Registrar interacciones con contactos automáticamente
Puede configurar la aplicación para que registre automáticamente interacciones de ventas, compras y documentos de servicio, hojas de portada, correos electrónicos, llamadas telefónicas, como:
- Imprimir cotizaciones, órdenes, facturas, notas de crédito y hojas de portada de compra y de venta.
- Crear órdenes de servicio.
- Registrar órdenes de servicio de ventas.
- Enviar correos electrónicos a sus contactos.
- Llamar a sus contactos, si tiene un teléfono compatible TAPI y la instalación correcta.
Para configurar los registros automáticos de estas interacciones, puede especificar plantillas de interacciones para estos documentos y acciones mediante la página Configuración de plantilla de interacción.
Para abrir la página Configuración de plantilla de interacción, elija la , escriba Configuración de plantilla de interacción y luego elija el enlace relacionado.
Consulte también .
Registrar interacciones con contactos
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