Crear un correo electrónico de marketing y ponerlo en marcha

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09/14/2021
11 minutos para leer

El correo electrónico es un canal de marketing fundamental para las organizaciones modernas. También es una característica principal de Dynamics 365 Marketing, que proporciona herramientas para crear mensajes de correo electrónico de marketing de gran riqueza gráfica y con contenido dinámico personalizado. Marketing puede enviar grandes volúmenes de mensajes de correo electrónico de marketing personalizados, supervisar el modo en el que cada destinatario interactúa con ellos, automatizar recorridos del cliente en función de estas interacciones y presentar resultados para contactos individuales y con análisis estadísticos agregados.

Sugerencia

Información general del proceso: para configurar y ejecutar una campaña de correo electrónico sencilla, debe hacer lo siguiente:

Cree un diseño de correo electrónico que entregue el mensaje e incluya los elementos obligatorios, como un vínculo de centro de suscripciones, su dirección física, el asunto del correo electrónico y la dirección del remitente.
Publique el diseño seleccionando Poner en marcha. Esto copia el diseño en el servicio de marketing por correo electrónico de Dynamics 365 Marketing, lo que hace que el mensaje esté disponible para usarlo en un recorrido del cliente (pero aún no entrega mensajes). El proceso de puesta en marcha activa también cualquier código dinámico y reemplaza los vínculos por versiones que admiten seguimiento y que se redirigen a través de Dynamics 365 Marketing.
Configure un recorrido del cliente que, como mínimo, identifique un segmento de destino publicado y un mensaje de correo electrónico publicado para entregárselo a ese segmento.
Active el recorrido del cliente eligiendo Poner en marcha. El recorrido determina el proceso de entrega de correo electrónico y otras características de automatización. Personaliza y envía mensajes individuales, recopila datos de interacciones y puede hacer el seguimiento con procesos adicionales basados en esas interacciones.

En este ejercicio se explica cómo llevar a cabo los dos primeros de estos pasos. Los dos últimos pasos se configuran en el siguiente ejercicio.

Para crear un correo electrónico de marketing y ponerlo en marcha:

Vaya a Marketing > Ejecución de marketing > Correos electrónicos de marketing. Verá una lista de correos electrónicos de marketing que ya existen. Seleccione Nueva en la barra de comandos.
Se abre la página Nuevo correo electrónico de marketing con el cuadro de diálogo Seleccione una plantilla de correo electrónico abierto. Cada plantilla proporciona un punto de partida para diseñar un tipo de mensaje determinado. El cuadro de diálogo de plantilla contiene herramientas que le permiten realizar búsquedas en su colección de plantillas, examinarla y obtener vistas previas de ella.

Para este ejercicio, seleccione la plantilla En blanco. Así podrá ir viendo todo el contenido obligatorio. Después, elija Seleccionar para aplicar la plantilla al nuevo mensaje.

Sugerencia

Se proporcionan varias plantillas estándar listas para usar y también puede crear sus propias plantillas que incluyan la identidad gráfica de su organización, los elementos obligatorios y estándares de mensajería. Más información: Crear plantillas para mensajes de correo electrónico, páginas, formularios y recorridos
El cuadro de diálogo Seleccione una plantilla de correo electrónico se cierra y el contenido (si lo hay) de la plantilla seleccionada se copia en el diseño. Seleccione el botón Más campos de encabezado en el lado del encabezado para abrir un cuadro de diálogo desplegable y escriba un Nombre para el nuevo mensaje.
Escriba un Asunto para el mensaje. El tema es una configuración importante porque es una de las primeras cosas que los destinatarios verán cuando reciban el correo electrónico. Los destinatarios pueden usar el asunto para decidir si abrir o leer el mensaje.
En la parte principal de la página, verá ahora el lienzo de diseño (a la izquierda), donde puede arrastrar, organizar e incluir contenido. Si elige la plantilla en blanco, el diseño incluye un solo elemento de la sección de una columna estándar (diseño) con nada en él. Un Cuadro de herramientas en el lado derecho de la página proporciona elementos de diseño para construir el mensaje. Arrastre un elemento Texto de la pestaña Cuadro de herramientas al elemento de la sección. Cuando se arrastra el elemento a una ubicación adecuada, aparece una región sombreada en azul. Suelte el botón del mouse para colocar el elemento en esa ubicación.
Cuando se coloca el elemento de texto, se ve texto de marcador de posición dentro del elemento y una barra de herramientas flotante encima o debajo de él.

Seleccione y quite el texto de marcador de posición y agregue el suyo propio. Use los botones de la barra de herramientas para aplicar estilos al texto igual que haría en un editor de texto como Microsoft Word (sitúe el puntero sobre cualquier botón de la barra de herramientas para ver lo que hace). La mayoría de los botones son para definir estilos de texto y párrafo, pero también hay botones para crear vínculos, introducir texto dinámico (más información más adelante) y para mover, copiar o eliminar todo el elemento de texto.

Sugerencia

El primer texto que escribe en la página es especialmente importante, porque la mayoría de los clientes de correo electrónico muestran esas líneas como texto de vista previa de los mensajes en la lista de la bandeja de entrada. En Microsoft Outlook, funciona del siguiente modo:

Los mensajes que proceden de un remitente conocido con un asunto llamativo y texto de vista previa interesante tienen muchas posibilidades de que los abran que los mensajes que tienen solo parte o ninguno de estos elementos.
Una forma sencilla de personalizar el mensaje es incluir el nombre del destinatario en el saludo. Agregue el nombre del destinatario como texto dinámico mediante la característica Ayuda a la edición del siguiente modo:
1. En el elemento de texto que acaba de agregar, escriba un saludo adecuado, como "Estimado".
2. En la barra de herramientas emergente, seleccione el botón Ayuda a la edición . Esto abre el cuadro de diálogo de ayuda a la edición.
3. Seleccione el botón de opción Contextual, y después Contacto del cuadro combinado aquí. La configuración Contextual significa que se pondrá un valor dinámico relacionado con el contexto en el que usa el mensaje, mientras que la configuración Contacto significa que el contexto está relacionada con el destinatario individual (Contacto) del mensaje.
4. Seleccione Siguiente para pasar a la siguiente página de la herramienta de la ayuda a la edición.
5. En la página anterior, elija la entidad Contacto (en contexto). En esta página, debe seleccionar qué campos de la entidad que desea colocar. Estamos a crear el saludo, por lo que quisiéramos mostrar el nombre del destinatario aquí. Seleccione el botón de opción Propiedad y vuelva a iniciar para escribir "primero" en el cuadro combinado aquí. Esto busca los campos disponibles que incluyen el texto “primero”, que reduce considerablemente el número de campos que necesita buscar. Seleccione Nombre de pila de lista en cuanto lo vea.
  
  Nota
  
  Los campos calculados y consolidados no se puede utilizar en correos electrónicos de marketing.
6. Seleccione Aceptar para configurar la expresión que ha construido y cerrar la herramienta de ayuda a la edición. Ahora el saludo completo es similar a este: Estimado {{contact.firstname}}. Si lo prefiere, puede especificar el código directamente sin utilizar Ayuda a la edición.
Sugerencia

Quizá ha notado que el campo Asunto tiene también un botón Ayuda a la edición. Esto significa que puede colocar texto dinámico (incluido el nombre del destinatario) en el asunto también.
El cuerpo de todos los mensajes de correo electrónico debe incluir un vínculo de centro de suscripciones y la dirección física de su organización. En muchas jurisdicciones, la ley exige que se incluyan estos dos elementos, por lo que Dynamics 365 Marketing no permitirá la publicación de ningún correo electrónico de marketing que no los tenga. Estos valores son proporcionados por la entidad de configuración del contenido, que le permite almacenar sus valores forma centralizada y para cambiarlos para cada recorrido del cliente según sea necesario. Por lo tanto tendrá que colocar estos atributos como valores dinámicos contextuales, como hizo con el nombre del destinatario (sin embargo en este caso, el contexto relevante es el recorrido en lugar del destinatario). Colóquelos usando la ayuda a la edición de la siguiente forma:
1. Elija una ubicación adecuada para la dirección física y utilice Ayuda a la edición para colocarla. Seleccione Contextual y después ContentSettings en la primera página de la herramienta de la ayuda a la edición. Seleccione Siguiente y después escoja Propiedad y msdyncrm_addressmain en la segunda página. Seleccione Aceptar para colocar la expresión {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}} en el mensaje.
2. Elija una ubicación adecuada para el vínculo del centro de suscripciones y escriba algún texto de hipervínculo (como "Administre sus suscripciones"). Seleccione el texto de hipervínculo y, después, el botón Vínculo en la barra de herramientas flotante, que abre el cuadro de diálogo Vínculo. Seleccione el botón Ayuda a la edición para el campo Vínculo. Seleccione Contextual y después ContentSettings en la primera página de la herramienta de la ayuda a la edición. Seleccione Siguiente y después escoja Propiedad y msdyncrm_subscriptioncenter en la segunda página. Seleccione Aceptar para colocar la expresión {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} en el campo Vínculo.
Normalmente, debe incluirse al menos una imagen visible en el diseño, porque esto invita a los destinatarios a cargar las imágenes, que es necesario para que Dynamics 365 Marketing registre el evento de apertura del mensaje. Arrastre un elemento Imagen del Cuadro de herramientas al lienzo. Esta vez, al colocar el elemento, se ve un marcador de posición de imagen y la pestaña Propiedades, que muestra las opciones de configuración del elemento seleccionado.
En la pestaña Propiedades, seleccione el botón Galería de imágenes en el lado derecho del campo Fuente. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar un archivo.

Aquí puede ver todas las imágenes que ya se han cargado en el servidor de Dynamics 365 Marketing. Seleccione una imagen y elija Seleccionar para colocarla en el diseño del mensaje. (Si no ve ninguna imagen, elija Cargar para agregar una nueva).

Sugerencia

Cuando se pone en marcha un mensaje, Dynamics 365 Marketing carga todas las imágenes relacionadas de la biblioteca en su red de entrega de contenido, donde se ponen a disposición de todos los destinatarios como un solo origen. Las imágenes no están asociadas a cada mensaje, sino que están incluidas como vínculos que se redirigen a través de Dynamics 365 Marketing para realizar un seguimiento. Los destinatarios no descargarán las imágenes hasta que abran el mensaje, lo que ahorra ancho de banda para usted y para ellos. Cuando un cliente de correo electrónico de un destinatario solicita las imágenes, Dynamics 365 Marketing sabe que ese mensaje se ha abierto y quién lo ha abierto.
El mensaje incluye ahora todo el contenido mínimo obligatorio y recomendado. Vaya a la pestaña Vista previa para ver una aproximación de la apariencia que tendrá en pantallas de distinto tamaño y cómo se resolverá el contenido dinámico.

Use los botones de la columna situada en el extremo izquierdo para elegir un tamaño de pantalla y una orientación para la vista previa. Utilice los campos Contacto y Configuración de contenido de la columna Propiedades para ver cómo se resolverá el contenido dinámico para varios destinatarios y configuraciones.
Para asegurarse de que el mensaje incluye el contenido obligatorio y está listo para enviarlo, seleccione Comprobar si hay errores en la barra de comandos. Dynamics 365 Marketing comprueba el mensaje y muestra los resultados en la barra de notificación en la parte superior de la página. Si se encuentra más de un error, seleccione el botón de expansión para verlos todos.

Si ha seguido este procedimiento, el mensaje debe superar la comprobación de errores. Si no lo hace, lea el mensaje de error, solucione el problema que se indica y vuelva a intentarlo hasta que supere la comprobación.
Hasta ahora, las vistas previas y las comprobaciones de errores eran simuladas. La prueba final es enviarse el mensaje a usted mismo, abrirlo en su programa de correo electrónico y comprobar los resultados. En la barra de comandos, seleccione Envío de prueba. Aparece un formulario de Creación rápida por el lateral.

Especifique su Dirección de correo electrónico en el campo proporcionado y seleccione los registros Contacto de prueba y Configuración de contenido de prueba para usarlos en la resolución de contenido dinámico (funcionan igual que en la vista previa simulada). Seleccione Guardar para enviarse el mensaje a usted mismo. Debe recibirlo en unos minutos.
Si el mensaje se ve bien después de recibirlo en la bandeja de entrada y abrirlo, está listo para publicarlo con la opción Poner en marcha de la barra de comandos.

Dynamics 365 Marketing copia el diseño en el servicio de marketing por correo electrónico, lo que hace que el mensaje esté disponible para usarlo en un recorrido del cliente (pero aún no entrega ningún mensaje). El proceso de puesta en marcha activa también cualquier código dinámico y reemplaza los vínculos por versiones que admiten seguimiento y que se redirigen a través de Dynamics 365 Marketing (que identifica al destinatario y registra el clic). Finalmente, el mensaje Razón para el estado se actualiza a En marcha.

Sugerencia

Mientras el mensaje está en marcha, está bloqueado para editarlo en Dynamics 365 Marketing. Si es necesario editar un mensaje que ya está en marcha, debe abrirlo primero en Dynamics 365 Marketing y seleccionar Desactivar en la barra de comandos.