Crear cotizaciones de servicio

Puede pensar en cotizaciones de servicio como base para las órdenes de servicio. De hecho, son casi idénticos. Ambos contienen información como quién es el cliente, el tipo de pedido, el producto que requiera servicio, información sobre facturación y sobre el envío, e información acerca del proyecto de servicio real.

Puede utilizar una cotización de servicio como borrador de un pedido de servicio y, más adelante, convertir la cotización en un pedido de servicio.

Para crear una cotización de servicio

1. Elija el icono , escriba Cotizaciones de servicio y, luego, elija el vínculo relacionado.
2. Cree una cotización de servicio nueva.
3. En el campo N.º, introduzca un número para la cotización de servicio. Si ha configurado números de serie para Cotizaciones de servicio en la página Config. gestión servicio, también puede seleccionar Entrar para seleccionar el siguiente número de cotización de servicio disponible.
4. En el campo Nº cliente, seleccione el cliente pertinente de la lista.

Nota

Los campos del cliente se rellenan automáticamente con información de la pestaña Cliente. Si una ficha Cliente no existe para el cliente y ha configurado una plantilla de cliente, podrá crear el cliente que figura en la cotización servicio. Rellene los campos relevantes y, a continuación, seleccione la acción Crear cliente.

5. Dependiendo de la configuración de la ficha desplegable Campos obligatorios de la página Configurar gestión servicios, puede que necesite rellenar el campo Tipo pedido de servicio y el campo Código de vendedor.
6. Rellene las líneas de producto de servicio.
7. Registre los costos previstos en las líneas de servicio.

Consulte también

Crear pedidos de servicio
Trabajar en tareas de servicio

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