Compra

Cree una factura o una orden de compra para registrar el costo de las compras y para realizar el seguimiento de los pagos. Si necesita controlar un inventario, las facturas de compra también se utilizan para actualizar dinámicamente los niveles de inventario para que pueda minimizar sus costos de inventario y proporcionar un mejor servicio al cliente. Los costos de compra, incluidos los gastos del servicio, y los valores de inventario resultantes del registro de las facturas de compra contribuyen a las cifras de ganancias y otros KPI financieros en el área de tareas.

Debe usar pedidos de compra si el proceso de compra requiere que registre recepciones parciales de una cantidad del pedido, por ejemplo, porque el proveedor no disponía de la cantidad total. Si vende productos que se entregan directamente desde el proveedor al cliente, como remisión directa, debe usar también órdenes de compra. Para obtener más información, vea Realizar envíos directos. En todos los demás aspectos, las órdenes de compra funcionan de la misma forma que las facturas de compra.

Puede crear facturas automáticamente mediante el servicio OCR (reconocimiento óptico de caracteres) para convertir facturas PDF de sus proveedores en documentos electrónicos, que se convierten en facturas de compra mediante un flujo de trabajo. Para usar esta funcionalidad, primero debe registrarse en el servicio OCR y, a continuación, realizar algunas configuraciones. Para obtener más información, vea Documentos entrantes.

Los productos pueden ser productos de inventario y servicios. Para obtener más información, vea Registrar nuevos productos.

Para todos los procesos de compra, puede introducir un flujo de trabajo de aprobación, por ejemplo, para requerir que el administrador de contabilidad apruebe las compras grandes. Para obtener más información, vea Usar flujos de trabajo de aprobación.

En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los artículos que las describen.

Para	Vea
Cree una factura de compra para registrar el contrato con un proveedor para comprar productos según términos de entrega y pago determinados.	Registrar compras
Cree una cotización de compra para reflejar una solicitud de cotización del proveedor, que puede convertir posteriormente en un pedido de compra.	Solicitar cotizaciones
Crear una factura de compra para todas las líneas en una factura de venta o las seleccionadas.	Comprar productos para una venta
Conozca lo que sucede cuando se registran documentos de compra.	Registrar compras
Realice una acción en una factura de compra registrada sin abonar para crear automáticamente una nota de crédito y para cancelar la factura de compra o regenerarla para poder hacer correcciones.	Corregir o cancelar facturas de venta sin abonar
Cree una nota de crédito de compra para revertir una factura de compra registrada específica para reflejar qué productos se están devolviendo al proveedor y qué importe de pago se cobrará.	Procesar devoluciones de compras o cancelaciones
Prepárese a facturar varios albaranes del mismo proveedor una vez combinándolos en una factura.	Agrupar albaranes en una factura única
Convertir, por ejemplo, facturas electrónicas de sus proveedores a facturas de compra en Business Central.	Recibir y convertir documentos electrónicos
Aprenda cómo Business Central calcula cuando se debe solicitar un producto para recibirlo en una fecha determinada.	Cálculo de la fecha de compras
Resolver la confusión cuando existen dos o más registros para el mismo proveedor.	Combinar registros duplicados
Administrar el compromiso a un proveedor para comprar grandes cantidades entregadas en varios envíos a lo largo del tiempo.	Trabajar con pedidos de compra abiertos

Números de documento externo

En los documentos de compra y los diarios, puede especificar un número de documento que haga referencia al sistema de numeración del proveedor. Utilice este campo para registrar el número que el proveedor asignó a la orden, la factura o la nota de crédito. Posteriormente podrá utilizar este número si, por alguna razón, necesita buscar la entrada registrada del diario mediante este número.

El campo N.º doc. externo obligatorio en la página Configuración de compras y pagos especifica si es obligatorio especificar un número de documento externo en las siguientes situaciones:

• En los campos N.º factura proveedor, N.º pedido proveedor o Nº abono proveedor en una cabecera de compra.

• En el campo N.º de documento externo de una línea del diario general, en la que el campo Tipo de documento está establecido en Factura, Nota de crédito o Documento de interés y el campo Tipo de cuenta está establecido en Proveedor.

Si selecciona este campo, no se podrá registrar ninguna factura, nota de crédito ni el tipo de línea del diario general descrito anteriormente sin un número de documento externo.

El número de documento externo se incluye en los documentos registrados donde puede buscar por el número relevante. También puede buscar utilizando el número de documento externo al navegar por los asientos de los movimientos de proveedores.

Una forma diferente de gestionar los números de documento externo es usar el campo Su referencia. Si usa el campo Su referencia, el número se incluirá en los documentos publicados y puede buscar según este campo de la misma manera que para los valores de los campos N.º documento externo. Pero el campo no está disponible en líneas del diario.

Consulte también .

Configurar compras
Registrar un nuevo proveedor
Administrar pagos
Administrar proyectos
Trabajar con Business Central
Funciones empresariales generales

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