Adjuntos para interacciones

Los archivos que se adjuntan a las interacciones no se adjuntan directamente a la interacción. Llegan de uno de los campos siguientes:

• La plantilla de interacción que utilizó para crear la interacción. Para obtener más información sobre cómo configurar plantillas, vaya a Configurar plantillas de interacción.
• El segmento para el que creó la interacción. Para obtener más información sobre los segmentos, vaya a Administrar interacciones para segmentos.

Ver adjuntos

Los archivos adjuntos están disponibles cuando ve las interacciones registradas en la página Entradas del registro de interacciones. Elija la acción Mostrar datos adjuntos.

Tipos de archivos que puede adjuntar

Los archivos adjuntos pueden ser prácticamente cualquier tipo de archivo, como documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, archivos de Excel o de texto.

Sugerencia

Business Central se integra con Word, lo que le permite utilizar funciones como combinar campos en plantillas de Word. Para obtener más información sobre el uso de plantillas de Word, vaya a Usar plantillas de Word para comunicaciones masivas.

¿Qué puede hacer con los adjuntos?

Con los anexos puede hacer las siguientes acciones:

• Abrir: iniciar el programa asociado, por ejemplo, Microsoft Word, y el documento se abre. Entonces puede modificarlo.
• Importar: importar anexos. Por ejemplo, puede pasar por el escáner una carta recibida, importarla y anexarla a la interacción que registra la llegada de esa carta.
• Exportar: exportar datos adjuntos a una ubicación de un archivo de disco.
• Eliminar: eliminar el dato adjunto actual de una plantilla de interacción.
• Copiar: copiar anexos desde otra plantilla de interacción.

Consulte también

Registrar interacciones con contactos