Exportar a una hoja de cálculo estática de Excel

Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte: Exportar a una hoja de cálculo estática de Excel

Cuando desee mostrar información de Customer Engagement (on-premises) a una persona que no tiene acceso a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), o tenga datos que no cambian a menudo, considere exportar los datos de Customer Engagement (on-premises) a una hoja de cálculo estática de Office Excel.

Puede exportar hasta 100 000 registros cada vez. De manera predeterminada, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) muestra hasta 50 registros por página. seleccione las flechas Página en la parte inferior de la lista para ver las páginas adicionales.

Exportación de datos a hojas de cálculo estáticas de Excel

Puede tener la opción de exportar datos a una hoja de cálculo estática de Excel en todos los tipos de registros. Sin embargo, en algunos casos el formato puede ser heredado, o los datos pueden no haberse filtrado por lo que ve en la vista de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. Abra una lista de registros.

2. En la barra de comandos, seleccione Exportar a Excel>Hoja de cálculo estática (solo página).

De manera predeterminada, una hoja de cálculo exportada incluye los campos que se muestran en la lista, con el mismo orden de campos, la misma ordenación y el mismo ancho de campo. Para realizar cambios en las columnas de una Vista de búsqueda avanzada, seleccione Editar columnas. Más información: Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas

3. Seleccione Guardar y, a continuación, guarde el xlsm. Tome nota de la ubicación donde guardó el archivo.

   Nota

   Si va a editar el archivo de datos más adelante, se recomienda guardar el archivo antes de abrirlo. De lo contrario, es posible que reciba este mensaje de error: Excel no pueden abrir o guardar más documentos porque no hay suficiente memoria o espacio en disco disponible.

   Para solucionar este problema, haga lo siguiente:

   1. Abra Excel y vaya a Archivo>Opciones>Centro de confianzaConfiguración del Centro de confianza>Vista protegida.
      2. En Vista protegida, desactive los tres elementos.
      3. A continuación, seleccione Aceptar>Aceptar.

      Se recomienda que guarde y después abra el archivo de datos, en vez de deshabilitar la vista protegida, que puede poner su equipo en peligro.

4. Abra Office Excel y luego abra el archivo . xlsm que guardó en el paso anterior.

   De manera predeterminada, una hoja de cálculo exportada incluye los campos que se muestran en la lista, con el mismo orden de campos, la misma ordenación y el mismo ancho de campo.

Sugerencias

• Puede enviar por correo electrónico una hoja de cálculo exportada estática a cualquier persona o guardarla como archivo compartido. Cualquier persona que abra el archivo verá todos los datos del archivo, independientemente de si son usuarios de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o tienen privilegios para ver los datos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• No puede cambiar las columnas de una vista del sistema, como Todas las cuentas activas. Debe personalizar la vista, lo que requiere el rol de seguridad del administrador o del personalizador del sistema, o bien usar la Búsqueda avanzada para crear su propia vista basada en la vista actual.

• En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), los valores monetarios se exportan a Excel como números. Para dar formato a los datos como moneda una vez completada la exportación, consulte el tema de Ayuda de Excel acerca de la "visualización de números como moneda".

• Los valores de fecha y hora que ve en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) aparecen como Fecha solo cuando exporta el archivo a Office Excel pero la celda realmente muestra la fecha y la hora.

• Si va a realizar cambios y a importar el archivo de datos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), recuerde que campos protegidos, calculados y compuestos (como Nombre completo) son de solo lectura y no se pueden importar en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Podrá modificar estos campos en Excel pero cuando importe los datos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) estos campos no se actualizarán. Si desea actualizar estos campos, como nombre de contacto, es recomendable usar esa vista para exportar los datos, actualizarlos en Excel, e importarlos de nuevo a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para los cambios.

Herramientas de la Comunidad

Exportar a Excel es una herramienta de la Comunidad XrmToolbox desarrollada para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consulte el tema herramientas para desarrolladores para comunidad de herramientas desarrolladas.

Nota

Las herramientas de la comunidad no son un producto de Microsoft Dynamics y no se incluyen en el soporte técnico. Si tiene alguna duda relacionada con la herramienta, póngase en contacto con el Editor. Más información: XrmToolBox.

Aviso de privacidad

Si utiliza Microsoft Dynamics 365 (online), la exportación de datos a una hoja de cálculo estática crea una copia local de los datos exportados y los almacena en su equipo. Los datos se transfieren de Dynamics 365 (online)al equipo a través de una conexión segura, y no se mantendrá una conexión entre esta copia local y Dynamics 365 (online).

Cuando exporta a una hoja de cálculo dinámica o tabla dinámica, se establece y conserva un vínculo entre la hoja de cálculo de Excel y Dynamics 365 (online). Cada vez que se actualiza una hoja de cálculo dinámica o una tabla dinámica, su identidad se autenticará con Dynamics 365 (online) mediante sus credenciales. Podrá ver aquellos datos para los que disponga de permiso.

Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para exportar los datos a Excel, un administrador utiliza los roles de seguridad.

Consulte también

Edición del filtro predeterminado de un informe
Crear, editar o guardar búsquedas avanzadas