Página principal de Administración de la organización
Este artículo aborda contenido que le ayudará a capacitar a usuarios y administradores para configurar el sistema de su organización y negocio para que funcione de forma rápida y efectiva.
La mayor parte del contenido que se detalla aquí se aplica a características del módulo Administración de organización . Sin embargo, existen un par de tareas, como la creación y el uso de una plantilla de registro, que se pueden realizar en cualquier módulo y así permitirle perfeccionar el funcionamiento de su organización.
Secuencias numéricas
Las secuencias numéricas se usan para generar identificadores únicos y legibles para los registros de datos maestros y los registros de transacciones que necesitan identificadores. El registro de datos maestros o de transacciones que necesita un identificador se denomina referencia. Para poder crear nuevos registros para una referencia, debe configurar una secuencia numérica y asociarla a la referencia.
- Visión general de las secuencias numéricas
- Configurar secuencias numéricas mediante asistente (Guía de tareas)
- Configurar secuencias numéricas de manera individual (Guía de tareas)
Organizaciones
Una organización es un grupo de personas que trabajan juntas para llevar a cabo un proceso empresarial o lograr un objetivo. Las jerarquías organizativas representan las relaciones que hay entre las organizaciones que forman el negocio.
Antes de configurar las organizaciones y las jerarquías organizativas, asegúrese de tener previsto cómo se modelará la empresa. El modelo organizativo tiene un importante efecto en la implementación y en los procesos empresariales.
- Visión general de las organizaciones y las jerarquías organizativas
- Planificación de su jerarquía organizativa
- Creación o modificación de una jerarquía organizativa (Guía de tareas)
- Creación de una entidad jurídica (Guía de tareas)
- Creación o modificación de una unidad operativa (Guía de tareas)
Libretas de direcciones
La libreta de direcciones global es un repositorio centralizado de datos maestros que se deben almacenar para todas las personas y organizaciones internas y externas con los que la empresa interactúe. En los datos que se asocian a los registros de parte se incluyen el nombre, la dirección y la información de contacto.
Después de crear la libreta de direcciones global, puede crear libretas de direcciones adicionales como sea necesario, como una libreta de direcciones independiente para cada empresa de su organización o para cada línea de negocio.
- Visión general de la libreta de direcciones global
- Plan para la libreta de direcciones global y otras libretas de direcciones
- Configurar la libreta de direcciones global
- Preguntas frecuentes sobre Libretas de direcciones
Flujo de trabajo
El flujo de trabajo es un sistema que se puede usar para crear flujos de trabajo individuales, o procesos empresariales. Al crear un flujo de trabajo, debe especificar cómo fluye o se mueve un documento en el sistema; para ello, debe mostrar quién debe completar una tarea, tomar una decisión o aprobar un documento.
- Visión general del sistema de flujo de trabajo
- Elementos del flujo de trabajo
- Acciones en los procesos de aprobación de flujo de trabajo
- Visión general de la creación de flujos de trabajo
Firmas electrónicas
Una firma electrónica confirma la identidad de una persona que va a comenzar o aprobar un proceso informático. En algunos sectores, una firma electrónica es tan vinculante legalmente como una firma escrita. Las firmas electrónicas son un requisito de cumplimiento de directivas para determinados sectores regulados, como el farmacéutico, alimentación, aeroespacial y defensa.
Puede usar firmas electrónicas para procesos empresariales críticos. Algunos procesos llevan integrada la capacidad de firma electrónica. También puede crear requisitos de firma personalizados para cualquier tabla o campo de la base de datos.
Gestión de casos
Al planificar, seguir y analizar casos, puede desarrollar resoluciones eficaces que se pueden usar para emisiones similares. Por ejemplo, si un representante de servicio al cliente o un generalista de recursos humanos crean casos, pueden encontrar información en los artículos de conocimientos sobre cómo trabajar con un caso o cómo resolverlo de forma más eficaz.
- Visión general de la gestión de casos
- Planificar seguridad de categoría de casos, procesos de casos y categorías de casos
Plantillas de registro
Las plantillas de registro pueden ayudarle a crear registros más rápidamente. Puede crear plantillas de registro para no tener que especificar los valores de campo que se utilizan a menudo explícitamente para cada registro nuevo.
- Visión general de las plantillas de registro
- Crear una plantilla de registro para facilitar la entrada de datos (Guía de tareas)
- Usar una plantilla de registro para crear un nuevo registro (Guía de tareas)