Preguntas frecuentes sobre libretas de direcciones

¿Cómo compruebo los registros duplicados?

Puede comprobar los registros duplicados directamente en la página de lista Libreta de direcciones global. En el en el panel de acciones, en la ficha Parte, en el grupo Mantener, seleccione Buscar duplicados. A continuación, seleccione los valores que incluirá en la comprobación de duplicados.

¿Puedo agregar o eliminar registros de manera masiva desde una libreta de direcciones?

Sí, puede agregar varios registros de partes a una libreta de direcciones y también quitar varios registros de partes.

• Para agregar varios registros de partes a una libreta de direcciones, en la página de lista Libreta de direcciones global, seleccione las partes en la lista. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Parte, en el grupo Mantener, seleccione Asignar partes. Seleccione las libretas de direcciones a las que desea agregar los registros de parte seleccionados y, a continuación, seleccione Aceptar. Todos los registros de parte seleccionados se agregan a las libretas de direcciones que ha seleccionado.
• Para quitar varios registros de partes de una libreta de direcciones, en la página de lista Libreta de direcciones global, seleccione las partes en la lista. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Parte, en el grupo Mantener, seleccione Quitar partes. Seleccione las libretas de direcciones de las que desea quitar las partes y, a continuación, seleccione Aceptar. Todos los registros de parte seleccionados se quitan de las libretas de direcciones que ha seleccionado.

¿Puedo eliminar direcciones históricas?

A partir de Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.32, un administrador puede usar el siguiente procedimiento para habilitar la función avanzada de mantenimiento de direcciones para que se puedan eliminar las direcciones históricas.

1. Vaya a Administración de características > Buscar actualizaciones.
2. Busque Mantenimiento de direcciones avanzadas. El mantenimiento de direcciones avanzadas está deshabilitado de forma predeterminada.
3. Seleccione Habilitar.

Después de que un administrador habilite la característica Mantenimiento de direcciones avanzadas, siga estos pasos para eliminar las direcciones históricas.

1. Abra la página de lista Libreta de direcciones global.
2. Seleccione el registro de la parte de la que desea eliminar las direcciones históricas.
3. En la pestaña Direcciones, seleccione Más opciones > Avanzado.
4. En la pestaña Historial, seleccione una o más direcciones.
5. Seleccione Eliminar para eliminar las direcciones seleccionadas.

Si una dirección que intenta eliminar está vinculada a otro registro, recibirá un mensaje de error.

Como alternativa, puede configurar un trabajo por lotes del marco SysOperation para eliminar varias direcciones históricas.

1. Vaya a Administración de la organización > Periódico > Eliminar direcciones inactivas.
2. Seleccione Aceptar.

Se le notifica si el trabajo por lotes tuvo éxito o no.

También puede eliminar direcciones postales inactivas a través del complemento de Microsoft Office .

1. Abra la página de lista Libreta de direcciones global.
2. Seleccione el registro de la parte de la que desea eliminar las direcciones históricas.
3. En la pestaña Direcciones, seleccione Más opciones > Avanzado.
4. Seleccione el logotipo de Microsoft Office en la esquina superior derecha.
5. Seleccione Dirección postal de logística inactiva.
6. Inicie sesión en el complemento utilizando sus credenciales. Puede usar el complemento para eliminar solo las direcciones inactivas.

Nota

No puede usar este procedimiento para actualizar registros o insertar nuevos registros. Por ejemplo, si intenta actualizar la fecha ValidFrom , el registro se eliminará en su lugar.

¿Puedo cambiar el tipo de parte de un registro o tengo que eliminar el antiguo registro y crear uno nuevo?

Ocasionalmente, es posible que tenga que el tipo de parte de un registro de persona organización o de organización a persona. Por ejemplo, Nancy es miembro del equipo de ventas de Fabrikam U.K. En una feria comercial en Londres, Nancy conoce a seis nuevos clientes potenciales y crea un registro de parte de cliente potencial para cada uno de ellos. Cuando Nancy guarda los registros, cada registro también se crea en la libreta de direcciones global. Fabrikam ha establecido el tipo de parte predeterminado en organización, pero dos de los clientes potenciales nuevos deben tener un tipo de registro de persona. Por tanto, al volver de la feria comercial, Nancy debe cambiar el tipo de parte de los dos registros de clientes potenciales. Para cambiar un registro de parte de un tipo de parte a otro, primero debe crear un nuevo registro de parte del tipo adecuado en la libreta de direcciones global. A continuación, asocie el antiguo registro de parte a este registro nuevo. Una vez que haya realizado la nueva asociación de la parte, elimine el registro de parte original que tiene el tipo de registro incorrecto.

¿Cómo cambio el nombre o la dirección de un registro de parte?

Puede actualizar el nombre de un registro de parte, y las direcciones que están asociadas a ese registro, en cualquier momento.

• Para actualizar el nombre de un registro de parte, abra el registro de parte y, a continuación, en el panel de acciones, seleccione Editar. En la ficha desplegable General, especifique el nuevo nombre para la parte y luego guarde el registro.
• Para actualizar una dirección para un registro de parte, abra el registro de parte y, a continuación, en la ficha desplegable Direcciones, seleccione la dirección que desea actualizar. Seleccione Editar y, a continuación, en la página Editar dirección, realice los cambios necesarios a la dirección o los parámetros de dirección.

¿Puedo combinar dos o más registros de parte en un registro?

Es posible que, en ocasiones, desee combinar dos o varios registros de parte en un único registro. Esto puede suceder si crea uno o varios registros de parte duplicados, ya sea a propósito o por error. Al combinar registros de parte, se selecciona el registro que se desea conservar. La información de los demás registros se combina a continuación con la de este. Por ejemplo, supongamos que descubre que la información acerca de Fabrikam está almacenada en tres registros de parte: A, B y C. Decide conservar el registro de parte A. Por tanto, la información almacenada en los registros de parte B y C se combinará con la del registro de parte A. Hay algunas situaciones en las que no puede combinar registros de partes.

• No es posible combinar los registros de parte que están asociados con el mismo rol de parte (por ejemplo, un cliente o proveedor) en la misma entidad jurídica. Por ejemplo, la parte A está asociada con un cliente en la entidad jurídica 123 y la parte B está asociada con un cliente distinto en la entidad jurídica 123. Estos registros de parte no se pueden combinar porque el registro de parte combinado quedaría asociado con varios clientes de la misma entidad jurídica, una situación que no está permitida. Sin embargo, los registros se pueden combinar si la parte B está asociada con un proveedor en la entidad jurídica 123 o con un cliente en una entidad jurídica diferente.
• No es posible combinar registros de parte de tipo organización internos en la misma entidad jurídica, equipo o unidad operativa.

¿Debo crear un registro de parte en la libreta de direcciones global o en otro lugar, como la página Cliente o Proveedor?

Puede especificar registros de partes en la libreta de direcciones global o en la página de entidad correspondiente. Al agregar un registro en una ubicación, el mismo registro se agrega siempre en la otra ubicación. Por ejemplo, si agrega un registro de parte para un cliente en la libreta de direcciones global, el registro también se agrega en la página Cliente. Del mismo modo, si agrega un registro de parte para un cliente en la página Cliente, el registro también se agrega en la libreta de direcciones global. Use las siguientes directrices para decidir donde debe especificar los nuevos registros de partes:

• Creación de un registro de parte cuando no conozca el tipo de entidad: si debe crear un registro de parte pero no conoce el tipo de entidad (por ejemplo, no se sabe si la entidad es un cliente o una oportunidad), cree el registro en la libreta de direcciones global. Puede seleccionar el tipo de entidad más adelante.
• Creación de un registro de parte cuando conozca el tipo de entidad: si conoce al tipo de entidad de la parte, puede crear un registro en la página aplicable para dicho tipo. Por ejemplo, cree un registro para un cliente en la página Cliente. Cuando crea y guarda un registro mediante la página de entidad correspondiente, el registro se crea automáticamente en la libreta de direcciones global.

¿Puedo traducir información de dirección para los registros de partes?

Puede configurar traducciones de la información de dirección de modo que la información aparezca en el idioma del usuario (idioma del sistema) en su programa pero en otro idioma en documentos como los pedidos de ventas. Puede especificar las traducciones para los nombres de país o región, los propósitos de direcciones y las secuencias de nombres. Por ejemplo, su idioma del sistema es el danés y crea un pedido de ventas para un cliente en Francia. En este caso, puede ver el registro del cliente en danés en el programa pero visualizar la información de dirección en francés en el pedido de ventas impreso. Al configurar traducciones, debe especificar una traducción para cada elemento de la lista. Los artículos para los que no especifique una traducción aparecerán en el idioma del sistema. Por ejemplo, su idioma del sistema es el danés y envía un documento a un cliente en España. Si no ha especificado las traducciones de español (ESP) para la información de dirección, esa información aparecerá en danés tanto en el programa como en el documento impreso.

Después de importar direcciones, ¿por qué no puedo editar los registros?

Cuando importa direcciones, hay un campo que se llama IsLocationOwner. Este campo indica si la parte que está asociada con la ubicación (dirección) es el propietario de la dirección. Si la parte es el propietario de la dirección, la dirección se puede editar cuando la parte se usa en la libreta de direcciones global o desde la página de registro maestra (como el cliente, proveedor o trabajador). Si la parte no es el propietario de la dirección, el registro no se puede editar.

Al importar direcciones, el campo IsLocationOwner debe establecerse en Sí si desea que la dirección sea editable utilizando la parte asociada. Si este campo se importa incorrectamente, el propietario de la ubicación se puede actualizar en la libreta de direcciones global.

Para obtener más información sobre cómo cambiar el propietario de la ubicación de una dirección importada, consulte Gestión de propietarios de ubicaciones.

Si el tipo de parte es Entidad jurídica o Equipo, ¿la libreta de direcciones global sincronizará el registro del cliente?

No, la libreta de direcciones global no sincronizará al cliente. Debido a que la asignación V3 del Cliente solo admite el tipo de parte Persona para contactos y el tipo de parte Organización para cuentas, el registro no No llega a Dataverse y no se muestran errores. Se debe crear un registro de partido separado del tipo Persona u Organización.