Manual de aspectos básicos de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement

El Manual de aspectos básicos de Dynamics 365 for Customer Engagement contiene lo esencial que debe saber para navegar el sistema, escribir datos, usar paneles, gráficos e informes de manera eficaz y más.

Generar relaciones con el cliente

Una de las ventajas más grandes de usar aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement es tener un lugar ordenado y de fácil acceso para almacenar datos sobre todos sus clientes y clientes potenciales. Algunos de los datos los introducirá usted y su equipo mientras trabajan con los clientes. Algunos de los datos se pueden extraer desde otros orígenes, como del sistema contable, o incluso de Facebook y de Twitter.

Una vez que los datos se encuentran en el sistema, empieza lo bueno. Puede usar las ideas que extrae de los datos para la administración del día, para mantenerse al tanto de lo que ocurre en su equipo, y tomar decisiones informadas sobre cómo fortalecer a los clientes y crear relaciones duraderas con ellos.

Ser productivo en cualquier lugar

Las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement no son solo para usar en un explorador web en un equipo, también puede usarlas en su teléfono, en la tableta Android o en el Apple iPad. Este manual explica el uso del sistema en el explorador web por razones de brevedad y porque las aplicaciones móviles funcionan prácticamente igual que en la web.

Descargue la aplicación de la tienda en línea para su teléfono o tableta (busque “Dynamics 365” para buscar la aplicación). Puede necesitar comprobar con la persona que administra su sistema a diario, para asegurarse de que tiene los permisos de seguridad requeridos para usar la aplicación. Para obtener más información, consulte Introducción a Dynamics 365 for phones. También puede llevar a cabo el trabajo dentro de Outlook, si lo desea. Consulte al administrador del sistema los detalles, o vea Manual del usuario de Dynamics 365 App for Outlook.

Obtener información valiosa aunque se haya personalizado el sistema

Aunque el sistema se haya personalizado de acuerdo con su negocio (y use nombres diferentes o sus pantallas luzcan diferentes), aún encontrará útiles estos aspectos básicos, porque solo incluimos las tareas que realizaría un usuario con el sistema, sin importar cómo hayan cambiado las pantallas.

Puede leer el manual en orden o leer únicamente los temas que le interesan. O, si es la persona responsable de las sesiones educativas de su organización, puede abordar los temas de las sesiones de aprendizaje con los empleados. Incluso puede guardar este manual completo como PDF para llevarlo con usted.

¿Qué sucede si sus pantallas son distintas de las que aparecen aquí?

Si su organización trabaja en estrecha conexión con un asociado de aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement, lo más probable es que las pantallas del sistema sean distintas de las que aparecen en este manual. Incluso si la organización no trabaja con un asociado, alguien de la organización puede haber agregado características adicionales o haber personalizado el sistema para que coincida con su sector o forma de trabajo.

No hay que preocuparse.

Los temas en este manual está diseñados para que los pasos sean iguales para todos. Podrá usar este manual para aprender los principios básicos de las aplicaciones de Customer Engagement, independientemente de cómo llame a los campos de las pantallas o de si están organizados de forma distinta de los ejemplos incluidos aquí.

Configuración de seguridad—¿Qué ocurre si no puede acceder a una característica?

Aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement incluye configuración de seguridad que controla el acceso a determinadas características, datos, o incluso campos de las pantallas, en función del rol.

Si no puede ver ni acceder a algo descrito en este manual, o si algún dato está marcado como de "solo lectura", consulte a la persona que administra su sistema a diario. Puede necesitar permisos adicionales de seguridad.

Vea también

Familiarizarse con las aplicaciones Dynamics 365 for Customer Engagement
Administrar cuentas y contactos
Paneles y gráficos
Informes
Actividades y fuente de actividades
Colaboración
Importar y exportar datos