Crear registros de documento entrantes

En la página Documentos entrantes, puede usar distintas funciones para revisar recibos de gastos, gestionar tareas de OCR y convertir archivos de documentos entrantes, manual o automáticamente en los documentos pertinentes o en líneas de diario. Los archivos externos se pueden adjuntar en cualquier etapa del proceso, incluidos los documentos registrados y los movimientos de proveedor, cliente y de contabilidad resultantes.

Para registrar un documento externo en Business Central, cree primero un registro de documento entrante. Puede hacer estas tareas manualmente o tomar una foto del documento externo para crear el registro de documento entrante con el archivo de imagen adjunto.

Para poder usar la función Documentos entrantes, debe realizar la configuración necesaria. Para obtener más información, vea Configurar documentos entrantes.

Apruebe o rechace un documento entrante

Si ha configurado la característica Documentos entrantes para requerir aprobación para crear documentos, los usuarios con los derechos adecuados deben aprobar los registros antes de que se procesen. Para más información, vea Configurar aprobadores de registros de documentos entrantes.

1. Elija el icono , escriba Documentos entrantes y luego elija el enlace relacionado.
2. Seleccione la línea con el documento que desea aprobar o rechazar y, a continuación, elija las acciones Aprobar o Rechazar.

Si aprueba el registro de documento entrante, se marca la casilla Lanzado de la línea de documento entrante. El usuario responsable de crear, por ejemplo, facturas de compra puede procesar el registro.

Crear un registro de documento entrante tomando una foto

Nota

El procedimiento siguiente solo se aplica a los clientes de tabletas y teléfonos de Business Central.

1. En el centro de roles, seleccione el icono Crear documento entrante desde la cámara y, a continuación, vaya al paso 4.

2. Alternativamente, elija el icono , escriba Documentos entrantes y luego elija el enlace relacionado.

3. En la página Documentos entrantes, elija Nuevo y luego Crear desde la cámara. La cámara de la tableta o del teléfono se activará.

4. Tome una foto de un documento, como un recibo de compra, que desee procesar como documento entrante y, a continuación, seleccione el botón Usar.

   Se crea un nuevo registro de documento entrante con la imagen adjunta.

Adjuntar una imagen en un registro de documento entrante

Nota

El procedimiento siguiente solo se aplica a los clientes de tabletas y teléfonos de Business Central.

1. Elija el icono , escriba Documentos entrantes y luego elija el enlace relacionado.

2. Abra la ficha de un registro entrante de documento entrante existente.

3. En la página de registro de documentos, elija Procesar y, luego, Adjuntar imagen desde la cámara. La cámara de la tableta o del teléfono se activará.

4. Tome una foto de un documento, como un recibo de compra, que desee procesar como documento entrante y, a continuación, seleccione el botón Usar.

   La imagen se adjunta al registro de documento entrante.

Crear un registro de documento entrante manualmente

1. Elija el icono , escriba Documentos entrantes y luego elija el enlace relacionado.

2. Elija la acción Nuevo y, a continuación, la acción Crear desde archivo.

3. En la página Insertar archivo, siga uno de los siguientes pasos y adjunte un archivo que represente el documento entrante:

   • Arrastre el archivo desde el explorador de archivos de su dispositivo hasta el cuadro de diálogo.
   • Seleccione el vínculo haga clic aquí para navegar, busque el archivo y luego seleccione el botón Abrir.

4. Alternativamente, elija la acción Nuevo y luego realice los siguientes pasos:

   1. Para adjuntar un archivo, elija Proceso > Adjuntar archivo.
   2. En la página Insertar archivo, arreste un archivo seleccionado que representa el documento entrante en cuestión o seleccione pulse aquí para explorar para encontrar y abrir el archivo.
   3. En la página Documento entrante, rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Consulte también .

Usar OCR para convertir archivos PDF y de imagen en documentos electrónicos Crear registros de documentos entrantes directamente desde documentos y movimientos Buscar documentos publicados sin registros de documentos entrantes Documentos entrantes
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