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Trabajar con actividades LinkedIn

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Puede usar actividades relacionadas con LinkedIn que se han definido para secuencias en el acelerador de ventas para mostrar los pasos en la lista de trabajo y widget Up next.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

¿Qué son las actividades de LinkedIn?

Como vendedor, puede utilizar la red de LinkedIn, que contiene millones de usuarios y ofrece una profundidad y calidad de información únicas que pueden ayudarle a investigar y conectarse con sus clientes. Esta funcionalidad le permite utilizar LinkedIn Sales Navigator en su secuencia para recomendar la siguiente mejor acción.

Cuando una secuencia contiene pasos relacionados con las actividades de LinkedIn, puede realizar las siguientes acciones para interactuar con los clientes:

Actividad investigar

Puede usar la actividad Investigar permite a los vendedores ver perfiles de LinkedIn, incluida la información de cuenta y de contacto del cliente. Esto puede ayudarle a comprender mejor a los clientes antes de comenzar a trabajar con ellos.

Puede realizar las acciones descritas en la tabla siguiente.

  Widget Siguiente Artículo de lista de trabajo
Imagen de muestra Paso de la actividad de investigación en el widget Up next. Paso de la actividad de investigación en la lista de trabajo.
Acción Seleccionar Mostrar perfil. Coloque el cursor sobre el elemento y luego seleccione el ícono de LinkedIn.
Cerrar el paso Seleccione Marcar como completo para cerrar el paso y pasar al paso siguiente.
o bien
Seleccione el icono Más opciones (...) y luego elija una opción adecuada:
  • Saltar para ignorar el paso.
  • Posponer para investigar el paso más tarde.
  • Asignar para transferir el paso a otro vendedor.
 Seleccione Más opciones (⋮) y luego elija una opción adecuada:
  • Marcar como completo para cerrar el paso y pasar al paso siguiente.
  • Saltar para ignorar el paso.
  • Posponer para investigar el paso más tarde.
  • Asignar para transferir el paso a otro vendedor.

Cuando se selecciona la acción, el panel Investigación de LinkedIn se abre en el lado derecho con información sobre el perfil y la cuenta del cliente.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del panel lateral Investigación de LinkedIn:

Panel lateral de investigación de LinkedIn.

Para obtener más información sobre contactos y cuentas, vaya a Referencias del módulo de clientes potenciales y Referencias del módulo de cuentas, respectivamente.

Actividad ser presentado

Use la actividad Ser presentado para solicitar una presentación a un cliente a cualquier persona de su red que ya esté conectada con el cliente. Si la instancia de Sales Navigator tiene licencia TeamLink, podrá ver a cualquier persona en su organización que esté conectada con el cliente y pueda hacer la presentación.

Puede realizar las acciones descritas en la tabla siguiente.

  Widget Siguiente Artículo de lista de trabajo
Imagen de muestra Paso de la actividad de ser presentado en el widget Up next. Paso de la actividad de ser presentado en la lista de trabajo.
Acción Seleccione Ser presentado. Coloque el cursor sobre el elemento y luego seleccione el ícono de LinkedIn.
Cerrar el paso Seleccione Marcar como completo para cerrar el paso y pasar al paso siguiente.
o bien
Seleccione el icono Más opciones (...) y luego elija una opción adecuada:
  • Saltar para ignorar el paso.
  • Posponer para investigar el paso más tarde.
  • Asignar para transferir el paso a otro vendedor.
 Seleccione Más opciones (⋮) y luego elija una opción adecuada:
  • Marcar como completo para cerrar el paso y pasar al paso siguiente.
  • Saltar para ignorar el paso.
  • Posponer para investigar el paso más tarde.
  • Asignar para transferir el paso a otro vendedor.

Cuando se selecciona la acción, el panel Encontrar persona de introducción se abre en el lado derecho. En la pestaña Contacto, seleccione la pestaña Ser presentado. Se muestra la lista de contactos que podrían presentarse al cliente.

La siguiente imagen es un ejemplo de la pestaña Ser presentado en el panel lateral Buscar persona de presentación:

Pestaña Obtener presentación de LinkedIn en el panel lateral Buscar persona de introducción.

Para obtener más información sobre presentaciones de clientes, vaya a Ser presentado.

Actividad conectar

Use la actividad Conectar para enviar invitaciones de conexión junto con mensajes personales, para ayudar a solidificar relaciones con los clientes y agregarlos a su red.

Puede realizar las acciones descritas en la tabla siguiente.

  Widget Siguiente Artículo de lista de trabajo
Imagen de muestra Paso de la actividad de conectar en el widget Up next. Paso de la actividad de conectar en una lista de trabajo.
Acción Seleccione Conectar. Coloque el cursor sobre el elemento y luego seleccione el ícono de LinkedIn.
Cerrar el paso Seleccione Marcar como completo para cerrar el paso y pasar al paso siguiente.
o bien
Seleccione el icono Más opciones (...) y luego elija una opción adecuada:
  • Saltar para ignorar el paso.
  • Posponer para investigar el paso más tarde.
  • Asignar para transferir el paso a otro vendedor.
 Seleccione Más opciones (⋮) y luego elija una opción adecuada:
  • Marcar como completo para cerrar el paso y pasar al paso siguiente.
  • Saltar para ignorar el paso.
  • Posponer para investigar el paso más tarde.
  • Asignar para transferir el paso a otro vendedor.

Cuando se selecciona la acción, el panel Conéctese a través de LinkedIn se abre en la esquina inferior derecha. En la pestaña Conéctese a través de LinkedIn, puede ver el mensaje predeterminado que se utiliza para conectarse con el cliente.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del panel lateral del mensaje para Conectar:

Panel lateral Conectar de LinkedIn.

Para obtener más información sobre cómo conectarse con un cliente, vaya a Conectar.

Actividad enviar InMail

Use la actividad Enviar InMail para enviar mensajes directamente a los clientes con los que aún no está conectado en LinkedIn.

Puede realizar las acciones descritas en la tabla siguiente.

  Widget Siguiente Artículo de lista de trabajo
Imagen de muestra Paso de la actividad de Enviar InMail en el widget Up next Paso de la actividad de Enviar InMail en una lista de trabajo
Acción Seleccione InMail. Coloque el cursor sobre el elemento y luego seleccione el ícono de LinkedIn.
Cerrar el paso Seleccione Marcar como completo para cerrar el paso y pasar al paso siguiente.
o bien
Seleccione el icono Más opciones (...) y luego elija una opción adecuada:
  • Saltar para ignorar el paso.
  • Posponer para investigar el paso más tarde.
  • Asignar para transferir el paso a otro vendedor.
 Seleccione Más opciones (⋮) y luego elija una opción adecuada:
  • Marcar como completo para cerrar el paso y pasar al paso siguiente.
  • Saltar para ignorar el paso.
  • Posponer para investigar el paso más tarde.
  • Asignar para transferir el paso a otro vendedor.

Cuando se selecciona la acción, el panel Enviar InMail se abre en la esquina inferior derecha. Vaya a la pestaña Enviar InMail, introduzca un asunto y mensaje, agregue cualquier archivo adjunto si es necesario, y luego seleccione Enviar. El mensaje InMail se envía al cliente.

Nota

Para ver el perfil del cliente, seleccione Mostrar perfil.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del panel lateral Enviar InMail:

Panel lateral de Enviar InMail de LinkedIn.

Para obtener más información sobre el envío de InMail, vaya a Enviar un mensaje de InMail.

Consulte también

Agregar actividades de LinkedIn a la secuencia