Experiencias contables en Dynamics 365 Business Central

Artículo
10/19/2023

Nota

Azure Active Directory es ahora Microsoft Entra ID. Más información

Los negocios deben crear sus libros y firmas de contabilidad. Algunas empresas emplean un contable externo, y otras lo tienen en plantilla. Independientemente del tipo de contable que sea, puede utilizar el Área de trabajo Contable como su página de inicio en Business Central. Desde aquí, puede acceder a todas las páginas que necesita en su trabajo.

Área de tareas Contador

El Área de tareas es un panel con iconos de actividad que le muestran cifras clave en tiempo real y le proporcionan un acceso rápido a los datos. En la cinta en la parte superior de la página tiene acceso a más acciones, como abrir los informes financieros y las declaraciones más utilizados en Excel. En la barra de navegación superior, puede cambiar rápidamente entre las listas que utiliza con mayor frecuencia. Aquí verá otras áreas como Docs. registrados con varios tipos de documentos que la empresa ha registrado.

Si es nuevo en Business Central, puede iniciar una lista de videos directamente desde su Área de tareas. También puede abrir el paseo Introducción que se centra en las áreas clave.

Hub de empresas

Si trabaja en varias empresas Business Central, puede resultarle útil utilizar la página Hub de empresas para realizar un seguimiento del trabajo. Para más información, consulte Administrar el trabajo de varias empresas en el hub de empresas.

Invitación del contable externo a Business Central

Si utiliza un contable externo para administrar los libros y los informes financieros, su administrador puede invitarle a su Business Central para que pueda trabajar con usted en los datos fiscales. Business Central incluye tres licencias de tipo Contable externo. Para obtener información detallada acerca de las licencias, descargue la Guía de licencias de Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Una vez que el contable ha accedido a su Business Central, puede utilizar el área de tareas Contable que da acceso fácil a las páginas más relevantes para el trabajo. También pueden utilizar el hub de empresas en su propio Business Central para gestionar su trabajo. Para más información, consulte Administrar el trabajo de varias empresas en el hub de empresas.

Hemos facilitado la invitación a su contable externo. Abra simplemente la página Usuarios, y seleccione la acción Invitar a contable externo en la cinta de opciones. Se le crea un correo electrónico, ahora simplemente agregue el correo electrónico de trabajo de su contable y envíe la invitación.

Nota

Para ello es necesario que haya configurado el correo electrónico SMTP. Para obtener más información, consulte Configurar correo electrónico.

Importante

La dirección de correo electrónico del contable debe ser una dirección de trabajo basada en Microsoft Entra ID. Si el contable utiliza otro tipo de correo electrónico, la invitación no se podrá enviar.

Esta tarea requiere acceso para administrar usuarios y licencias en Microsoft Entra ID. El usuario que envía esta invitación debe tener asignado el rol Administrador global o Administrador de usuarios en el Centro de administración de Microsoft 365. Para obtener más información, consulte Acerca de los roles de administrador en el contenido de administración de Microsoft 365.

Añadir su contable a su Microsoft 365 en Azure Portal

Si su administrador o distribuidor no desea utilizar la guía Invitar a un contable externo, pueden añadir un usuario externo en Azure Portal y asignar a este usuario la licencia Contable externo. Para más información, consulte Inicio rápido: añada usuarios invitados a su directorio en Azure Portal.

Para añadir a su contable como usuario invitado

Abrir el Portal de Azure.
En el panel izquierdo, seleccione Microsoft Entra ID.
Bajo Gestionar, seleccione Los usuarios.
Seleccione Nuevo usuario invitado.
Sobre la página Nuevo Usuario, seleccione Invitar usuario y luego añada información sobre su contable externo.

De manera opcional, incluya un mensaje de bienvenida personal al contable para informarle de que los está agregando a su Business Central.
Seleccione Invitación para enviar automáticamente la invitación. Aparece una notificación en la esquina superior derecha con el mensaje Usuario invitado exitosamente.
Después de enviar la invitación, la cuenta de usuario se añade automáticamente al directorio como invitado.

A continuación, debe asignar al nuevo usuario invitado una licencia para Business Central.

Para darle acceso a su contable a su Business Central

En Azure Portal, en el usuario recién agregado, elija Perfil y luego elija Editar
Actualizar el campo Lugar de uso al país o región relevante y luego elija Guardar.
Escoger Licenciasy luego abrir Asignaciones.
Elegir la licencia del Dynamics 365 Business Central Contable Externo.

Si esta licencia no está disponible, comuníquese con su socio revendedor para agregar la licencia a su suscripción.

Específicamente para propósitos de evaluación en un inquilino de prueba, puede usar una licencia disponible de Dynamics 365 Business Central para IW en su lugar. Sin embargo, no puede utilizar este tipo de licencia si ya ha comprado Business Central.
Guarda la tarea.

Si tiene éxito, la licencia se asigna al usuario invitado y se crea la cuenta de invitado.

Importar al nuevo usuario a Business Central

El contador recibirá un correo electrónico que le notifica que se le ha dado acceso a su Microsoft Entra ID. A continuación, debe darles acceso a la compañía correcta en Business Central.

Para añadir el contable a la empresa correcta

Abra la Business Central empresa a la que desea dar acceso al contable en https://businesscentral.dynamics.com.
Elija el icono , escriba Usuarios y luego elija el enlace relacionado.
Elija la acción Obtener nuevos usuarios de Microsoft 365.

Esto importa la cuenta de usuario que creó en Azure Portal a la empresa. Para obtener más información, consulte Para añadir un usuario en Business Central.

Si desea dar acceso a varias empresas, debe iniciar sesión en cada compañía y repetir este proceso. Alternativamente, puede actualizar los grupos de permisos para el perfil de usuario del contador en Business Central, como asignarles el grupo de usuario D365 Bus Premium. Para obtener más información, vea Asignar permisos a usuarios y grupos.

Consulte también

Finanzas
Configurar las finanzas
Libro mayor y plan de cuentas
Cerrar años y periodos
Trabajar con dimensiones
Análisis de estados financieros en Excel
Administrar el trabajo de varias empresas en el hub de empresas
Trabajar con Business Central
Configuración del análisis de flujo de caja

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí