Servicio de éxito con los clientes FastTrack

FastTrack for Dynamics 365 es nuestro servicio de éxito con los clientes, que se ha diseñado para ayudarle a migrar de Dynamics 365 sin problemas y con confianza para que pueda obtener valor empresarial más rápidamente. Cuando participe en el programa FastTrack, recibirá instrucciones sobre prácticas recomendadas y cómo planificar los lanzamientos con éxito. También aprenderá formas de habilitar nuevos usuarios y expandir capacidades, todo ello a su propio ritmo. Además, tendrá acceso a recursos de ingeniería de Microsoft que se comprometen a que su experiencia con Dynamics 365 sea un éxito.

Elegibilidad

Oferta de productos: Dynamics 365

Usuarios mínimos SKU, aplicaciones o planes elegibles
250 licencias combinadas de suscripción de usuario de aplicación o plan elegible Dynamics 365 for Sales
Dynamics 365 for Field Service
Dynamics 365 for Customer Service
Dynamics 365 for Project Service Automation
Plan de Dynamics 365 Customer Engagement
Plan de Dynamics 365 con el compromiso de implementar aplicaciones de Sales, Field Service, Customer Service o Project Service Automation

Información general

Durante la afiliación a FastTrack, el equipo de ingeniería de Dynamics FastTrack proporcionará a los clientes oportunidades para obtener instrucciones prácticas sobre la implementación en la nube, ayuda con el uso y la adopción, así como ayuda para eliminar los bloqueos durante la implementación mediante las interacciones siguientes:

  • Conversaciones técnicas: se encentran en proporcionar conocimientos técnicos profundos y prácticas recomendadas que dan a clientes y partners conocimientos más específicos sobre las áreas temáticas. Estas conversaciones proporcionan a menudo una visión general de las herramientas o el contenido disponibles.

  • Talleres: son actividades interactivas y basadas en resultados que pueden conllevar automatización y herramientas. Los clientes y los partners pueden aportar ideas antes de los talleres y personalizarlos para sus afiliaciones.

  • Puntos de contacto regulares: suelen ser llamadas de 30 minutos que tienen lugar a lo largo de la duración de las afiliaciones. Los pequeños puntos de prueba técnicos se proporcionan a veces para ayudar a los clientes a quitar barreras.

El equipo de ingeniería de FastTrack imparte todas las sesiones de forma remota. Tenemos recursos en diferentes zonas horarias para cubrir los principales mercados del continente americano, EMEA y APAC.

Servicios de incorporación

Oferta de FastTrack for Dynamics 365

FastTrack for Dynamics 365 Customer Engagement

Como parte de los compromisos básicos de FastTrack, el Centro FastTrack proporcionará a clientes y partners orientación basada en las necesidades del proyecto. Estos temas están sujetos a modificaciones.

Leyenda:

  • (C) Charla técnica
  • (T) Taller
INICIACIÓN
Puntos de contacto habituales
DISEÑO

----------

COMPILACIÓN

----------

IMPLEMENTACIÓN

----------

USO

----------

(T)
Servicio de iniciación

(T)
Servicios de federación

(C)
Mejorar la adopción por parte de los usuarios

(T)
Sacar el máximo partido del servicio de Dynamics 365

(C)(T)
Servicios administrativos y de operaciones de inquilinos

(C)(T)
Gamification

(C)(T)
Field Service

(C)(T)
Project Service Automation

(C)
Servicios de administración del ciclo de vida de la aplicación

(C)(T)
Servicios de desarrollo de soluciones

(C)(T)
Servicio de optimización del rendimiento

(C)(T)
Servicios de migración de datos

(T)
Evaluación de la adopción por parte de los usuarios

(T)
Evaluación de la experiencia de usuario

(C)(T)
Servicio de optimización del rendimiento

(C)(T)
Servicios de migración de datos

(T)
Evaluación de la experiencia de usuario

Servicios de incorporación principales

Servicios de iniciación

Los servicios de iniciación se han diseñado para ayudar a los clientes potenciales con las ofertas de servicio de FastTrack para Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 for Project Service Automation. Estos servicios se proporcionan a clientes calificados que deseen obtener más información sobre FastTrack. El equipo de ingeniería de Microsoft FastTrack está disponible para responder a preguntas sobre FastTrack.

Estos servicios se centran en:

  • El paseo guiado a través de cada módulo de Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 for Project Service Automation, así como por varias capacidades horizontales clave.

  • Las novedades de Dynamics 365 ayudarán a proporcionar a los clientes recursos y orientación para planificar y sacar el máximo partido a Dynamics 365.

  • La comprensión del ámbito y los objetivos del proyecto en consonancia con las capacidades de servicio de Dynamics 365.

Puntos de control de FastTrack

Los puntos de control permiten a nuestros clientes comprender los resultados en determinadas fases del proyecto al evaluar la eficacia de su estrategia y el grado de preparación para abordar la siguiente fase de la implementación.

Para ello, mantenemos con los clientes una sesión de control con preguntas que se basan en las prácticas recomendadas de implementación y las principales enseñanzas que hemos extraído en el pasado.

Los puntos de control reúnen una serie de prácticas recomendadas, herramientas y recursos destinados a ayudarle a mejorar su experiencia general de Dynamics 365 y realizar correctamente la migración a Dynamics 365.

Arquitectura de integración

Dynamics 365 suele ser el sistema básico para administrar sus clientes y muchos de los procesos de negocio están diseñados en torno a sus clientes, por lo que a menudo es necesario integrar Dynamics 365 con otras aplicaciones de línea de negocio, tanto en línea como locales.

En la charla técnica sobre la arquitectura de integración de Dynamics 365 se proporciona información general sobre los patrones y las tecnologías disponibles para la integración de Dynamics 365, además de explorar escenarios comunes de integración con los que nos encontraremos en nuestras implementaciones.

  • Conozca las opciones disponibles para la integración de Dynamics 365.
  • Explore los productos y servicios que pueden ayudar a simplificar y acelerar la integración con sus aplicaciones de línea de negocio.
  • El conocimiento de las distintas tecnologías basadas en Azure sin código o con poco código que pueden utilizarse para la integración.
  • Discuta los escenarios empresariales comunes para las integraciones y los factores que hay que tener en cuenta.
  • Rendimiento y seguridad de la integración.

Servicios administrativos y de operaciones de inquilinos

Los servicios administrativos y de operaciones de inquilinos están diseñados para ayudar a los clientes a realizar tareas administrativas comunes necesarias para introducir a los usuarios en el sistema y ser productivos.

El equipo de ingeniería de Microsoft FastTrack ayudará a los clientes a conocer cómo:

  • Agregar usuarios y conceder permisos

  • Programar actualizaciones

  • Usar espacios aislados para pruebas

  • Administrar la comunicación por correo electrónico desde el servicio

  • Configurar integraciones con otros servicios de Office 365

  • Implementar modelos de seguridad de Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 for Project Service Automation

Servicios de federación

Los servicios de federación se han diseñado para ayudar a los clientes a integrar el directorio con la nube.

Microsoft pone los servicios de federación a disposición de todos los clientes cualificados de FastTrack para Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 for Project Service Automation a través de FastTrack para Office 365. El equipo de ingeniería de FastTrack para Office 365 ayudará a guiarle por la integración de su servicio de directorio con estas aplicaciones. FastTrack proporciona los servicios de forma remota para el equipo de ingeniería de Office 365; dichos servicios se programarán en las ventanas de tiempo disponibles.

Servicios de optimización del rendimiento

Los servicios de optimización del rendimiento se han diseñado para ayudar a los clientes a optimizar el rendimiento de la solución de Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 for Project Service Automation.

El equipo de ingeniería de Microsoft FastTrack ayudará a los clientes a conocer las prácticas recomendadas que ayudan a optimizar el rendimiento de la implementación.

Estos servicios le ofrecerán instrucciones y prácticas recomendadas para:

  • Mejorar el código

  • Identificar cuellos de botella de la red y consultas costosas

  • Implementar índices personalizados

  • Aprovechar las herramientas de diagnóstico de red para evaluar la latencia del cliente en centros de datos de Dynamics 365.

Servicios de desarrollo de la solución

Los servicios de desarrollo de la solución se han diseñado para ayudar a los clientes a desarrollar soluciones basadas en Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 for Project Service Automation.

El equipo de ingeniería de Microsoft FastTrack ayudará a los clientes con instrucciones sobre la configuración y personalización de una solución sostenible y centrada en el rendimiento, que esté basada en Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 for Project Service Automation. Además, le proporcionarán sesiones de aprendizaje, talleres y recursos que le ayudarán a decidir cómo y cuándo aprovechar la configuración o personalización para sacar el máximo partido de estas aplicaciones para su empresa.

Estos servicios le ofrecerán instrucciones y prácticas recomendadas para:

  • Cómo configurar entidades, relaciones, flujos de proceso de negocio, reglas de negocio y flujos de trabajo

  • Personalización de complementos, integraciones, JavaScript y acciones personalizadas

  • Cómo crear una solución sostenible en la nube

Servicios de administración del ciclo de vida de la aplicación (ALM)

Los servicios ALM se han diseñado para ayudar a administrar soluciones con características de administración de soluciones y técnicas de ALM.

Estos servicios le ofrecerán instrucciones y prácticas recomendadas para:

  • Cómo usar las características de administración de soluciones, por ejemplo, importar, exportar, revisar y clonar

  • Las diferencias entre los tipos de soluciones y cómo combinar y resolver conflictos

  • Cómo organizar un equipo para desarrollar soluciones

  • Cómo almacenar los componentes de la solución en un sistema de control de código fuente

  • Cómo automatizar las implementaciones en el proceso ALM

Servicios de migración de datos

Los servicios de migración de datos se han diseñado para ayudar a migrar datos seleccionados a Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 for Project Service Automation.

Microsoft pone a disposición de todos los clientes elegibles de Dynamics 365 las instrucciones y herramientas de migración de datos. El equipo de ingeniería de Microsoft FastTrack le enseñará a usar las herramientas y a evitar las trampas para la importación de datos en Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 for Project Service Automation. Además, pueden ayudarle a usar estas herramientas para importar sus datos. Pueden explicarle los diferentes campos del modelo de entidad de Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 for Project Service Automation, pero no crearán la asignación entre su sistema de origen y estas aplicaciones.

Servicios de incorporación específicos de la aplicación

Taller sobre el portal

La charla técnica y el taller sobre Dynamics 365 Portals se han diseñado para ayudar a los clientes con una visión general de la oferta y la plataforma de Dynamics 365 Portals. Proporciona mayor orientación y prácticas recomendadas sobre lo siguiente:

  • ¿Cuáles son los distintos tipos de plantillas de portal que se pueden utilizar para facilitar la configuración y la personalización?

  • Cómo se realiza y se gestiona la implementación para los portales.

  • Discusión sobre la personalización básica.

  • Una visión general de la identidad y el acceso de los registros de Dynamics 365 a través de la tecnología de portales de Dynamics 365.

Charla técnica sobre móviles

La charla técnica sobre móviles y el taller sobre Dynamics 365 se han diseñado para proporcionar a los clientes una visión general detallada de las características y el uso de la Aplicación Dynamics 365 Mobile. Se proporcionarán orientación y prácticas recomendadas respecto a las siguientes áreas:

  • Información general sobre las aplicaciones móviles.

  • Estrategia para móviles: Qué debe tenerse en cuenta antes de pasarse a la tecnología móvil.

  • Configuración y ajuste de las aplicaciones móviles.

  • Discutir las opciones de seguridad móviles y las diferencias entre ellas.

  • Resumen de los mensajes claves y qué debe tenerse en cuenta para cada fase de la implementación.

Servicios de incorporación para Dynamics 365 for Project Service Automation

Los servicios de incorporación para Dynamics 365 for Project Service Automation ayudan a los clientes a comprender el potencial de la solución y a desarrollar el plan de implementación de modo que aprovechen las funciones para administrar mejor las ventas, los recursos, la prestación de servicios y la facturación de los proyectos orientados a sus clientes.

Estos servicios le ofrecerán instrucciones y prácticas recomendadas para:

  • Cómo aprovechar las capacidades clave de la solución de Project Service Automation.

  • Cómo habilitar la interoperabilidad entre Project Service Automation, Office 365 y el resto de la cartera de la aplicación Dynamics 365.

  • Cómo configurar las funcionalidades de Project Service Automation para satisfacer las necesidades de la empresa de los clientes.

Servicios de incorporación para Dynamics 365 for Field Service

Los servicios de incorporación para Dynamics 365 for Field Service ayudan a los clientes a comprender el potencial de la solución y a desarrollar el plan de implementación de modo que aprovechen las funciones para resolver las necesidades de negocio.

Estos servicios le ofrecerán instrucciones y prácticas recomendadas para:

  • Cómo aprovechar al máximo la funcionalidad para administrar al personal móvil, los pedidos, el inventario, la facturación y los análisis móviles para resolver las necesidades de negocio.

  • Cómo adoptar los flujos de proceso principales de la aplicación Field Service desde una perspectiva basada en roles.

  • Cómo implementar procesos de negocio únicos de Field Service en la aplicación.

Servicios de adopción y de Gamification para Microsoft FastTrack para Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service, Dynamics 365 for Field Service y Dynamics 365 for Project Service Automation

Los servicios de adopción ayudan a los clientes a comprender las motivaciones clave para fomentar la adopción e introducir evaluaciones clave, instrucciones y herramientas para obtener valor empresarial con el uso.

Estos servicios le ofrecerán instrucciones y prácticas recomendadas para:

  • Qué áreas principales afectan a las capacidades de la organización para fomentar la adopción por parte de los usuarios finales.

  • Cómo aprovechar las capacidades de Gamification predefinidas para fomentar la afiliación de usuarios finales.

  • Cómo identificar los componentes de la solución que afectan a la adopción por parte de los usuarios.

  • Cómo detectar las áreas clave para mejorar el rendimiento y la facilidad de uso.

  • Cómo usar las herramientas y el contenido existentes, por ejemplo, el kit personalizado de aprendizaje y adopción para fomentar la adopción.

  • Cómo medir el progreso y el éxito de la adopción por parte de los usuarios y obtener valor empresarial.

Migración de Dynamics CRM on-premises a Dynamics 365

Microsoft proporciona instrucciones sobre los pasos para la migración de datos a Dynamics 365 Customer Engagement. Para proporcionarle instrucciones, le ofrecemos una combinación de herramientas y documentación, y realizamos las tareas de configuración en los casos donde corresponda y sea viable. Esto está disponible para todos los clientes elegibles con servicios de Dynamics 365 para Customer Engagement Online que estén invitados al programa.

La ventaja del Centro FastTrack incluye las instrucciones que proporcionamos para la migración del entorno de origen a Dynamics 365 Customer Engagement online.

Nota

  • Los datos migrados a través de los servicios de FastTrack se pueden transferir, almacenar y procesar a cualquier lugar donde Microsoft mantiene instalaciones (a menos que se disponga de otro modo en su afiliación a FastTrack específica). Los servicios de FastTrack no se han diseñado ni se proporcionan para datos sujetos a requisitos legales o de regulación especiales.
  • Si se necesita migración, el entorno de origen debe ser una versión de CRM 2011, CRM 2013 o CRM 2015; SQL Server debe ser una versión de SQL 2008 o SQL 2012.
  • Los problemas no previstos (incluidos, entre otros, los elementos ilegibles o dañados en el entorno de origen) pueden impedir que algunos elementos se migren.

En la siguiente tabla se describe lo que se espera para la migración en su entorno de origen.

Actividad Expectativa de entorno de origen
Migración a Dynamics 365 Online
  • Versiones de CRM on-premises compatibles: CRM 2011, CRM 2013, CRM 2015.
  • Versiones de SQL Server compatibles: SQL 2008, SQL 2012.
  • Datos de SQL incluidos solo en un único archivo mdf y un único archivo ldf.
  • Los usuarios pertenecen a un solo dominio.

Migración a Dynamics 365 for Customer Engagement

Habilitación para la migración

Si usa Microsoft para migrar los datos, le proporcionaremos instrucciones sobre cómo habilitar Dynamics 365 for Customer Engagement y el entorno de origen para la migración. Según el origen, podemos realizar distintos pasos de habilitación. Para proporcionarle instrucciones, utilizamos una combinación de herramientas y documentación, y realizamos las tareas de configuración en los casos donde corresponda y sea viable.

Debe proporcionar a Microsoft el acceso y los permisos adecuados para realizar algunas actividades.

Directiva y pasos de migración
  • La orquestación técnica de la migración se realiza a través de las herramientas hospedadas en el portal Dynamics Lifecycle Services. Microsoft pondrá el portal Dynamics Lifecycle Services a su disposición de acuerdo con los términos de utilización de las herramientas de migración para orquestar el proceso de migración.
  • Todas las migraciones requieren el acceso y los permisos adecuados al entorno de origen.
Estado final

El estado final esperado después de un lote de migración incluye:

  • El entorno de CRM de los orígenes elegibles adecuadamente programados en el entorno de origen se migra a Dynamics 365 Online.
  • Microsoft proporciona un informe posterior a la migración del entorno de migración.

El estado final esperado después de completar todas las migraciones incluye:

  • Los datos de la versión de CRM de origen elegible se migran a Dynamics 365 Customer Engagement tal como se define en la siguiente tabla.
  • El tipo de datos que se migrarán depende del entorno de origen, según se describe en la siguiente tabla.
Entorno de origen Tipo de migración Qué se migrará Qué no se migrará
CRM On-premises Actualización y migración
  • Todos los datos
  • Propiedad
  • Uso compartido
  • Historial de auditoría
  • Metadatos
  • No se migrarán los usuarios deshabilitados.
  • No se migra el código de integración.
  • No se migran las integraciones.
  • Sincronización con Outlook
  • Sincronización con Exchange

Microsoft realiza las siguientes tareas durante las migraciones:

  • Lleva a cabo un taller de tutorial de migración que cubre el proceso y el método para el escenario de migración seleccionado.
  • Proporciona los requisitos previos para las herramientas de evaluación y migración que sean aplicables al escenario.
  • Proporciona los requisitos previos de acceso del equipo de migración al entorno de origen y destino para los propósitos de la evaluación y migración.
  • Pone a disposición de los clientes el portal Dynamics LCS y la herramienta de migración de Dynamics CRM On-premises a Dynamics 365 Online de acuerdo con los términos y condiciones de utilización.
  • Le ayuda a ejecutar las herramientas de evaluación y migración (si corresponde).
  • Configura la infraestructura de migración como preparación para la migración de contenido (cuando corresponda).
  • Lleva a cabo una migración de prueba limitada para validar la infraestructura de migración y los requisitos previos necesarios.
  • Lleva a cabo una migración piloto antes de la migración de CRM de producción.
  • Proporciona instrucciones sobre la programación de la migración para el escenario seleccionado.
  • Participa en la clasificación de los problemas de migración y ofrece instrucciones sobre las opciones de corrección potenciales.
  • Proporciona un informe final para cada migración.
  • Proporciona ayuda posterior a la migración durante la prueba de aceptación de usuario hasta cinco días después de la finalización de la migración.

Usted debe realizar las siguientes tareas durante las migraciones:

  • Proporcionar los recursos de proyecto recomendados para las actividades de evaluación y migración. Esto incluye:
    • Gestión de proyectos.
    • Pruebas de aceptación de usuario (UAT).
    • Administradores responsables de las plataformas de contenido de origen y destino.
  • Proporcionar los requisitos previos de la infraestructura para las actividades de evaluación y migración (si corresponde).
  • Proporcionar acceso y permisos en el entorno de ensayo y en el de destino al personal de Microsoft para que realice las actividades de migración (si corresponde).

Nota

Las migraciones solo usan cuentas adheridas a los requisitos de seguridad definidos durante la incorporación. Si no usa dichas cuentas, puede experimentar retrasos de migración.

  • Completar las actividades de recopilación de datos de la evaluación (si corresponde).
  • Completar las actividades de corrección expuestas en el informe de corrección proporcionado por FastTrack (si corresponde).
  • Proporcionar un programa de migración con las instrucciones y plantillas de FastTrack.
  • Llevar a cabo las pruebas de aceptación de usuario y de control de calidad de la migración.
  • Llevar a cabo la corrección posterior a la migración (si corresponde).
  • Planear e implementar las comunicaciones de administración de cambios y de usuario final (si corresponde).
  • Administrar y configurar los cambios en el sistema de origen y los dispositivos necesarios para la finalización correcta de las actividades de evaluación y migración.

Vea también

FastTrack para Dynamics 365