Permisos de usuario
La página Permisos es donde configurará los roles y permisos para usar las informaciones de público.
Debe tener permisos de administrador para ver la página. Para acceder a la página de permisos en las informaciones de público, vaya a Administración > Permisos.
Hay tres tipos de roles:
Espectador
- Explore la información y los segmentos en las páginas Inicio y Segmentos.
- Busque y filtre perfiles de clientes mediante la página Clientes. Los campos deben ser de búsqueda.
- Ver y explorar página Enriquecimiento.
- Explore y exporte entidades mediante la página Entidades.
- Vea el estado de los procesos del sistema mediante la página Sistema.
- Vea las exportaciones en la página Exportaciones.
- Instale y use el panel Power BI Customer Insights.
Colaborador
- Todos los permisos disponibles para el visor.
- Cargue y transforme datos mediante la página Orígenes de datos.
- Complete las secciones Unificación de datos (Asignar, Coincidir y Combinar) que dan como resultado la entidad de perfil de cliente unificado.
- Defina Relaciones y Actividades.
- Cree segmentos mediante la página Segmentos.
- Cree medidas mediante la página Medidas.
- Administre la configuración y enriquezca los perfiles de clientes desde la página Enriquecimiento (solo para enriquecimientos de primera parte).
- Administre y cree exportaciones basadas en conexiones compartidas con colaboradores. Obtenga más información sobre cómo los administradores permiten que los colaboradores utilicen una conexión para las exportaciones..
Administrador
- Todos los permisos disponibles para el colaborador.
- Cambie la configuración de la página Sistema, incluido el idioma de trabajo y las programaciones de actualización de los procesos del sistema.
- Vea y agregue permisos mediante la página Permisos.
- Establezca definiciones de buscar y filtrar para la página Clientes mediante la página Índice de búsqueda y filtros (accesible a través de la página Clientes).
- Administre las conexiones y permítalas para otros roles de usuario en la página Conexiones.
- Administre la configuración y enriquezca los perfiles de clientes desde la página Enriquecimiento (para todos los enriquecimientos).
- Gestione y cree exportaciones en la página Exportaciones.
- Instale y utilice el Complemento de tarjeta de cliente.
- Agregue y use el conector de Power Apps.
- Habilitar el uso de las API de Customer Insights.
Asignar roles y permisos
En informaciones de público, vaya a Administración > Permisos.
Seleccione Agregar usuarios para abrir el panel Agregar/editar permisos.
Utilice el campo Buscar para encontrar el usuario o grupo de Azure Active Directory cuyos permisos desea ajustar. Seleccione un Rol para asignar a ese usuario o grupo.
Seleccione Guardar. El entorno actual se compartirá automáticamente con el usuario o los miembros del grupo cuyos permisos ha cambiado. Los usuarios pueden acceder a la aplicación Customer Insights y trabajar de acuerdo con su rol específico.
Ver permisos actuales
En las informaciones de públicos, vaya a Administrador > Permisos para ver qué asignaciones de roles están activas actualmente.
- La columna Tipo especifica un único usuario, grupo o aplicación. El sistema admite usuarios individuales y grupos.
- Los roles se especifican en la columna Rol.
- Seleccione cualquier título de columna para ordenar los resultados por el valor de esa columna.
- Utilice el campo Buscar en la parte superior de la página para localizar usuarios específicos.