Administrar ambientes

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Nota

A partir de noviembre de 2020:

  • Common Data Service ha cambiado de nombre a Microsoft Dataverse. Más información
  • Se ha actualizado parte de la terminología en Microsoft Dataverse. Por ejemplo, entidad es ahora tabla y campo es ahora columna. Más información

Este artículo se actualizará pronto para reflejar la terminología más reciente.

Cambiar entornos

Seleccione el control Entorno en la esquina superior derecha de la página para cambiar entornos.

Captura de pantalla del control para cambiar de entorno.

Los administradores pueden crear y administrar entornos.

Editar un entorno existente

Puede editar algunos de los detalles de los entornos existentes.

  1. Seleccione el selector Entorno en el encabezado de la aplicación.

  2. Seleccione el icono de Editar.

  3. En el cuadro Editar entorno puede actualizar la configuración del entorno.

Para obtener más información sobre la configuración del entorno, consulte Crear un nuevo entorno.

Conectar con Microsoft Dataverse

El paso Microsoft Dataverse le permite conectar Customer Insights con su entorno de Dataverse.

Para usar modelos predicción predefinidos, configure el intercambio de datos con Dataverse. O puede habilitar la ingestión de datos desde orígenes de datos locales, proporcionando la dirección URL del entorno de Microsoft Dataverse que administra su organización. Seleccione Habilitar el uso compartido de datos para compartir los datos de salida de Customer Insights con una instancia de lago de datos gestionada de Dataverse.

Opciones de configuración para permitir el uso compartido de datos con Microsoft Dataverse.

Nota

Customer Insights no admite los siguientes escenarios de uso compartido de datos:

  • Si guarda todos los datos en su propio Azure Data Lake Storage, no podrá habilitar el uso compartido de datos con un lago de datos administrado por Dataverse.
  • Si habilita el uso compartido de datos con Dataverse, no podrá crear valores pronosticados o faltantes en una entidad.

Copiar el entorno de configuración

Al crear un entorno nuevo, puede optar por copiar la configuración de un entorno existente.

Captura de pantalla de las opciones de configuración en la configuración del entorno.

Verá una lista de todos los entornos disponibles de su organización desde los que puede copiar datos.

Se copian los siguientes valores de configuración:

  • Fuentes de datos ingeridas e importadas
  • Configuración de unificación de datos (asignación, coincidencia, combinación)
  • Segmentos
  • Medidas
  • Relaciones
  • Actividades
  • Índice de Buscar y filtrar
  • Exportar destinos
  • Actualización programada
  • Enriquecimientos
  • Administración de modelos
  • Asignaciones de roles

El flujo de datos no se copia:

  • Perfiles de clientes.

  • Credenciales del origen de datos. Debe especificar las credenciales para cada origen de datos y actualizar los orígenes de datos manualmente.

  • Orígenes de datos de la carpeta Common Data Model y el lago de datos administrado por Dataverse. Tendrá que crear esos orígenes de datos manualmente con el mismo nombre que en el entorno de origen.

Al copiar un entorno, verá un mensaje de confirmación de que se ha creado el nuevo entorno. Seleccione Ir a orígenes de datos para ver la lista de orígenes de datos.

Todos los orígenes de datos mostrarán un estado de Credenciales necesarias. Edite los orígenes de datos e introduzca las credenciales para actualizarlas.

Lista de orígenes de datos que se copiaron y necesitan autenticación.

Después de actualizar los orígenes de datos, vaya a Datos > Unificar. Aquí encontrará configuraciones del entorno de origen. Edítelos si es necesario o seleccione Ejecutar para iniciar el proceso de unificación de datos y crear la entidad de cliente unificado.

Cuando se haya completado la unificación de datos, vaya a Medidas y Segmentos para actualizarlos también.

Restablecimiento de un entorno existente

Como administrador, puede restablecer un entorno a un estado vacío si desea eliminar todas las configuraciones y eliminar los datos ingeridos.

  1. Seleccione el selector Entorno en el encabezado de la aplicación.

  2. Seleccione el entorno que desee restablecer y seleccione los puntos suspensivos (...).

  3. Elija la opción Restablecer.

  4. Para confirmar la eliminación, introduzca el nombre del entorno y seleccione Restablecer.

Eliminar un entorno existente

Como administrador, puede eliminar un entorno que administre.

  1. Seleccione el selector Entorno en el encabezado de la aplicación.

  2. Seleccione el entorno que desee restablecer y seleccione los puntos suspensivos (...).

  3. Elija la opción Eliminar.

  4. Para confirmar la eliminación, introduzca el nombre del entorno y seleccione Eliminar.