedores en su próxima línea de acción con información útil y oportuna con el acelerador de ventas.
Inteligencia de relaciones: construya relaciones más fuertes con los clientes y haga que las relaciones avancen con características de venta guiadas por IA como el asistente de ventas, quién conoce a quién y la inteligencia de conversaciones. Libera el tiempo de los vendedores minimizando la entrada manual de datos con sugerencias contextuales en tiempo real, asegurándose de que sus datos estén siempre actualizados. Tome medidas preventivas para mitigar los riesgos con puntuaciones de estado y análisis de las relaciones.
Modelos predictivos: aumente las tasas de conversión y ganancias al usar IA para priorizar clientes potenciales y oportunidades mediante puntuaciones de oportunidades y clientes potenciales y pronóstico predictivo.
Dynamics 365 Sales Enterprise
Con Sales Enterprise, su organización de ventas puede automatizar el proceso de ventas desde el cliente potencial hasta el cobro, ejecutar campañas de marketing, aplicar las prácticas recomendadas, colaborar con los clientes y mucho más. Una suscripción de Dynamics 365 Sales Enterprise incluye todas las siguinetes capacidades:
Cuidar las ventas desde el cliente potencial hasta el cobro: alcanzar interacciones de ventas más coherentes siguiendo el proceso de venta que le guiará por cada fase, desde crear un cliente potencial cerrar la venta. Más información sobre el proceso de ventas Dynamics 365 Sales.
Prever las ventas: predecir cuántos ingresos generará el equipo de ventas en un periodo de tiempo determinado. Realice un seguimiento del rendimiento de las ventas individuales con respecto a las cuotas, para identificar de manera proactiva los riesgos de la canalización y ofrecer asistencia. Aprenda a proyectar ingresos precisos con previsión de ventas.
Ejecutar y seguir campañas de marketing: promover su negocio y mejorar las ventas con campañas de marketing orientadas. Realice un seguimiento de la respuesta de los clientes y los costos para cada campaña. Introducción al marketing de aplicaciones.
Con su licencia de Dynamics 365 Sales Enterprise, puede aprovechar las características de Sales Premium, como el acelerador de ventas, la inteligencia de conversaciones y la puntuación predictiva con una capacidad mensual limitada. Obtenga más información sobre las capacidades de venta digital en Sales Enterprise.
Microsoft Relationship Sales
Microsoft Relationship Sales ayuda a los profesionales de ventas a desarrollar el Relaciones que necesitan para aprovechar el poder de la venta relacional. Esta licencia incluye Sales Enterprise y LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Obtenga más información sobre LinkedIn Sales Navigator.
Dynamics 365 Sales Professional
La aplicación Sales Professional es similar a la aplicación Centro de ventas, pero las entidades que se incluyen en Sales Professional son un subconjunto de las entidades incluidas en Sales Enterprise. Ir a la documentación de Dynamics 365 Sales Professional.
Aquí hay un breve video para ayudarlo a comprender cómo Dynamics 365 Sales Professional puede transformar su organización de ventas:
Microsoft Copilot for Sales
Los clientes de Dynamics 365 Sales tienen capacidades limitadas incluidas en las licencias Sales Enterprise, Sales Premium y Relationship Sales. La funcionalidad estándar muestra capacidades como respuestas de correo electrónico e inteligencia de conversaciones en Teams. Con la compra de Copilot for Sales los clientes pueden acceder a la funcionalidad completa que incluye la experiencia combinada con Microsoft Copilot for Microsoft 365. Los usuarios de Microsoft Dynamics 365 Sales Premium solo necesitan comprar Microsoft Copilot for Microsoft 365 para activar Copilot for Sales.
Para más información sobre las opciones de licencia de Copilot for Sales para clientes de Dynamics 365 Sales, consulte estas preguntas frecuentes.
Comparar soluciones
Para comparar las capacidades disponibles en cada solución, consulte a la sección Comparar los planes de Dynamics 365 Sales en la página Precios.
Cómo ayuda Dynamics 365 a transformar su organización de ventas
Las capacidades de venta digital en Dynamics 365 Sales incluyen inteligencia prediseñada, que equipa a los equipos de ventas con orientación adaptable para ofrecer un mejor servicio a los clientes.
Conocer a los compradores allí donde estén
Contacte e interactúe con sus clientes en el momento y lugar adecuados, utilizando los métodos que prefieran:
| Funcionalidad | Descripción | Vínculos de referencia |
|---|---|---|
| Conocer al cliente exacto para interactuar | Acorte el ciclo de ventas con un único espacio de trabajo que tiene todo lo que los vendedores necesitan para atraer al cliente adecuado, mantenerse enfocados y maximizar la productividad. | Administrador: Configurar el acelerador de ventas Vendedor: Priorizar su canalización de ventas con la lista de trabajo |
| Completar la siguiente mejor actividad | Ayude a los vendedores a concentrarse brindándoles actividades de ventas claras y alcanzables, priorizadas mediante inteligencia artificial (IA) y puntuación predictiva. | Administrador: Configurar el acelerador de ventas Vendedor: Priorizar su canalización de ventas con la lista de trabajo |
| Comunicarse con técnicas de llamada efectivas | Converse con empatía empleando inteligencia de conversación impulsada por IA para detectar las emociones, los sentimientos y las prioridades del cliente. | Administrador: Experiencia de configuración de primera ejecución para inteligencia de conversación Vendedor: Ver y comprender la página de resumen de llamadas |
| Conectarse a través de canales | Agilice las ventas con comunicaciones multicanal integradas como, marcador telefónico software, marcador de Microsoft Teams y plantillas de correo electrónico. | Administrador: - Integrar un softphone sencillo con Dynamics 365 Sales - Configurar el marcador de Microsoft Teams - Configurar correo electrónico mejorado Vendedor: - Llamar a un cliente - Envío de correo electrónico con la experiencia de correo electrónico mejorada |
| Reunirse y colaborar virtualmente | Proporcione un compromiso virtual coordinado con un centro de colaboración empresarial que reúne a colegas, clientes y datos contextuales de los clientes. | Administrador: Instalar y configurar la integración de Microsoft Teams Vendedor: Experiencia de colaboración básica para integración de Microsoft Teams con aplicaciones de participación del cliente en Dynamics 365 |
| Reunir y actuar según los comentarios de los clientes | Vea el punto de vista del cliente y mejore el compromiso de ventas incorporando información de encuestas de Dynamics 365 Customer Voice, incluido con Dynamics 365 Sales. | Documentación de Dynamics 365 Customer Voice |
Crear relaciones
Cree Relaciones con los clientes a través de información de LinkedIn y análisis de relaciones:
| Funcionalidad | Descripción | Vínculo de referencia |
|---|---|---|
| Obtener información de LinkedIn Sales Navigator | Dentro de una experiencia unificada de Dynamics 365, vea los perfiles e información contextual de LinkedIn como parte de los registros de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades. | Administrador: Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales Jefe de ventas/vendedor: Cómo sincronizar clientes potenciales de LinkedIn con Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Encontrar nuevos compradores | Vea los clientes potenciales recomendados y descubra conexiones mutuas que pueden ofrecer una cálida presentación. | Administrador: - Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales - Configurar Quién conoce a quién Vendedor: -Cómo sincronizar clientes potenciales de LinkedIn con Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms - Cómo ser presentado a un cliente potencial |
| Realizar un seguimiento de los compradores | Dentro de una experiencia unificada de Dynamics 365 Sales, descubra cuándo los contactos cambian de trabajo y visualice relaciones entre contactos con organigramas interactivos. | Administrador: Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales Jefe de ventas/vendedor: Cómo sincronizar clientes potenciales de LinkedIn con Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Obtener una vista unificada de las interacciones | Utilice una línea de tiempo completa en Dynamics 365, Microsoft 365 y LinkedIn Sales Navigator para ofrecer experiencias coherentes. | Administrador: Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator para Dynamics 365 Sales Jefe de ventas/vendedor: Cómo sincronizar clientes potenciales de LinkedIn con Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Identificar clientes que necesitan atención | Realice un seguimiento de relaciones con una única puntuación basada en señales de Dynamics 365 y Microsoft 365 que revelan la salud y los riesgos de la relación. | Administrador: Configurar el estado y el análisis de relaciones Vendedor: Usar análisis de relaciones para recopilar KPI |
Colaborar sin problemas
Colabore con los clientes obteniendo visibilidad de los datos correctos y comuníquese sin problemas utilizando Microsoft Teams:
| Funcionalidad | Descripción | Vínculo de referencia |
|---|---|---|
| Obtenga visibilidad en los datos correctos | Acceda a información y datos de clientes en Microsoft Teams para colaborar productivamente dentro del equipo de ventas. | Administrador: Instalar y configurar la integración de Microsoft Teams Vendedor: Experiencia de colaboración básica para integración de Microsoft Teams con aplicaciones de participación del cliente en Dynamics 365 |
| Comunicarse en contexto | Usar chats de Microsoft Teams incrustados en Dynamics 365 para colaboración en tiempo real dentro del equipo de ventas. | Administrador: Instalar y configurar la integración de Microsoft Teams Vendedor: Experiencia de colaboración mejorada con Microsoft Teams |
Aumentar la productividad de los vendedores
Aumente la productividad de los vendedores capturando automáticamente las tareas e integrando los procesos de ventas con el marketing:
| Funcionalidad | Descripción | Vínculo de referencia |
|---|---|---|
| Minimizar las tareas rutinarias | Obtenga sugerencias para crear automáticamente nuevos registros, como contactos, reuniones y tareas. | Administrador: - Configurar análisis de notas - Configurar y habilitar captura automática Vendedor: - Cómo el análisis de notas le ayuda con sugerencias - Capturar actividades relacionadas con el cliente con la captura automática |
| Automatizar los procesos de ventas y marketing | Conecte sus procesos con una plataforma común para optimizar la eficiencia y el ROI de marketing y la transferencia de clientes potenciales. | Administrador/Vendedor: Descripción general (Marketing) |
| Trabajar sin problemas con las aplicaciones diarias | Minimice el cambio de aplicación con datos de ventas contextuales que aparecen en aplicaciones de productividad como Outlook. | Administrador: Implementar e instalar Dynamics 365 App for Outlook Vendedor: Navegación básica en la aplicación para Outlook |
| Administrar la canalización en un solo espacio de trabajo | Utilice un espacio de trabajo intuitivo y personalizado para ver ofertas, obtener contexto y actuar con rapidez. Obtener acciones con un solo clic y productividad y colaboración integradas de Microsoft 365 y Teams (versión preliminar) | Administrador: Configurar la vista de canalización de oportunidades Vendedor: Vista previa: administrar oportunidades usando la vista de canalización |
Seguir vendiendo sobre la marcha
Obtenga información sobre las tareas diarias y mantenga sus ofertas actualizadas, incluso mientras está en movimiento, utilizando la aplicación móvil:
| Funcionalidad | Descripción | Vínculo de referencia |
|---|---|---|
| Manejar las tareas con facilidad | Manténgase al tanto de las tareas desde cualquier lugar con una interfaz para dispositivos móviles que incluye notificaciones de inserción y búsqueda sólida, y cree o actualice rápidamente registros en formularios optimizados para dispositivos móviles. | Vendedor: Usar la aplicación móvil Dynamics 365 Sales |
| Ver las prioridades diarias de un vistazo | Escanee rápidamente las próximas reuniones, los contactos recientes y las notificaciones en tiempo real para acelerar la participación del cliente. | Vendedor: Conocer los principios básicos |
| Prepararse para las reuniones | Usando la aplicación móvil para iOS y Android, vea los detalles críticos de la reunión, la información de los asistentes y los recordatorios generados por IA, y únase a las reuniones de Teams, todo desde una sola tarjeta de reunión. | Vendedor: Ver reuniones |
| Omitir la entrada de datos manual | Capture notas fácilmente usando voz a texto o la cámara de su teléfono inteligente para la asociación automática con registros relacionados. | Vendedor: Administrar notas |
Adaptarse a los cambios rápidos
Obtenga información avanzada sobre las proyecciones de ingresos, el rendimiento y las acciones diarias, y planifique mejor.
| Funcionalidad | Descripción | Vínculo de referencia |
|---|---|---|
| Optimización de la previsión | Obtenga visibilidad y control sobre los ingresos con una solución de pronóstico flexible que revela riesgos y oportunidades. | Administrador: - Configurar previsiones en su organización Vendedor: - Ver una previsión - Ver y comprender datos a través de entidades de exploración en profundidad - Ver y administrar oportunidades subyacentes |
| Aumentar la precisión de las previsiones | Aproveche la IA incorporada para aumentar los pronósticos enviados por el vendedor y ver los flujos y las tendencias de los tratos. | Administrador: - Configurar una previsión premium - Tomar instantáneas automáticamente Vendedor: - Analizar el resultado de los ingresos utilizando pronósticos predictivos - Comprender las proyecciones de la previsión utilizando gráficos de tendencias - Analizar flujos de operaciones entre instantáneas |
| Obtener visibilidad en tiempo real del rendimiento de las ventas | Utilice paneles e informes interactivos para realizar un seguimiento del rendimiento, tomar decisiones basadas en datos y ofrecer una formación más eficaz. | Administrador: - Crear o editar un panel del sistema de Power BI embedded - Usar Power BI con datos de Microsoft Dataverse - Usar Power BI Vendedor: - Agregar o editar visualizaciones de Power BI en el panel |
| Procesos a medida basados en prácticas recomendadas | Diseñe una secuencia de actividades y conecte la secuencia con los clientes potenciales y las oportunidades que aparecen en la cola de trabajo de un vendedor. | Administrador: Crear y activar una secuencia Vendedor: Priorizar su canalización de ventas con la lista de trabajo |
| Adaptar la IA a sus necesidades únicas | Utilice una herramienta potente, flexible y sin código para diseñar e implementar rápidamente las recomendaciones de las siguientes mejores acciones para su equipo de ventas. | Administrador: Configurar el asistente Vendedor: Usar el asistente de relaciones para orientar las comunicaciones con los clientes |
| Crear rápidamente aplicaciones personalizadas | Amplíe y adapte la solución con Microsoft Power Platform, incluyendo Power Apps y Power Automate, para crear aplicaciones personalizadas y orquestar flujos de trabajo para optimizar la generación de ingresos. | Administrador: Información general de creación de aplicaciones en Power Apps |
Integraciones
Integre Dynamics 365 Sales con otras aplicaciones que su equipo de ventas esté usando para que pueda mejorar la eficiencia de los vendedores y la colaboración con el cliente:
- Integrar soluciones de LinkedIn Sales Navigator
- Integración de Microsoft Teams
- Instalar la aplicación ZoomInfo
- Integrar un softphone sencillo con Dynamics 365 Sales
Consulte también
Conozca los principios básicos de Dynamics 365 Sales
Guía del usuario