Realizar la configuración inicial en Dynamics 365 Field Service
Después de instalar Dynamics 365 Field Service, existen opciones de configuración iniciales importantes, si usa la aplicación para aprender, implementar, hacer pruebas, demostraciones o uso en vivo.
Duración estimada: 10 minutos
Requisitos previos
- Un entorno de Dynamics 365 con la aplicación Field Service instalada.
- Compruebe que puede iniciar sesión en Dynamics 365 con un rol de seguridad de administrador del sistema .
Consulte a continuación las preguntas de requisitos previos más comunes.
Asegúrese de que la aplicación Field Service esté instalada
Inicie sesión como administrador del sistema y compruebe que la aplicación Field Service se muestra en el menú principal. Consulte la siguiente captura de pantalla a modo de referencia. Si no ve Field Service, asegúrese de haber iniciado sesión como administrador del sistema. Si aún no ve la aplicación, vaya al artículo sobre instalar Field Service.
Paso 1: Configuraciones de Field Service
Revisar configuraciones de Field Service.
Vaya a la sección Orden de trabajo/Reserva y especifique un prefijo de orden de trabajo y su número inicial.
Un ejemplo es WO y 100. Esto es recomendable, pero no es obligatorio.
Paso 2: Programación de recursos
Parámetros de programación
Primero, debe habilitar los servicios de la asignación y ubicación para la aplicación. Las asignaciones y ubicaciones son importantes en Field Service porque conocer la ubicación de los pedidos y recursos de trabajo permite que la solución distribuya eficaz al técnico más próximo al campo (recurso) en la solicitud de servicio (orden de trabajo).
Es todo realizado por el geocoding, donde la solución se asocia una latitud y una longitud a una dirección.
Vaya a Aplicación de Programación de recursos > Administración > Parámetros de programación.
Establezca Conectar con Mapas como Sí.
Nota
En Field Service versión 8.8.10.44 y posteriores, la clave de la API de Mapas de Bing está oculta, por lo que no está disponible para usuarios finales y partes externas.
Guarde y cierre.
Más adelante en este artículo, probaremos geocodificación y servicios de ubicación para asegurarnos de que funcionan correctamente.
Habilitar programación de recursos para entidades
A continuación vaya a Programación de recursos > Administración > Habilitar la programación de recursos para las entidades.
Aquí es donde los administradores deciden qué entidades pueden programarse para los recursos. Cuando Field Service está instalado, las órdenes de trabajo se habilitan para la programación de recursos, y cuando Project Service está instalado, se habilitan proyectos. Esto es posible por una solución denominada Universal Resource Scheduling que agrega capacidades de la programación en las entidades y hace uso del tablero de programación. Cualquier entidad (entidades personalizadas incluidas) se puede habilitar para programar; algunos ejemplos son casos, oportunidades, y pedidos.
A continuación, compruebe que las órdenes de trabajo estén habilitadas para la programación de recursos.
Habilitar la configuración de ubicación y mapa
Para habilitar la configuración de ubicación y mapa en órdenes de trabajo y otros registros relevantes:
- Conéctese al servicio de mapas.
- Habilite la codificación geográfica automática de direcciones.
- Habilite las sugerencias de direcciones.
- Habilite mapas de Bing (mostrar mapas de Bing en formularios).
Para obtener más información, consulte este artículo: Configuración de ubicación y mapa
Paso 3: Prueba de geocodificación
Finalmente, probemos la geocodificación.
La codificación geográfica consiste en asociar una latitud y una longitud a una dirección. Esto permite a los despachadores ubicar las órdenes de trabajo de manera más eficaz que una dirección.
Si las direcciones están geocodificadas, el sistema automáticamente intentará buscar la dirección y rellenar valores de la latitud y la longitud después de especificar una dirección en las entidades como cuentas, contactos, usuarios, y órdenes de trabajo. Deshabilitar el código geográfico automático para las direcciones requiere que el usuario seleccione manualmente una opción de código geográfico para geocodificar una dirección.
Vaya a Field Service > Órdenes de trabajo y seleccione +Nueva.
Empiece a escribir una dirección.
El sistema encontrará la dirección y la mostrará como sugerencia.
Después de seleccionar la dirección correcta, el formulario rellena automáticamente el resto de dirección, incluida la latitud y la longitud.
Si no desea que el sistema automatice las direcciones de código geográfico, seleccione el botón de geocode en la cinta de opciones superior.
Nota
Consejo profesional #1: Al usar la aplicación Field Service, es raro introducir direcciones de los pedidos de trabajo. El proceso predeterminado es con cuentas de código geográfico y si la cuenta de servicio está incorporado en una orden de trabajo como la ubicación de servicio, la dirección geocodificada se extrae de la cuenta y añade al orden de trabajo.
Nota
Consejo profesional #2: es posible geocodificar varios registros a la vez si selecciona los registros de una vista. En la captura de pantalla a continuación geocodificamos cuentas en masa.
