Preparación para hacer negocios

Enhorabuena, acaba de iniciar su primera empresa en Business Central.

Para ayudarle a empezar a hacer negocios, puede visitar la página Configuración asistida donde puede iniciar guías de configuración asistida, vídeos o temas de ayuda para determinadas tareas de configuración. Para acceder a la página, simplemente elija este enlace.

Alternativamente, elija el , y luego la acción Configuración asistida.

También puede encontrar la lista de guías de configuración asistida si elige el icono , escriba Configuración asistida y luego elija el enlace relacionado.

Introducción

Cuando inicia sesión por primera vez o lanza una nueva empresa, la lista de comprobación Introducción lo lleva por los pasos para prepararse para la actividad comercial. Los pasos varían según su país y cualquier funcionalidad específica del sector que haya agregado a su Business Central. A partir del lanzamiento de versiones 2 de 2021, cuando inicie sesión por primera vez en la empresa de demostración CRONUS, su página de inicio está optimizada para sus primeras experiencias. Si prefiere ver más vínculos a más páginas, simplemente cambie al rol de administrador de negocio. Para obtener más información, consulte Cambiar configuración básica.

Una vez haya migrado los datos, como los proveedores, clientes o productos de su sistema financiero existente, está listo para empezar. Pero en función de sus necesidades, considere si las otras guías de configuración asistida pueden ayudarle.

Si un área no está cubierta por una configuración asistida, elija el icono , y luego la acción Configuración avanzada. En Configuración avanzada, la sección Configuración manual proporciona acceso a las páginas de configuración donde puede completar los campos de configuración para todas las áreas manualmente. Para obtener más información, consulte también Configurar Business Central.

Cuando ha ejecutado una guía de configuración asistida, se marca como Completado.

Consejos didácticos y recorridos

SE APLICA A: Lanzamiento de versiones 1 Business Central 2021 y posteriores

En Business Central se incluyen recorridos a los productos y consejos didácticos que pueden ayudarlo a comenzar. En la versión actual, hay recorridos por los pasos de la lista Introducción y algunas de las páginas más utilizadas en la empresa de demostración, como la página de la ficha Factura de venta.

Los consejos didácticos son mensajes cortos que informan, recuerdan o enseñan sobre funcionalidades nuevas e importantes que se inician automáticamente cuando abre una página. Por ejemplo, para ver el consejo didáctico para la ficha Factura de venta, elija el vínculo en la esquina superior izquierda de la página donde dice Factura de venta. Esto lanza una leyenda con una breve descripción de la página y de lo que puede hacer ahí. Si existe un recorrido para la página, un vínculo le invita a realizar el recorrido. El vínculo Más información le lleva a la Ayuda del producto para la página.

Páginas de inicio específicas de rol

En función de su rol, la página de inicio proporciona una vista general del negocio. En la parte superior, puede ver una barra de navegación que le da un acceso sencillo a los clientes, proveedores, productos, etc. En el centro se encuentra el mosaico Actividades. Actividades muestra los datos actuales y se puede hacer clic o pinchar sobre él para conseguir un acceso fácil al documento seleccionado.

Los Indicadores de rendimiento clave pueden configurarse para mostrar un gráfico seleccionado para una representación visual de, por ejemplo, el flujo de caja o ingresos y gastos. También puede crear una lista de Clientes favoritos en la página de inicio para las cuentas con las que hace negocios a menudo o a las que necesita prestar especial atención.

Use las flechas para contraer una parte de la página y haga más espacio para mostrar datos específicos. En la parte superior de la página principal encontrará todas las acciones que se pueden realizar con el contenido actual. Todo esto también se puede contraer y solo necesita hacer clic o pinchar en el área contraída para volverlo a ver.

Información de empresa

En Configuración de la empresa puede ver y editar información de configuración sobre la empresa actual, mucha de la cual se rellenó previamente si completó la configuración asistida Configurar empresa al registrarse en Business Central. Si desea cambiar el logotipo de la empresa, la información de contacto, la configuración del banco o la información de los impuestos, puede hacerlo desde esta página.

Agregar usuarios y permisos

Si necesita agregar más usuarios, se realiza de centro de administración de Microsoft 365. Para obtener más información, vea Crear usuarios de acuerdo con las licencias.

Cuando los usuarios se crean en Microsoft 365, se pueden importar en la página Usuarios mediante la acción Obtener actualizaciones de Office 365. Después podrá continuar con la asignación de permisos a usuarios y la organización en grupos de usuarios. Para obtener más información, vea Asignar permisos a usuarios y grupos.

Ayuda de productos

Business Central incluye información sobre herramientas para campos y acciones, así como consejos didácticos para algunas de las páginas más importantes que pueden ayudar a guiarle por los diversos procesos empresariales. En cada información sobre herramientas y consejo didáctico, elija el vínculo Más información para abrir la Ayuda de la página en cuestión. En todas las páginas, use Ctrl + F1 en su teclado para abrir la Ayuda de la página en cuestión. En cualquier dispositivo, use el signo de interrogación situado en la esquina superior derecha para ir a la página Ayuda y soporte técnico y acceder a la Ayuda del producto. Para obtener más información, consulte Recursos para ayuda y soporte técnico.

Pasos siguientes

Según sus datos migrados, ahora puede empezar a crear nuevos documentos de compra o venta. Use la sección Acciones de la página de inicio para crear rápidamente una nueva cotización de venta, factura de venta, orden de venta, factura de compra o registro de venta. Eche un vistazo a los artículos de inicio rápido que le ayudarán a dar los primeros pasos.

Consulte también .

Inicio rápido de Business Central
Trabajar con Business Central
Cambiar la configuración básica
Accesibilidad y métodos abreviados de teclado
Versiones de prueba y suscripciones
Funciones empresariales
Asignar permisos a usuarios y grupos
Buscar en el panel de ayuda
Recursos de ayuda y soporte técnico
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