Instalar y configurar Field Service Mobile
Importante
Field Service Mobile (aplicación de Xamarin) finalizará su vida útil el 30 de junio de 2022. Las licencias de configurador móvil ya no se otorgarán a los nuevos inquilinos que se incorporen con Dynamics 365 Field Service a partir del 30 de junio de 2021. Los nuevos inquilinos que se conecten deben comenzar con la nueva aplicación movil Field Service (Dynamics 365). Para obtener más información, vea la documentación.
La aplicación Field Service Mobile da a los técnicos de campo toda la información que necesitan para ir a las oficinas de un cliente y completar las órdenes de trabajo rápidamente. Dynamics 365 Field Service proporciona la aplicación de Field Service Mobile multiplataforma y de varios dispositivos creada para atender las necesidades del trabajador de servicio de campo. La aplicación móvil es completamente personalizable y extensible, permitiendo que cualquier organización califique la aplicación como suya propia, defina qué tipos de empleados de servicio de campo de datos pueden tener acceso, y mucho más.
Para comenzar a trabajar con Field Service Mobile, deberá:
- Instale la aplicación Field Service Mobile en su teléfono, tableta o dispositivo Windows 10.
- Instalar la herramienta de configuración móvil Woodford.
- Instalar y configurar la plantilla del proyecto móvil.
En este artículo, veremos cada uno de estos pasos. Vea el siguiente video para un tutorial adicional.
Nota
Para ver videos adicionales de Field Service, vea esta lista de reproducción completa.
Requisitos previos
Este artículo asume que ya tiene un entorno de Dynamics 365 con Field Service instalado.
Paso 1: Descargar la aplicación Field Service Mobile en un teléfono o una tableta
Descargue Field Service Mobile desde las tiendas de aplicaciones de Windows, de Apple, o de Google Play, o visite los siguientes vínculos. Field Service Mobile requiere las versiones de Field Service 7.5.5 y 8.2+.
Paso 2: instale la herramienta de configuración de Field Service Mobile (Woodford)
La herramienta de configuración permite que las aplicaciones accedan a los usuarios técnicos de campo, y permite que los administradores personalicen la experiencia móvil.
Descargue la herramienta de configuración móvil (Woodford) y guárdela en el equipo.
En la organización de Dynamics 365, vaya a Configuración > Soluciones. Seleccione importar.
Nota
Puede que tenga que seleccionar el icono del engranaje e ir a Ajustes avanzados para acceder a la opción Soluciones del menú desplegable de configuración.
- En la pantalla Seleccionar paquete de solución, seleccione el archivo
Woodford\_\#\_\#\_\#\_\#\_managed.zip, y a continuación, seleccione Siguiente.
- Cuando la importación finalice, compruebe que Woodford aparece en el menú Configuración. Si no lo ve, actualice la página.
Paso 3: Importar la plantilla del proyecto móvil
A continuación, descargue e importe un proyecto móvil que le permita configurar la aplicación móvil para su organización.
La plantilla de proyecto móvil contiene todas las personalizaciones para la aplicación Field Service Mobile. Un proyecto móvil le permite personalizar la experiencia móvil a través de los dispositivos. Por ejemplo, se utiliza un proyecto móvil para agregar, quitar y para cambiar campos, entidades, las vistas y formularios en la aplicación móvil.
- Abra la Herramienta para la configuración móvil (Woodford) yendo a Configuración > Woodford y seleccionando MobileCRM Woodford HTML5. Si experimenta problemas al abrir o trabajar en la versión HTML5, puede usar el MobileCRM Woodford heredado en una ventana del explorador Internet Explorer no privada.
Es posible que deba establecer una cuota de almacenamiento. Establezca 500 MB y, a continuación seleccione Aceptar.
Regístrese como usuario.
Descargue el proyecto móvil de Field Service Mobile (el último) Field Service v7.5.5 y v8.2+ y guárdelo en una ubicación distinta de la carpeta de descargas. Si tiene un proyecto móvil existente de una versión anterior de la aplicación, deberá pasar manualmente las personalizaciones de ese proyecto a un derivado de este proyecto.
El proyecto móvil se actualiza periódicamente; marcar esta página web para tener acceso regular al último proyecto móvil.
Para aplicaciones móviles anteriores para D365 para Field Service, consulte el artículo sobre Historial de versiones de la plantilla de proyecto de Field Service Mobile.
- Importar el archivo del proyecto móvil
- En el cuadro de diálogo Agregar proyecto móvil:
- Mantener Tipo establecido en Usuario estándar.
- Escriba el nombre del archivo del archivo del proyecto móvil que ha descargado. En nuestro ejemplo, fue FSDyn365_1.0.2735 (el suyo puede ser diferente según la versión que haya descargado).
- Escriba un valor de prioridad. En nuestro ejemplo, se estableció en 10.
- Asigne la plantilla a todos los roles de seguridad de servicio de campo.
- Seleccione Guardar.
- Haga doble clic en su archivo de proyecto móvil recién importado. Será redirigido a la página de detalles del proyecto. Seleccione Publish.
- Regrese a la página principal de Woodford seleccionando el botón Atrás en la navegación, como se ve en la siguiente captura de pantalla.
- Seleccione para resaltar la plantilla del proyecto móvil y seleccione Derivar.
- Mantener Tipo establecido en Usuario estándar.
- Escriba un nombre (en nuestro ejemplo, FSDyn365_1.0.2735-derivative), una prioridad más alta (en nuestro ejemplo, 20) y asígnelo a los roles de seguridad relevantes de Field Service.
- Seleccione Guardar.
Nota
Asegúrese de publicar el proyecto para que coincida con la versión de Field Service Mobile que están usando sus técnicos. Por ejemplo, si sus técnicos están usando Field Service Mobile v12.1, publique la plantilla de proyecto móvil en 12.1. Si sus técnicos utilizan diferentes versiones del proyecto móvil, publique el proyecto en la versión común más baja.
Haga doble clic en el elemento principal de la plantilla del proyecto móvil (no el nuevo derivado) y, a continuación seleccione Publicar todo.
Verifique que las configuraciones móviles estén publicadas comprobando que haya una flecha situada junto a los proyectos.
Pasos iniciales de configuración
Vaya a Complementos > Eliminar.
Seleccione órdenes de trabajo y entidades de orden de trabajo, como productos de orden de trabajo, servicios, y tareas de servicio.
Esto ayuda a garantizar que cuando los pedidos o los registros relacionados de trabajo se eliminan del servidor, también se quiten de la aplicación móvil. Para obtener más información, vea la Guía Woodford (PDF).
Guardar
A continuación vaya a Proyectos móviles y haga doble clic en la plantilla de proyecto móvil.
En el panel izquierdo, seleccione Configuración.
Esta sección detalla muchas configuraciones sobre interfaces de usuario de la aplicación Field Service Mobile (2017) y cómo los datos se mueven entre la aplicación móvil y el servidor.
Estas son algunas configuraciones importantes para que los administradores consideren al configurar inicialmente la aplicación móvil.
Sincronización automáticamente dicta cuando la aplicación móvil envía datos al servidor. Fijar la sincronización automáticamente en OnStart se recomienda con fines de aprendizaje y de demostración.
Retraso automático de sincronización es un temporizador que dicta cuando la aplicación móvil intentará enviar y recibir los datos del servidor automáticamente.
Guardar contraseña dicta si la aplicación móvil recordará una contraseña del usuario. Fijarla en Verdad se recomienda con fines de aprendizaje y de demostración.
Pasos siguientes
Nota
No podrá usar la aplicación Field Service Mobile con su organización de Microsoft Dynamics 365 hasta que haya configurado usuarios y recursos reservables habilitados para el acceso de aplicaciones móviles además de los pasos en este artículo. Para usar Field Service Mobile, el registro del recurso (técnico de campo) que se puede reservar debe tener Habilitado para Field Service Mobile establecido en Sí.