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Puede crear una factura o una orden de venta para registrar el contrato con un cliente para vender determinados productos según términos de entrega y pago determinados.
Debe usar órdenes de venta si el proceso de venta requiere que pueda enviar parte de una cantidad de la orden, por ejemplo, porque la cantidad total no está disponible a la vez. Si vende productos que se entregan directamente desde el proveedor al cliente, como remisión directa, deberá usar también órdenes de venta. En todos los demás aspectos, las órdenes de venta funcionan de la misma forma que las facturas de venta. Con los pedidos de venta, puede utilizar la función compromiso de pedido para comunicar determinadas fechas de entrega a sus clientes.
Puede negociar con el cliente creando primero creando una cotización de venta, que puede convertir en una factura de venta o pedido de venta cuando acuerde la venta. Después de que el cliente haya confirmado el contrato, puede enviar confirmación de pedido para registrar su obligación de entregar los productos según se ha acordado.
Puede corregir o cancelar fácilmente una factura de venta registrada antes de que se pague. Esto es útil si se desea corregir un error de escritura o si el cliente solicita un cambio temprano en el proceso de orden. Si la factura de venta registrada se ha pagado, deberá crear una nota de crédito de venta o un pedido de devolución de venta para revertir la venta.
Las buenas prácticas de ventas y marketing consisten en tomar las mejores decisiones en los momentos adecuados. La funcionalidad de marketing de Business Central proporciona un resumen preciso y puntual sobre la información de contacto para que pueda servir a sus clientes potenciales con más eficacia y aumentar la satisfacción de sus clientes. Para obtener más información, vea Gestión de relaciones.
Si utiliza Dynamics 365 Sales for Customer Engagement, puede disfrutar de una integración perfecta en el proceso de clientes potenciales a efectivo mediante el uso de Business Central para las actividades de backend como el procesamiento de pedidos, la gestión de inventario y la gestión de sus finanzas. Para obtener más información, consulte Uso de Dynamics 365 Sales desde Business Central.
En entornos de negocio donde el cliente debe pagar antes de que los productos se entreguen, por ejemplo en la venta minorista, debe esperar la recepción del pago antes de entregar los productos. En la mayoría de casos, puede procesar los pagos entrantes algunas semanas después de la salida liquidando los pagos a las facturas relacionadas, registradas como facturas de ventas no pagadas . Para obtener más información, vea Conciliar pagos con liquidación automática.
Los documentos de ventas se pueden enviar como archivos PDF adjuntos al correo electrónico. El cuerpo del correo electrónico contendrá un extracto del documento de ventas, como los productos, el importe total y un vínculo al sitio web de PayPal. Para obtener más información, vea Enviar documentos por correo electrónico.
Para todos los procesos de ventas, puede introducir un flujo de trabajo de aprobación, por ejemplo, para requerir que el administrador de contabilidad apruebe las compras grandes para ciertos clientes. Para obtener más información, consulte Uso de flujos de trabajo.
En la tabla siguiente se describe una secuencia de tareas, con vínculos a temas que las describen.
| Para | Vea |
|---|---|
| Cree una ficha de cliente para cada cliente al que vende. | Permite registrar nuevos clientes |
| Crea una cotización venta donde ofrece los productos según los términos negociables antes de convertir la cotización en una factura de venta. | Crear cotizaciones de ventas |
| Crea una factura de venta para registrar el contrato con un cliente para vender productos según términos de entrega y pago determinados. | Facturar ventas |
| Procesar un pedido de ventas que requiera una remisión parcial o directa. | Vender productos |
| Conozca lo que sucede cuando se registran documentos de ventas. | Registrar ventas |
| Preparar para realizar un picking de los artículos para la remisión. | Imprimir la lista de picking |
| Configurar líneas de ventas o compras estándar que puede insertar rápidamente en documentos, por ejemplo, para las órdenes de reposición periódicas. | Crear líneas de ventas y de compras periódicas |
| Vincular una orden de venta a una orden de compra para vender un producto de remisión directa que se entregará directamente desde el proveedor al cliente. | Realizar envíos directos |
| Crear un producto del catálogo enviado desde un proveedor a su almacén para poder enviar el producto a su cliente. | Crear pedidos especiales |
| Realice una acción en una factura de venta registrada sin abonar para crear automáticamente una nota de crédito y para cancelar la factura de venta o regenerarla para poder hacer correcciones. | Corregir o cancelar facturas de venta sin abonar |
| Crea una nota de crédito de ventas para revertir una factura de venta registrada específica para reflejar qué productos devuelve el cliente y qué importe de pago se reembolsará. | Procesamiento de devoluciones de ventas o cancelaciones |
| Administrar el compromiso de su cliente para comprar grandes cantidades entregadas en varios envíos a lo largo del tiempo. | Trabajar con pedidos de venta abiertos |
| Vender productos de ensamblado que no están disponibles actualmente mediante un pedido de ensamblado vinculado para suministrar la cantidad total o parcial del pedido de venta. | Venta de artículos ensamblados para pedido |
| Facturar a un cliente una vez por varios envíos, combinándolos en una única factura. | Agrupar envíos en una factura única |
| Informar a los clientes las fechas de entrega de los pedidos, mediante el cálculo de la fecha fecha capaz de comprometer o la fecha del neto no comprometido. | Calcular fechas de compromiso de entrega de pedido |
| Resolver la confusión cuando existen dos o más registros para el mismo cliente. | Combinar registros duplicados |
Consulte Formación relacionada en Microsoft Learn
Consulte también
Configuración de ventas
Permite registrar nuevos clientes
Administrar cobros
Administrar pagos
Administración de proyectos
Trabajar con Business Central
Funciones empresariales generales