Página principal de clientes
Importante
Dynamics 365 for Finance and Operations se ha convertido en aplicaciones especialmente diseñadas para ayudarlo a administrar funciones empresariales específicas. Para obtener más información acerca de estos cambios de licencias, consulte Guía de licencias de Dynamics 365.
Use Clientes para controlar todas las facturas de cliente y los pagos entrantes.
Puede crear facturas de cliente basadas en pedidos de ventas o albaranes. También se pueden especificar facturas de servicios que no estén relacionadas con pedidos de ventas. Puede recibir pagos mediante varios tipos de pago. Entre estos se incluyen letras de cambio, efectivo, cheques, tarjetas de crédito y pagos electrónicos. Si la organización incluye varias entidades jurídicas, puede usar pagos centralizados para registrar pagos en una entidad jurídica única en nombre de las demás entidades jurídicas.
Procesos de negocio
Configurar Clientes
Use Clientes para controlar todas las facturas y los pagos que reciba de los clientes. Puede configurar los grupos de clientes, perfiles de registro, notas de interés, cartas de cobro, comisiones, parámetros relativos a los clientes, cargos, entregas y destinos, letras de cambio, así como otros tipos de informaciones de clientes.
- Distribuciones contables y asientos del subdiario contable para las facturas de servicios
- Perfiles de contabilización del cliente
- Configuración, autorización y captura de tarjetas de crédito
- Crear una factura de cliente
- Configurar y procesar facturas periódicas
- Corrección de una factura de servicios
- Configurar letras de cambio
- Establecer tipos de interés para un código de interés
- Condonar, restablecer o revertir cuotas de interés
- Información general de las domiciliaciones SEPA
- Configurar orden de domiciliación bancaria SEPA
- Cerrar Clientes
Configuración de crédito y cobros
La información de los cobros de clientes se gestiona en una vista central: la página Cobros. Los administradores de crédito y cobros pueden usar esta vista central para gestionar los cobros. Los agentes de cobros pueden comenzar el proceso de cobro por las listas de clientes que se generan mediante criterios de cobro predefinidos o por la página Clientes.
- Créditos y cobros en Clientes
- Configurar Clientes, créditos y cobros
- Configuración de crédito y cobros
Configurar pagos y liquidaciones
Acepte diferentes tipos de pago de los clientes, como letras de cambio, efectivo, cheques, tarjetas de crédito y pagos electrónicos.
- Usar un pago de cliente para liquidar varias facturas que abarcan varios períodos de descuento
- Pagos centralizados para Clientes
- Liquidar un pago de cliente parcial y el pago final completamente antes de la fecha de descuento
- Liquidar un pago de cliente parcial antes de la fecha de descuento con un pago final después de la fecha de descuento
- Liquidar un pago de cliente parcial con descuentos en notas de abono de proveedor
- Liquidar un pago de cliente parcial con varios períodos de descuento
- Reembolsar a clientes
- Pagos de cliente para un importe parcial
Recursos adicionales
Novedades y características en desarrollo
Vaya a la Guía básica de Microsoft Dynamics 365 para ver qué nuevas características están planificadas.
Blogs
Puede encontrar opiniones, noticias y otra información sobre clientes y otras soluciones en el blog de Microsoft Dynamics 365 y el blog de Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations - Financials blog.
El blog de la comunidad de Microsoft Dynamics Operations Partner proporciona a los socios de Microsoft Dynamics un único recurso desde el que obtener información sobre las novedades y tendencias de Dynamics 365.
Guías de tareas
Hay ayuda adicional disponible como guías de tareas en la aplicación. Para tener acceso a las guías de tareas, haga clic en el botón Ayuda en cualquier página.
Vídeos
Consulte los vídeos de procedimientos que se encuentran ahora disponibles en el canal de YouTube de Microsoft Dynamics 365.