Establezca la configuración predeterminada para órdenes de trabajo, reservas, tabla el de programación y contratos (Field Service)
La página Configuración de Field Service permite que los administradores del sistema establezcan la configuración predeterminada para órdenes de trabajo, las reservas, el tablero de programación, los contratos, y mucho más.
- En la aplicación de Marco de trabajo de interfaz unificada, vaya a Field Service > Configuración de Field Service. O bien, en versiones anteriores del explorador web, vaya a Field Service > Administración > Configuración de Field Service.
Rellene la información, según sea necesario. Consulte a la siguiente tabla para una descripción de la configuración.
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Configuración de órdenes de trabajo y reservas
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| General | Seleccione las opciones predeterminadas de reserva y orden de trabajo. |
| Prefijo de orden de trabajo | Seleccione un prefijo predeterminado para todos sus pedidos de trabajo. El prefijo se agregará al comienzo del número de la orden de trabajo. Esto ayuda a identificar con facilidad las órdenes de trabajo de otros tipos de solicitudes de servicio en el sistema. |
| Estado de la reserva programada predeterminada | Determina el valor del estado de reserva predeterminado para un nuevo registro de reserva de recursos. Más información: Establecer estados de reserva |
| Estado de la reserva cancelada predeterminada | Seleccione un estado predeterminado de reserva para las reservas canceladas. Por ejemplo, Cancelada. Más información: Establecer estados de reserva |
| Estado completado de la orden de trabajo predeterminada | Seleccione si el estado predeterminado para una orden de trabajo completado es Completado o Publicado. Más información: Establecer estados de reserva |
| Duración de la reserva predeterminada | Seleccione una duración de reserva predeterminada. Por ejemplo, cuando se crea una nueva reserva, la duración predeterminada de la reserva es de 30 minutos. |
| Número inicial de la orden de trabajo | Seleccione un número inicial para su orden de trabajo. Por ejemplo, si elige "100", su primer número de orden de trabajo será 100 y el segundo será 101, etc. |
| Creación de facturas de orden de trabajo | Seleccione si el sistema debe generar automáticamente una factura de facturación para órdenes de trabajo cuando el estado se establece en Cerrado: registrado. |
| Artículo de gasto de viaje | Seleccione qué producto usa en el sistema para los gastos de viaje para una orden de trabajo. Por ejemplo, cuando tenga una unidad de reserva con un tipo de diario establecido para viajes, el sistema crea automáticamente un servicio de orden de trabajo con duración del diario para el tiempo del viaje. Los precios se determinarán por las reglas de precios estándar. Más información: Creación de productos o servicios |
| Almacén predeterminado | Seleccione el almacén predeterminado del que se tomarán los productos de la orden de trabajo a menos que se especifique lo contrario. Más información: Cree un almacén |
| Deshabilitar validación de activos de cliente | Este campo controlará si se puede generar una orden de trabajo si los activos del cliente en la orden de trabajo no pertenecen a la cuenta de servicio de la orden de trabajo. Cuando se establece en Sí, está deshabilitada la lógica que restringe la creación de una orden de trabajo si los activos del cliente no están relacionados con la cuenta de servicio. Si se establece en No, el sistema impone que los activos del cliente en una orden de trabajo deben estar relacionados con la cuenta de servicio. |
| Sugerir cambio de primario de los activos de cliente | Cuando un cliente agrega un activo a una orden de trabajo que no está relacionada con la cuenta de servicio de la orden de trabajo, si esta configuración está establecida en Sí, aparecerá un cuadro de diálogo preguntando si esto se debe reubicar a la cuenta de servicio de la orden de trabajo. Si se establece en No, este cuadro de diálogo no aparece y los activos del cliente no se reubican automáticamente a la cuenta de servicio de la orden de trabajo. |
| Calcular impuesto | Los códigos de impuestos calculan y agregan impuestos a los productos y servicios usados. Establezca en No para eliminar el campo del código de impuestos y los cálculos de todos los formularios relacionados. Los nuevos entornos creados con Field Service v8.8.39.37+ tendrán esta configuración establecida en No de forma predeterminada. |
| Calcular precio | La orden de trabajo tiene varios campos y funciones relacionados con los precios. De forma predeterminada, este campo se establece en Sí lo que garantizará que todos los campos y la lógica relacionados con los precios estén habilitados. Si esta configuración se establece en No, se eliminan los campos relacionados con los precios de la orden de trabajo, el producto de la orden de trabajo y el servicio de la orden de trabajo y se deshabilita la lógica de precios. Además, las órdenes de trabajo no generarán facturas si la orden de trabajo está configurada como "Publicada". |
| Generar datos reales | Si se establece en Sí se crean muchos registros de datos reales relacionados con una orden de trabajo durante elcurso del ciclo de vida de una orden de trabajo. Si se establece en No, los datos reales relacionados con la orden de trabajo no se crearán automáticamente. |
| Mostrar comandos simplificados de orden de trabajo | Esta configuración influye en la barra de comandos en la cuadrícula y el formulario de la orden de trabajo. De forma predeterminada, este campo se establecerá en Sí, lo que significa que se mostrará un conjunto centrado de comandos de órdenes de trabajo en el formulario de orden de trabajo y en la vista de lista de órdenes de trabajo. Cuando se establece en Sí, los siguientes comandos estarán ocultos del formulario: desactivar, verificar el acceso, procesar, agregar a la cola, detalles del elemento de la cola, asignar, compartir, enviar un enlace por correo electrónico, flujo, plantillas de Word. Los siguientes comandos se ocultarán de la vista de lista cuando no se seleccione ningún registro: enviar un enlace por correo electrónico, flujo, importar desde Excel. Los siguientes comandos se ocultarán de la vista de lista cuando se seleccione un registro: activar, desactivar, enviar un enlace por correo electrónico, agregar a la cola, flujo, plantillas de Word, plantillas de Excel (también ocultas cuando se selecciona un registro). Si se establece en No todos los comandos estarán visibles en el formulario de orden de trabajo y en la vista de lista de órdenes de trabajo. |
| Tipo de pago de recurso | Elija entre los tipos de pagos que ha creado en el sistema para calcular coste de la mano de obra basado en marca de fecha en diarios de reserva cuando una reserva se marca como completada. Más información: Establezca tipos de pagos de recursos |
| Tipo de pago por trabajo | Seleccione el tipo de pago que se usará junto con el trabajo realizado durante las horas laborables normales del recurso. |
| Tipo de pago por cierre de empresa | Seleccione el tipo de pago que se aplicará en días que se han marcado con Empresa cerrada. Más información: Establezca cuándo se cierra el negocio |
| Tipo de pago por viaje | Seleccione el tipo de pago que se aplicará al tiempo en que el recurso está viajando a una ubicación de servicio para realizar el trabajo del servicio. |
| Tipo de pago por horas extra | Seleccione el tipo de pago que se aplicará al tiempo que se encuentra fuera de las horas laborables programadas del recurso. |
| Tipo de pago por pausa | Seleccione el tipo de pago que se aplicará al tiempo que el recurso está de descanso mientras realiza el trabajo del servicio. |
| Administración de equipos | |
| Estrategia de equipo predeterminada | Seleccione la estrategia que se aplicará, de forma predeterminada, a los equipos creados en el sistema. Tras la instalación, este campo se establece en "Administración de responsables de equipo". Si bien esta configuración aplica un valor predeterminado, este valor se puede administrar de forma independiente para cada equipo. |
| Asistente de programación | Elija las opciones predeterminadas para el ayudante de programación. |
| Filtrar automáticamente zona de servicio | Seleccione si el ayudante de programación debe filtrar los resultados de la búsqueda automáticamente en función de la zona de la orden de trabajo. Más información: Establezca zonas |
Configuración del tablero de programación
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Panel | Seleccione las opciones predeterminadas para el tablero de programación. Más información: Configurar el tablero de programación |
| Vista de detalles de Field Service del programador | Seleccione la vista predeterminada para el icono del panel Detalles en el tablero de programación para órdenes de trabajo. |
| Vista de información sobre herramientas de Field Service del programador | Seleccione la vista predeterminada de la información sobre herramientas que aparece al pasar el puntero sobre una reserva vinculada a una orden de trabajo del tablero de programación. |
| Plantilla de texto de franjas temporales Field Service del programador | Escriba el código HTML para definir el texto y el formato que se muestra en las reservas de Field Service en el tablero de programación. |
| Plantilla de texto de franjas temporales principal del programador | Escriba el código HTML para definir el texto que se muestra en las reservas que no se vinculan a órdenes de trabajo en el tablero de programación. |
| Tiempo de espera de notificación (en segundos) | Escriba la frecuencia predeterminada, en segundos, en la que se debe actualizar automáticamente el tablero de programación. |
| Plantilla de alerta de reserva | Esto es para la entidad de alerta de la reserva, puede tener alertas de reserva que muestren la información dentro de la alerta. Puede modificar los datos que se muestran aquí. |
| Vista de detalles principal del programador | Esto se aplica a las reservas que no están vinculadas a una orden de trabajo. Seleccione la vista predeterminada Detalles en el tablero de programación para reservas que no están vinculadas a órdenes de trabajo. |
| Vista de información sobre herramientas principal del programador | Esto se aplica a las reservas que no están vinculadas a una orden de trabajo. Seleccione la vista predeterminada de información sobre herramientas para reservas que no están vinculadas a órdenes de trabajo. |
| Cancelar franjas temporales actuales al mover | Seleccione si desea que, al mover franjas temporales a otro momento, se salga de las franjas temporales anteriores y se cambie su estado a Cancelar. Tenga en cuenta que este comportamiento solo se admite en las reservas que se mueven a través de la función Mover reservas en el tablero de programación. |
| Vista del mapa | Seleccione las opciones predeterminadas para la vista de mapa del tablero de programación. Más información: Configurar el tablero de programación |
| Vista de información sobre herramientas de recursos del programador | Seleccione la vista predeterminada para mostrar información cuando pase el puntero sobre el ancla del recurso en la vista de mapa del tablero de programación. |
| Vista de información sobre herramientas de unidades de negocio del programador | Seleccione la vista predeterminada para mostrar información cuando pase el puntero sobre el ancla de la unidad de negocio en la vista de mapa del tablero de programación. |
| Id. de vista de información sobre herramientas de OT sin programar | Seleccione la vista predeterminada para mostrar información cuando pase el puntero sobre el ancla de una orden trabajo sin programar en la vista de mapa del tablero de programación. |
| Vista de detalles de recursos del programador | Seleccione la vista predeterminada para mostrar información en el panel de detalles sobre el tablero de programación al seleccionar el ancla de la asignación de recurso. |
| Vista de detalles de unidades de negocio del programador | Seleccione la vista predeterminada para mostrar información en el panel de detalles sobre el tablero de programación al seleccionar el ancla de la asignación de unidad de negocio. |
| Tiempo de espera de sincronización de recursos (en segundos) | Al usar el Modo de tiempo real en el ayudante de programación, el sistema busca la tabla de auditoría móvil para la ubicación actual del recurso, en función de los datos de su dispositivo móvil. Este valor determina la antigüedad que puede tener la última ubicación de recurso conocida, en la tabla de auditoría móvil, y que puede seguir utilizándose en la consulta del ayudante de programación. |
RMA
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Prefijo RMA | Seleccione un prefijo predeterminado para una licencia de autorización de devolución de mercancía (RMA). El prefijo se agregará al comienzo del número de RMA. Esto ayuda a identificar con facilidad un RMA de otros tipos de solicitudes de servicio en el sistema. Más información: Procesar una devoulción |
| Número inicial de RMA | Seleccione un número inicial para los RMA. Por ejemplo, si elige 1000, su primer RMA será 1000 y el segundo será 1001, etc. Más información: Procesar una devoulción |
RTV
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Prefijo RTV | Seleccione un prefijo predeterminado para devolver al proveedor (RTV). El prefijo se agregará al comienzo del número de RTV. Esto ayuda a identificar con facilidad un RTV de otros tipos de solicitudes de servicio en el sistema. Más información: Procesar una devolución. |
| Número inicial de RTV | Seleccione un número inicial para los RTV. Por ejemplo, si elige 2000, su primer RTV será 2000 y el segundo será 2001, etc. Más información: Procesar una devolución. |
Acuerdo
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Prefijo del acuerdo | Seleccione un prefijo predeterminado para acuerdo. El prefijo se agregará al comienzo del número del acuerdo. Esto ayuda a identificar con facilidad acuerdos desde otros datos del sistema. Más información: Establezca acuerdos de clientes |
| Generar automáticamente orden de trabajo para reserva del acuerdo | Seleccione si el sistema debe generar automáticamente reservaciones de orden de trabajo en función de los acuerdos. Si se establece en No, deberá crear manualmente los registros de la orden de trabajo haciendo clic en el botón de la cinta de opciones del registro Fecha de programación. Más información: Establezca acuerdos de clientes |
| Generar fechas de reserva con X meses de antelación | Los contratos de Field Service generan fechas de reserva en función de la programación de periodicidad de la configuración de la reserva del acuerdo. Estas son las fechas en que el sistema generará un registro de orden de trabajo, si la orden de trabajo de generación automática se establece en Sí. Este valor determina cuántos meses por adelantado el sistema generará registros de fechas de reserva. Más información: Establezca acuerdos de clientes |
| Generar fechas de factura con X meses de antelación | Los contratos de Field Service generan fechas de factura en función de la programación de periodicidad de la configuración de la factura del acuerdo. Estas son las fechas en que el sistema generará un registro de factura, si la factura de generación automática se establece en Sí. Este valor determina cuántos meses por adelantado el sistema generará registros de fechas de factura. Más información: Establezca acuerdos de clientes |
| Número inicial del acuerdo | Seleccione un número inicial para los acuerdos. Por ejemplo, si elige 3000, su primer acuerdo será 3000 y el segundo será 3001, etc. |
| Generar orden de trabajo del acuerdo con X días de antelación | Cuando la generación automática de órdenes de trabajo se establezca en Sí, el sistema generará los registros de orden de trabajo en función de la programación de periodicidad y las fechas de reservas existentes. Este valor determina cuántos días por adelantado de la fecha de reserva se generará el registros de la orden de trabajo. Más información: Establezca acuerdos de clientes |
| Generar facturas del acuerdo con X días de antelación | El sistema genera registros de facturas según la programación de periodicidad de las facturas y las fechas de facturas existentes. Este valor determina cuántos días por adelantado de la fecha de factura se generará el registros de la factura. Más información: Establezca acuerdos de clientes |
| Hora de generación del registro | Este campo define el tiempo predeterminado en el que los procesos diarios se ejecutarán en las configuraciones de reserva del acuerdo para generar órdenes de trabajo y configuraciones de facturas de acuerdos con objeto de generar facturas. Este valor también se puede gestionar de forma independiente para cada acuerdo. |
| Rellenado del campo de fecha de flexibilidad de reserva previa/posterior | Al definir un acuerdo, se pueden definir campos de flexibilidad de reserva previa y posterior que definirán la ventana dinámica en la que se debe planificar la reserva de cada orden de trabajo. Esta configuración define si las órdenes de trabajo generadas a partir de acuerdos llenarán esta ventana en los campos Inicio de la ventana de fechas y Final de la ventana de fechas o los campos Hora de inicio prometida y Hora de finalización prometida. Si se establece en Rellenar hora de inicio prometida/hora de finalización prometida, los campos Flexibilidad previa y posterior a la reserva del acuerdo completarán los campos Hora de inicio prometida/Hora de finalización prometida en la orden de trabajo. Cuando se configura de esta manera, los campos Inicio de la ventana de fechas y Final de la ventana de fechas se ocultarán del formulario de orden de trabajo. Similarmente si se establece en Rellenar fechas de inicio y finalización de la ventana, los campos Flexibilidad previa y posterior a la reserva del acuerdo completarán los campos Inicio de la ventana de fechas y Final de la ventana de fechas en la orden de trabajo. En el futuro, todos los entornos nuevos se configurarán automáticamente en Rellenar hora de inicio prometida/hora de finalización prometida. |
Configuración de pedidos de compra
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Prefijo de pedido de compra | Seleccione un prefijo predeterminado para pedidos de compra. El prefijo se agregará al comienzo del número del pedido de compra. Esto ayuda a identificar con facilidad pedidos de compra desde otros datos del sistema. |
| Es necesaria la aprobación del pedido de compra | Seleccione si un pedido de compra necesita una aprobación antes de que se pueda cambiar el estado a Enviado basado en el campo Se requiere aprobación del pedido de compra en el pedido de compra. Más información: Crear un pedido de compra |
| Número inicial del pedido de compra | Seleccione un número inicial para los pedidos de compra. Por ejemplo, si elige 4000, su primer pedido de compra será 4000 y el segundo será 4001, etc. |
| Uso de productos sin existencias | Seleccione el modo en que el sistema reacciona cuando se usa un producto de orden de trabajo para un producto que no se encuentra actualmente en existencias. Confirmar pedirá al usuario que decida si desea continuar o no, y Restringir hará que no se use el producto de la orden de trabajo. |
Configuración de inventario
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Transferencia de inventario | Seleccione un prefijo predeterminado para números de transferencia de inventario. El prefijo se agregará al comienzo del número de transferencia de inventario. Esto ayuda a identificar con facilidad un transferencia de inventario desde otros datos del sistema. |
| Prefijo de ajuste de inventario | Seleccione un prefijo predeterminado para números de ajuste de inventario. El prefijo se agregará al comienzo del número de ajuste de inventario. Esto ayuda a identificar con facilidad un ajuste de inventario desde otros datos del sistema. |
| Número inicial de transferencia de inventario | Seleccione un número inicial para números de transferencia de inventario. Por ejemplo, si elige 5000, su primer número de transferencia de inventario será 5000 y el segundo será 5001, etc. |
| Número inicial de ajuste de inventario | Seleccione un número inicial para números de ajuste de inventario. Por ejemplo, si elige 6000, su primer número de ajuste de inventario será 6000 y el segundo será 6001, etc. |
Configuración de inteligencia
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Habilitar duración sugerida | Cuando está habilitada, esta configuración analizará los datos históricos de reserva y sugerirá una duración promedio diaria o bajo demanda en el nivel del tipo de incidente para mejorar la precisión de la duración establecida de un tipo de incidente. |
| Filtro de datos históricos | Esta configuración se utiliza tanto para la duración sugerida como para la funcionalidad de sugerencias de tipo de incidente. Esta configuración se utiliza para establecer el alcance de los datos para análisis examinando datos históricos para proporcionar sugerencias. |
| Habilitar sugerencia de tipo de incidente | Cuando está habilitada, esta configuración generará un mensaje para garantizar que los usuarios sepan que esta característica está en vista previa. Si la acepta, esta característica comenzará a impulsar el análisis de datos de subregistros de pedidos de trabajo y pedidos de trabajo históricos para sugerir formas de mejorar el uso del tipo de incidente que hace una organización. Una vez habilitada, una subcuadrícula se hará visible en la pestaña para mostrar las sugerencias de este análisis inteligente. Desde la subcuadrícula, un usuario puede indicar que no le gusta o aplicar las sugerencias del modelo. |
Configuración de entrada de tiempo
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Estrategia de generación de entradas de tiempo | Esta configuración determina si el entorno generará automáticamente entradas de tiempo basadas en reservas o no. Si la configuración es nula, el sistema asume la generación manual. Independientemente de si está configurado en generación manual o automática, las entradas de tiempo siempre se pueden crear manualmente. |
| Datos reales de coste de tiempo | Los datos reales se generan como parte del movimiento natural de Field Service. Algunos datos reales se generarían en distintas etapas de pedido de trabajo y ciclo de vida de la factura. Este campo controla si los datos reales de coste relacionados con el tiempo se generan a partir de diarios de reserva cuando el pedido de trabajo se establece en "Cerrado: registrado" o desde entradas de tiempo cuando la entrada de tiempo está marcada como aprobada. Si esta configuración es nula, el sistema asumirá que debe generar estos datos reales centrados en tiempo y coste desde los diarios de reserva cuando el pedido de trabajo es "Cerrada: registrada". |
Configuración de Dynamics 365 Remote Assist
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Deshabilitar cambios en el estado de la reserva | Dependiendo de esta configuración, Dynamics 365 Remote Assist en HoloLens permitirá que se cambie el estado de la reserva de una reserva desde la experiencia HoloLens o no. |
Otras configuraciones
| Opciones | Descripción |
|---|---|
| Longitud del número de entidad | Escriba el número de dígitos que tendrán los números de entidad. Por ejemplo, si especifica 5, el primer número de orden de trabajo sería 00001. |
| Asignar automáticamente productos estimados | Cuando se agreguen productos a una orden de trabajo antes de que comience el trabajo, el valor predeterminado del estado de la línea del producto de la orden de trabajo es Estimado. Este valor determina si el registro del producto de la orden de trabajo está establecido en Asignado cuando el estado de la línea sigue siendo Estimado, en contraposición a Usado. |
| Generar automáticamente códigos geográficos de direcciones | Especifique si el sistema debe agregar automáticamente los valores de latitud y longitud adecuados en función de la dirección de la cuenta. Más información: Activar geocodificación automática |
| Orden por coste del producto | Seleccione el orden por el coste del producto. |
| Los registros de la subcuadrícula de orden de trabajo se abren como elementos emergentes | Especifique si las subentidades de pedido de trabajo (producto de pedido de trabajo, servicio de pedido de trabajo, tarea de servicio de pedido de trabajo, incidente de pedido trabajo, reserva de recursos reservables, entrada de tiempo) deben abrirse como una superposición emergente en la parte superior del formulario de la orden de trabajo, en lugar de navegar fuera. La configuración predeterminada para este campo permitirá que los registros de la subcuadrícula se abran en ventanas emergentes de diálogo. |
| Usar procesamiento mejorado en segundo plano | Cuando se instala la aplicación Field Service hay muchos flujos de trabajo que se ejecutan en segundo plano. Esta configuración utiliza los flujos de Power Automate en lugar de algunos de los flujos de trabajo Dynamics 365 Field Service en segundo plano. Power Automate tiene muchos beneficios, incluida la capacidad de conectar y ejecutar flujos de trabajo dentro de Dynamics 365 y entre otras aplicaciones externas, la capacidad de eliminar registros y programar trabajos y aprobaciones sólidas, entre otros. Específicamente para Field Service, usar Power Automate en lugar de procesos en segundo plano relacionados con los acuerdos, mejora el rendimiento de los acuerdos de larga espera y soluciona las complicaciones en caso de que el propietario de un acuerdo ya no tenga acceso a Dynamics 365 (si deja la empresa, por ejemplo). Para Field Service Mobile, puede utilizar Power Automate para geovalla, Geofence Alerts y procesos de notificación push. Para obtener más información, consulte el artículo usar flujos de Power Automate con Field Service Mobile. Esta configuración se encuentra en la vista previa y se espera que se muevan más flujos de trabajo en segundo plano a los flujos de Power Automate en versiones posteriores. |
Nota
El ajuste Procesamiento en segundo plano mejorado se encuentra en la vista previa y significa que todos los flujos de trabajo de Field Service se moverán a Power Automate.
Configuración de la programación de recursos
Para conocer la configuración relacionada con la programación de recursos, consulte el artículo sobre la programación de parámetros en la programación de recursos (Configuración).
Consultar también
Introducción
Instalación
Ver cuentas de usuario y roles de seguridad
Activar geocodificación automática