Crear interacciones en contactos y segmentos

Puede crear interacciones para rastrear las comunicaciones que tiene con un solo contacto o con múltiples contactos en sus segmentos. Para facilitar la creación de interacciones, Business Central proporciona la guía de configuración asistida Crear interacción . La guía le ayuda a capturar los detalles importantes sobre la interacción.

Antes de crear interacciones, debe configurar las plantillas de interacción. Para obtener más información sobre plantillas de interacción, vaya a Configurar plantillas de interacción.

Para crear una interacción con un contacto

1. Elija el icono , introduzca Contactos, Vendedor o Entrada del registro de interacción y luego elija el enlace relacionado.
2. Seleccione la acción Crear interacción.
3. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Nota

Si necesita detenerse antes de haber finalizado la interacción, puede elegir Cancelar y luego especificar si desea guardar su configuración para poder continuar más tarde. Para obtener más información sobre las interacciones pospuestas, vaya a Para terminar de configurar una interacción pospuesta.

Para crear una interacción en un segmento

1. Elija el icono , escriba Segmentos y luego elija el enlace relacionado.
2. Seleccione la acción Crear interacción.
3. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Sugerencia

Después de asignar una interacción a un segmento, hay varias otras acciones que puede realizar en la página Segmento:

• Personalice la interacción para cada contacto particular dentro del segmento, por ejemplo seleccionando otra plantilla de interacción en las líneas.
• Registre el segmento y las interacciones eligiendo la acción Registrar para abrir la página Registrar segmento.
• Cree un segmento nuevo con los mismos contactos eligiendo la casilla Crear segmento seguimiento. Esta configuración requiere que se especifique una serie de números para los segmentos en la página Configuración de marketing.

Se registra una interacción para cada contacto dentro del segmento en la tabla Movimiento de registro de interacción y se archiva el segmento. Puede encontrar los segmentos grabados en la página Segmento grabado.

Para terminar de configurar una interacción aplazada

1. Elija el icono , escriba Interacciones aplazadas y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Elija la interacción que desea terminar y, a continuación, seleccione la acción Reanudar.

Consulte también .

Registrar interacciones
Gestionar contactos
Administrar oportunidades de venta
Trabajar con Business Central

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