Exportar datos a archivos de Word o Excel
Puede exportar datos de Dynamics 365 Marketing a una plantilla de Word o Excel para crear documentos estandarizados que podrá compartir con las personas que no usen Dynamics 365.
Sugerencia
Puede exportar las plantillas que se incluyen en Dynamics 365, modificarlas y volver a importarlas como plantillas nuevas. Es una buena forma de empezar a crear sus propias plantillas de Excel personalizadas.
Generar un documento de Word con datos de Dynamics 365 Marketing
Puede exportar la información desde un solo registro mediante una plantilla de Word, que da formato a la información y la convierte en un documento que se puede leer y compartir.
Para exportar los datos de Dynamics 365 Marketing con una plantilla de Word, haga lo siguiente:
Abra un registro, por ejemplo un contacto, con la información que desea usar en el documento.
En la barra de comandos, seleccione Plantillas de Word y, en Plantillas de Word, seleccione la plantilla que quiera usar. Si no ve la plantilla que busca, tenga en cuenta lo siguiente:
- Solo se muestran las plantillas creadas para el tipo de registro (entidad) seleccionado. Por ejemplo, no verá una plantilla creada para cuentas cuando trabaje con contactos.
- Si está buscando una plantilla que acaba de crear, tal vez que deba actualizar la página para verla. Actualice el explorador o cierre y vuelva a abrir Dynamics 365 Marketing.
Después de seleccionar la plantilla de Word, Dynamics 365 Marketing crea un documento de Word a partir del registro que ha seleccionado.
Se incluyen diversas plantillas de Word de ejemplo para diversas entidades, que se pueden usar sin configuración previa. El administrador puede agregar más plantillas según sea necesario, ya sea mediante la personalización de las plantillas estándar o la creación de plantillas nuevas. Más información: Administrar plantillas de Word
Generar un libro de Excel con Dynamics 365 Marketing
Puede exportar la información desde una lista de varios registros mediante una plantilla de Excel, que da formato a la información y genera gráficos para crear un libro que se puede leer y compartir.
El proceso para usar una plantilla de Excel es similar al siguiente:
Paso 1: Seleccionar una entidad para analizarla
En Dynamics 365 Marketing, seleccione un tipo de registro (entidad) para exportarlo a un libro de Excel.
Por ejemplo, vaya a Marketing > Administración de clientes potenciales > Clientes potenciales.
Paso 2: Exportar datos de Dynamics 365 Marketing mediante una plantilla de Excel
En la barra de comandos, seleccione Plantillas de Excel para abrir una lista de las plantillas disponibles y, a continuación, seleccione la que quiera usar para la exportación.
Dynamics 365 Marketing genera el libro de Excel y lo descarga en el equipo.
Paso 3: Analizar los datos de Dynamics 365 Marketing en Excel
Lo que ve en el libro de Excel se basa en dos cosas:
- Filas: el libro de Excel incluye una fila para cada registro que aparecía en la vista desde la que realizó la exportación.
- Columnas: las columnas corresponden a los campos de un registro. La plantilla que usó determina qué columnas aparecen en la tabla del archivo de Excel exportado.
Paso 4: Compartir los resultados con otros usuarios
Guarde una copia en línea o en el equipo y, después, comparta el libro o el vínculo con otras personas para su revisión y comentarios.
Vea también
Administrar plantillas de Excel
Administrar plantillas de Word
Configuración de la administración de empresas