Informes financieros

Importante

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Los informes financieros para la aplicación permiten a los profesionales financieros y empresariales crear, mantener, implementar y ver resultados financieros. Se mueve más allá de las restricciones tradicionales de informes para ayudarle a diseñar con eficacia diversos tipos de informes.

Los informes financieros incluyen la compatibilidad de dimensiones. Por lo tanto, las dimensiones o los segmentos de cuenta están disponibles inmediatamente. No se requieren pasos de configuración o herramientas adicionales.

Configuración de informes financieros

La página Configuración de informes financieros tiene una lista de todas las dimensiones financieras del sistema. Contabilidad general > Configuración de contabilidad > Configuración de informes financieros.

La página Configuración de informes financieros tiene dos secciones que determinan los datos que especifica en el informe financiero:

  • Ficha Dimensiones Como todas las empresas utilizan diferentes dimensiones y estructuras contables, no es posible determinar el orden en el que los usuarios desean ver todas las dimensiones financieras en los informes. Esta página le permite establecer el orden en que desea que aparezcan las dimensiones financieras cuando crea y ve un informe en informes financieros.
  • Ficha de atributos es donde puede seleccionar si desea la capacidad para usar Proveedores y Clientes como atributos para filtrar y diseñar el informe. Informar sobre proveedores y escritores solo tendrá valor si no especifica varios proveedores o clientes en un asiento único cuando registra transacciones. Si elige proveedor o cliente agregará más tiempo a la integración.

Componentes de informes financieros

Los siguientes componentes de los informes financieros facilitan la creación, la visualización y la programación de informes.

Componente Funciones Información adicional
Diseñador de informes Cree componentes de creación de informes que se puedan combinan para definir y generar un informe. El asistente para informes dirige a los usuarios menos experimentados por el proceso de diseño. Los usuarios experimentados pueden crear componentes básicos del nuevo informe o modificar componentes básicos de validez para satisfacer sus requisitos.
Programaciones de informes Programe un informe único o un grupo de informes para que se genere con regularidad. Generar un informe financiero

Características

Característica Descripción
Flexibilidad de diseño del informe El diseñador de informes proporciona las siguientes opciones de creación de informes cuando se diseña un informe:
  • Guarde las combinaciones de dimensiones y reutilice las dimensiones para varios informes.
  • Controle cómo se da formato y se muestran las descripciones de la dimensión.
  • Identifique las cuentas o dimensiones que se han omitido desde los componentes básicos del informe.
  • Aplique formato a los encabezados para previsiones graduales.
Colaboración en informes financieros Las siguientes características le ayudan a gestionar la generación y la distribución de informes:
  • Programe los informes para que se generen automáticamente cada día, semana, mes o año.
  • Exporte al formato de solo lectura de XPS, que proporciona una mayor seguridad del documento a través de firmas digitales.
  • Exportar a una hoja de cálculo de Microsoft Excel
  • Para compartir informes, puede crear mensajes de correo electrónico que contienen vínculos a los informes.
Visualización interactiva de informes Las características interactivas le permiten realizar las tareas siguientes:
  • Cambiar la fecha del informe para el informe que está viendo.
  • Cambiar la divisa del informe para el informe que está viendo.
  • Ver el informe en una vista de resumen o una vista detallada.
  • Agregar filtros de dimensión para limitar el contenido del informe a una dimensión específica o una combinación de dimensiones.
  • Agregar filtros de atributos para limitar el contenido del informe a un atributo específico o una combinación de atributos.

Recursos adicionales

Generar un informe financiero