Inicio rápido: configure usuarios para crear, programar y ver órdenes de trabajo

En esta guía de inicio rápido, analizaremos el escenario principal de Field Service de crear y programar una orden de trabajo para resolver el problema de un cliente.

Esta guía de inicio rápido recorre cuatro pasos:

• Paso 1: instalar Dynamics 365 Field Service
• Paso 2: asignar licencias de Field Service a los usuarios
• Paso 3: comenzar a crear trabajadores de primera línea, clientes y programar órdenes de trabajo
• Paso 4: ver la orden de trabajo programada en la aplicación móvil de Field Service (Dynamics 365)

Paso 1: Instalar Dynamics 365 Field Service

Necesita una organización de Dynamics 365 con la aplicación Field Service instalada. Para obtener más información, vea el artículo en instalar Field Service.

Verifique de que la aplicación Field Service esté instalada

Inicie sesión como administrador del sistema y compruebe que la aplicación Field Service se muestra en el menú principal. Consulte la siguiente captura de pantalla a modo de referencia. Si no ve Field Service, asegúrese de haber iniciado sesión como administrador del sistema.

Paso 2: asignar licencias de Field Service a los usuarios

Una vez que tenga un entorno de Dynamics 365 con Field Service, debe crear usuarios o seleccionar usuarios existentes y asignarles una licencia que incluya Dynamics 365 Field Service. Para obtener más información, consulte el artículo en configurar usuarios de Field Service.

Muchos roles diferentes interactúan con Field Service como administradores de sistemas, técnicos, despachadores, gerentes de servicio, gerentes de inventario, representantes de servicio al cliente y otros.

Para esta guía de inicio rápido, crearemos dos usuarios:

1. Administrador de back-office y despachador
2. Trabajador de primera línea

Inicie sesión en https://admin.microsoft.com/ como administrador del sistema.

Vaya a Usuarios y cree al menos dos usuarios. Uno para representar a un administrador de servicios administrativos y un despachador, y otro para representar a un trabajador de primera línea.

Asigne a cada usuario una licencia o licencia de prueba que incluya Dynamics 365 Field Service.

Paso 3: crear y programar una orden de trabajo

Vaya a la página Comienzo, que se encuentra en el panel de navegación izquierdo.

Después de completar todas las tareas de esta página de inicio, habrá programado con éxito una orden de trabajo para un trabajador de primera línea, para resolver el problema de un cliente.

Configurar sus trabajadores de primera línea

Comience creando un trabajador de primera línea que represente a alguien en su empresa que complete las órdenes de trabajo. Seleccione el botón Configurar.

En el formulario, introduzca la información requerida. Los valores recomendados se rellenan previamente; no los cambie a menos que sea necesario.

Comience eligiendo el usuario trabajador de primera línea en el campo Usuarios.

También puede enviar a los trabajadores de primera línea un correo electrónico con un vínculo para descargar la aplicación móvil. Para obtener información, consulte este artículo sobre la configuración de obtención de correos electrónicos.

Crear sus cuentas

A continuación, cree una cuenta que represente a uno de sus clientes. Seleccione Crear.

En el formulario, complete los detalles relevantes.

Crear sus órdenes de trabajo

Cree una orden de trabajo que describa el trabajo que deba realizarse, generalmente en la ubicación del cliente o en la ubicación de un activo o equipo. Seleccione Crear.

En el formulario, complete los detalles relevantes.

• La Cuenta de servicio representa al cliente con el que se relaciona la orden de trabajo.
• Las Tareas son una lista de verificación de las cosas que deben hacerse.
• Los Productos son piezas que pueden ser necesarias para completar la orden de trabajo.
• Los Servicios representan mano de obra que puede ser necesaria para completar la orden de trabajo.

Programar sus órdenes de trabajo

Finalmente, puede programar la orden de trabajo para un trabajador de primera línea que completará el trabajo. Seleccione Programación para ir al tablero de programación.

Busque su orden de trabajo en el panel inferior, luego selecciónela y arrástrela a su trabajador de primera línea.

Paso 4: ver la orden de trabajo programada en la aplicación móvil de Field Service (Dynamics 365)

Los trabajadores de primera línea deben descargar la aplicación móvil de Field Service (Dynamics 365) desde las tiendas de aplicaciones de iOS o Android en su teléfono o tableta.

• iOS: aplicación móvil de Field Service (Dynamics 365)
• Android: aplicación móvil de Field Service (Dynamics 365)

Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña del usuario trabajador de primera línea.

• Para Nombre de usuario, introduzca el nombre de usuario del trabajador de primera línea. Por ejemplo, username@org.onmicrosoft.com
• Para Contraseña, especifique la contraseña que estableció para el trabajador de primera línea.

Seleccione su aplicación en la lista.

Si no ve su aplicación, pero en su lugar ve "Comuníquese con su Administrador para acceder a las aplicaciones móviles de su organización", seleccione el ícono de menú y cambie Mostrar aplicaciones que no son de producción a Sí.

En la pestaña Reserva, vea la orden de trabajo que programó para su trabajador de primera línea.

Para obtener más información, consulte el artículo Introducción a la aplicación móvil de Field Service (Dynamics 365).

Notas adicionales

Si no puede ver a sus usuarios en la configuración del trabajador de primera línea, asegúrese de que los usuarios estén agregados a su entorno:

Vaya al Centro de administración de Power Apps.

Seleccione su entorno con Field Service instalado. Seleccione Configuración > Usuarios y permisos > Usuarios.

Agregue los dos usuarios que creó, si aún no se agregaron.

Consultar también

• Realizar la configuración inicial