Cree un orden de trabajo para coordinar y programar los recursos y actividades
Una orden de trabajo en Dynamics 365 Field Service tiene información sobre el trabajo que debe realizarse. Se usa para coordinar y programar recursos y actividades. Puede usarse para distintos tipos de trabajo, como instalaciones, reparaciones, o mantenimiento preventivo.
Una orden de trabajo se crea normalmente para un caso o una oportunidad. A continuación se programa manualmente o mediante el ayudante de programación y luego se distribuye. Una vez realizado el trabajo, es revisado y aprobado por un jefe.
Nota
Para ver videos adicionales de Field Service, consulte esta lista de reproducción de vídeos completa.
Nota
Productos, tareas de servicio, y características se agregan automáticamente al crear una orden de trabajo desde un incidente. En caso contrario, puede agregarlas manualmente al crear una orden de trabajo.
Ciclo de vida de la orden de trabajo
Creación de orden de trabajo: Una orden de trabajo se crea normalmente para un caso o una oportunidad.
Programar: a continuación, se programa la orden de trabajo.
Distribución: Se distribuye la orden de trabajo.
Servicio: La orden de trabajo se realiza y se actualizan los detalles.
Revisión/Aprobación: La orden de trabajo es revisada y aprobada por un supervisor.
Ajuste de facturación y de inventario: Se realizan ajustes de inventario y se genera una factura para la cuenta correspondiente.
| Crear | Programa | Distribuir | Servicio | Reseña | Factura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qué sucede | Se crea nueva orden de trabajo. Asignados incidente, producto, servicios, cualificaciones, zona de ventas, etc. |
Se crea la programación de la orden de trabajo. Recursos asignados a la orden de trabajo. Fecha y hora especificadas. |
Notificada la orden de trabajo a agente de campo. El agente de campo puede revisar y aceptar/declinar la orden de trabajo. |
Se realiza la orden de trabajo. La información sobre qué se realiza en el campo se introduce a través de la aplicación móvil. |
El supervisor revisa que todo el trabajo se ha realizado correctamente, y que toda la información acerca de la orden de trabajo es correcta. | Se crea la factura en función de los productos y servicios usados. Se realizan ajustes de inventario. Los productos se convierten en equipamiento (si corresponde) |
| Quién realiza la tarea | Se genera automáticamente un contrato de forma periódica. Caso: por soporte al cliente. Pedido de venta: por ventas/programación. No planificado: por agente de campo o programación centralizada. |
Distribuidor Agente de campo Distribuidor con asistencia del ayudante de programación Motor de enrutamiento |
Notificación enviada por el sistema automáticamente al agente de campo, cliente, y otras partes. Nota: Las notificaciones deben configurarse en el sistema. | Agente de campo | Supervisor/administrado de campo, contabilidad de gestión |
Enviada automáticamente por sistema |
| Estado de orden de trabajo | Abierta: sin programar | Abierto: programado | Abierto: programado | Abierta: no programada, luego abierta: completada | Abierta: completada, luego cerrada: registrada | Cerrada: registrada |
| Estado de programación de la orden de trabajo | N/D | Programada | Programada | Programada Aceptada/Rechazada Estado personalizado |
Completadas | Completadas |
Crear una orden de trabajo
Desde la página de introducción
- Como administrador de Field Service o administrador del sistema en la aplicación Field Service, vaya a la página Empezar.
Seleccione Crear en la sección Crear sus órdenes de trabajo.
Complete la información básica sobre la orden de trabajo.
En el formulario, agregue tantas tareas, productos y servicios como necesite.
Si desea programar inmediatamente la orden de trabajo, seleccione Guardar y reservar. Seleccione Guardar y cerrar para guardar solo la orden de trabajo.
Desde el formulario de orden de trabajo y la lista de registros
Vaya a Field Service > Servicio > Órdenes de trabajo > +Nuevo.
Como mínimo, introduzca información en los siguientes campos obligatorios.
- Para Cuenta de servicio, seleccione una cuenta de la lista o cree una nueva.
- Para Tipo de orden de trabajo, seleccione un tipo de orden de trabajo de la lista o cree uno nuevo.
- Para Estado del sistema, seleccione Abierto: sin programar.
- Para Lista de precios, seleccione una lista de precios desde la lista o cree una nueva.
- Establezca Gravable en No.
Para Resumen:
- General: Rellene la información básica acerca de la orden de trabajo, como el número de orden de trabajo y la cuenta de servicio con la que está asociado, un breve resumen y estado, que puede mostrar si la orden de trabajo es no programada, programada, en curso, o terminada.
- Incidente principal: Especifique más información acerca de la naturaleza del trabajo que se realizará.
- Total: Escriba información sobre precios para la orden de trabajo. Esto muestra información sobre precios totales para tareas, incluidos los productos y servicios.
Para Configuración:
- General: Especifique la categoría a la puede corresponder la orden de trabajo. Además, complete información importante acerca de la ubicación de la orden de trabajo, lista de precios, zona de servicio, y más.
- Impuesto sobre venta: El impuesto sobre venta se agregará al importe total de orden de trabajo basado en los detalles de la orden de trabajo como una cuenta de servicio, cuenta de facturación, y el tipo de orden de trabajo. El campo Sujeto a impuestos se configurará en sí si el tipo de orden de trabajo es Sujeto a impuestos y la cuenta de facturación es No exento de impuestos. Si el orden de trabajo está sujeto a impuestos, un campo de búsqueda Código impositivo de impuesto sobre venta mostrará y heredará un valor de la cuenta de servicio. También se puede actualizar manualmente.
- Preferencias: Escriba la información de recursos y tiempo de la orden de trabajo.
- Seguimiento: Muestra instrucciones sobre cómo proceder si lo desea, o si la orden de trabajo requiere un seguimiento.
- Relacionado con: Especifique si la orden de trabajo está relacionada con una orden de trabajo o un contrato que la origina.
- Preferencias: Especifique las ventanas preferidas de tiempo.
- Origen: Especifique la información de origen con respecto a la orden de trabajo.
Dirección: La dirección donde del trabajo se realizará. La dirección debe ser heredada de la cuenta de servicio.
Ubicación: Muestra la ubicación de la dirección en el mapa.
Luego elija Guardar y cerrar.
Agregar tareas de servicio, productos o servicios a la orden de trabajo
Cuando se ha creado y se ha guardado la orden de trabajo, puede agregar cualquier tarea, producto o servicio relacionado a la orden de trabajo.
Vaya a la sección Tareas de servicios y seleccione en el +Agregar registro de tarea de servicio de orden de trabajo. Rellene la información. Utilice como guía la útil información sobre herramientas. Más información: Establecer tipos de tareas de servicio
Vaya a la sección de Productos o Servicios y seleccione el botón +. Rellene la información. Utilice como guía la útil información sobre herramientas.Más información: Crear un producto o servicio
Nota
Al agregar un producto, recuerde que si desea para reservar un producto para la orden de trabajo, establezca Asignado como Sí.
Considere el uso de tipos de incidentes para agregar más detalles e instrucciones a sus órdenes de trabajo. Para obtener más información, consulte el artículo en configurar tipos de incidentes.
Configuración de la interfaz de usuario de la orden de trabajo
Abra las subcuadrículas de orden de trabajo como cuadros de diálogo emergentes
Configure las subentidades de la orden de trabajo para que aparezcan como cuadros de diálogo y edítelas sin tener que salir del formulario de la orden de trabajo. Esta configuración ayuda a los despachadores a mantener el contexto a través de la navegación.
Desde la aplicación Field Service, vaya a Configuración > Configuración de Field Service > Otra sección y establezca el campo Los registros de subcuadrícula de órdenes de trabajo se abren como ventanas emergentes campo a Sí.
La navegación emergente ahora estará habilitada cuando se seleccionen las siguientes entidades de una orden de trabajo.
- Producto de orden de trabajo
- Servicio de orden de trabajo
- Tarea de servicio de orden de trabajo
- Incidente de orden de trabajo
- Reserva de recursos que se pueden reservar
- Entrada de tiempo
Nota
Esta función solo está disponible en la Interfaz unificada.
Mostrar comandos simplificados de orden de trabajo
Nota
Los comandos de orden de trabajo simplificados están disponibles como característica de acceso anticipado en el segundo lanzamiento de 2021.
En la actualización de la versión de la segunda oleada de Field Service 2021 (8.8.47 +), la cinta de órdenes de trabajo se simplifica después de la actualización, ya que una nueva configuración de Field Service llamada Mostrar comandos simplificados en la orden de trabajo se establece en Sí de manera predeterminada.
Para obtener un tutorial guiado, vea el siguiente vídeo sobre los comandos simplificados en la orden de trabajo, la capacidad de activar y desactivar cálculos de precios y más actualizaciones de Wave 2 2021 para la orden de trabajo.
Si Mostrar comandos simplificados en la orden de trabajo se establece en Sí, el comando de cinta del formulario de orden de trabajo se simplifica y ciertos comandos se reducen, como se ve en la siguiente captura de pantalla.
La configuración también se aplica a los comandos de cinta que se muestran en la lista de órdenes de trabajo activas.
Esta configuración también se aplica cuando se selecciona un registro de la lista de órdenes de trabajo.
Establezca Mostrar comandos simplificados en la orden de trabajo en No para mostrar la lista completa de comandos de cinta en el formulario de la orden de trabajo, la lista de la orden de trabajo y en el momento en que se selecciona un registro en la lista de la orden de trabajo.
Nota
El comando de cinta Mostrar gráfico no se ve afectado por la configuración Mostrar comandos simplificados en la orden de trabajo.
Consultar también
Información general de Dynamics 365 Field Service
Enviar y aprobar estas solicitudes de indisponibilidad.
Programar una orden de trabajo
Configurar el tablero de programación
Manual del usuario