Configuración de la administración de empresas

Este tema describe las posibilidades que ofrece trabajar en la sección Configuración avanzada > Administración de empresas del menú Configuración en la parte superior de la página.

Importar datos y administrar importaciones

Incorpore rápidamente sus datos de clientes y ventas a la aplicación importándolos. Puede importar datos en la mayoría de tipos de registro.

Dynamics 365 Marketing procesa las importaciones en segundo plano. Una vez completada una importación, puede revisar los registros que se importaron correctamente, los que no se importaron o los que se importaron parcialmente. Para corregir los registros que no se pudieron importar, expórtelos en un archivo independiente y luego intente importarlos de nuevo (si es necesario, puede empezar por eliminar todos los registros asociados a la importación anterior).

Los datos se pueden importar desde:

• La mayoría de vistas de lista
• La página de Configuración > Configuración avanzada > Administración de empresas > Importar datos.

Cuando importe datos mientras trabaja en el área de trabajo Configuración, debe seleccionar la entidad a la que desea importar (como un cliente potencial o un contacto).

Más información: Importar datos

Exportar datos o plantillas

Presentar información a personas que no tienen acceso a Dynamics 365 Marketing mediante la exportación de los datos a un libro de Excel. Puede exportar solo los datos de una lista o puede exportar una plantilla.

Cuando exporta una plantilla, se crea un libro predefinido con encabezados de columna que coinciden con los campos del registro. Las plantillas ya tienen un formato como estaba previsto por Dynamics 365, por lo que son fáciles de editar y de volver a importar más tarde.

Se pueden exportar datos y plantillas desde:

• La mayoría de vistas de lista
• La página de Configuración > Configuración avanzada > Administración de empresas > Exportar datos.

Cuando exporte datos o plantillas mientras trabaja en el área de trabajo Configuración, debe seleccionar la entidad que desea exportar (como un cliente potencial o un contacto). También puede elegir la vista que se usará para la exportación. Si no elige una vista, se selecciona la vista predeterminada y se exportan los datos o la plantilla de todas las columnas de esa vista.

Más información: Exportar datos

Mantenga limpios sus datos mediante la detección de duplicados

Para mantener la integridad de sus datos, es recomendable configurar la detección de duplicados para encontrar registros duplicados en el sistema. La detección de duplicados está habilitada de forma predeterminada para Dynamics 365 Marketing.

Reglas de detección de duplicados

Dynamics 365 Marketing incluye reglas de detección de duplicados para cuentas y contactos. Las reglas se publican automáticamente cuando se habilita la detección de duplicados.

• Se encuentran cuentas con el mismo nombre de cuenta
• Se encuentran contactos con los mismos nombre de pila y apellidos
• Se encuentran contactos con la misma dirección de correo electrónico

Si se elimina alguna de estas reglas, la detección de duplicados no funcionará correctamente.

Habilitar la detección de duplicados

Si se deshabilita la detección de duplicados, no se detectarán duplicados. Para habilitar la detección de duplicados:

1. Vaya a Configuración > Configuración avanzada > Administración de empresas > Detección de duplicados.
2. Seleccione Habilitar.

¿Cuándo tiene lugar la detección de duplicados?

Si la detección de duplicados está habilitada, se detectan duplicados cuando:

• Se crea o actualiza un registro: el sistema comprueba si hay duplicados cuando un usuario especifica o actualiza registros.
• Durante la importación de datos: al usar el Asistente para la importación de datos para introducir contactos o cuentas, el asistente detecta los registros duplicados.

Deshabilitar la detección de duplicados

Si su sistema contiene un gran número de registros, la comprobación de duplicados puede afectar al rendimiento. Quizá desee deshabilitar la detección de duplicados en esas ocasiones.

1. Para deshabilitar la detección de duplicados, vaya a Configuración > Configuración avanzada > Administración de empresas > Detección de duplicados.
2. Seleccione Deshabilitar.

Todas las reglas de detección de duplicados dejarán de publicarse en el back-end.

Vea también

Importar datos
Administrar plantillas de Excel
Administrar plantillas de Word
Exportar datos