Administrar sus entornos de Dynamics 365 Marketing

Las operaciones de administración de entornos son una característica estándar de aplicaciones basadas en modelo de Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation). Sin embargo, Dynamics 365 Marketing agrega una complejidad importante al sistema, por lo que hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se tiene Marketing instalado.

Elementos de un entorno de Marketing

Dynamics 365 Marketing consta de varios componentes que debe conocer para comprender cómo funcionan las operaciones de administración de entornos cuando está instalado Marketing. Pueden incluir los siguientes elementos:

• Entorno de Dynamics 365. Proporciona la plataforma básica para la aplicación Marketing e incluye un servidor de plataforma y una base de datos de organización. Esta base de datos se comparte también con la aplicación Marketing, que lee y almacena aquí muchos de sus datos.
• Aplicación Dynamics 365 Marketing. Es un conjunto de soluciones que se instalan en el servidor de plataforma y agregan características de marketing a Dynamics 365. Se instala en el servidor de plataforma para agregar características de marketing a Dynamics 365. También se conoce como la aplicación Marketing.
• Servicios de marketing. Es un conjunto de servicios con los que la aplicación de marketing interactúa Se ejecutan paralelamente al entorno de Dynamics 365. Entre otras cosas, los mensajes de correo electrónico de marketing y los recorridos de cliente que están en marcha se ejecutan en los servicios de marketing. Además, todas las imágenes cargadas a Dynamics 365 Marketing para su uso en correos electrónicos y páginas de marketing se almacenan y sirven desde aquí.
• Servicio de ideas de marketing. Esto proporciona servicios de macrodatos, como resolver consultas de segmentos, obtener y almacenar datos de interacciones y proporcionar análisis basados en estos datos. El servicio de Marketing Insights es tan solo uno de los servicios de marketing mencionados ya, pero vale la pena tratarlo por separado porque aparece con frecuencia.

Contenido del entorno de destino después de una copia o restauración

Después de copiar o restaurar un entorno, como se describe más adelante en este artículo, su entorno de destino se configurará de la siguiente manera:

• Todas las aplicaciones, opciones de configuración y personalizaciones del entorno de origen están en el entorno de destino.
• Para las copias, si eligió realizar una copia de "Todo", la base de datos de organización completa del entorno de origen se copiará al entorno de destino. Esto significa que los datos copiados del entorno de origen serán visibles en el entorno de destino, pero el trabajo en el entorno de destino no afectará a la base de datos de origen de ahora en adelante.
• Para las copias, si decide hacer una copia de "Solo personalización y esquemas", todas las aplicaciones y personalizaciones siguen presentes en el entorno de destino, pero la base de datos de organización estará casi vacía, por lo que no estará ninguno de los datos de origen (como los mensajes de correo electrónico, el contenido del portal y los recorridos del cliente).
• Todos los registros que estaban activos en el entorno de origen (como los recorridos del cliente, correos electrónicos, registros de puntuación de clientes potenciales, etc.) revertirán al estado de borrador en el entorno de destino. Debe iniciar la puesta en marcha de nuevo con cualquiera de estos registros que quiera usar en el entorno de destino.
• Después de cualquier operación de copia o restauración, debe ejecutar el asistente para la instalación en el entorno de destino. Esto creará un nuevo conjunto de servicios de Marketing (incluido un nuevo servicio de información detallada de marketing) y los vinculará al entorno de destino. Si no ejecuta el asistente, todas las características que requieren servicios (como el envío de información detallada y de correos electrónicos) no funcionarán. Asimismo, seguirá viendo información sobre las imágenes de la biblioteca de archivos para las que los archivos de origen no están disponibles.
• Dado que un conjunto de servicios de Marketing nuevos se crean en el entorno objetivo, los datos de interacción de su entorno de origen (como clics de correo electrónico o visitas de sitios web) no estarán disponibles en el entorno de destino. La mayoría de los datos de las ideas serán inicializados. Puede generar nuevos datos de interacciones en el entorno de destino sin que afecte al entorno de origen.
• Los activos cargados en su entorno de origen (como imágenes utilizadas en correos electrónicos y páginas de destino) no estarán disponibles en el entorno de destino. Si se pone en marcha con un correo electrónico o una página que se publicó anteriormente en el entorno de origen, el diseño publicado seguirá utilizando las URL de las imágenes anteriores del entorno de origen—estas imágenes seguirán apareciendo en los diseños publicados de nuevo siempre que estén disponibles en el entorno de origen. No obstante, para evitar confusiones, recomendamos encarecidamente que cargue todas las imágenes que necesita en el nuevo entorno y edite sus correos electrónicos y páginas para usar esas imágenes antes de ponerlas en marcha de nuevo.
• Si la aplicación de Marketing en el entorno de origen utilizaba un portal de Power Apps, puede elegir también configurar un nuevo portal en el entorno de destino para hospedar las páginas de marketing y las páginas de eventos (requiere una licencia de portales de Power Apps sin configurar disponible en el inquilino). Los portales son opcionales, por lo que puede optar por no usar un portal con el entorno copiado si lo prefiere, incluso si el entorno de origen utilizaba uno.
• Después de migrar, restaurar o copiar un recorrido de marketing en tiempo real, su estado cambia de En marca a Detenido. Para reiniciar un viaje migrado, restaurado o copiado, primero debe duplicar el viaje y luego ejecutarlo.
• Después de la copia de seguridad, si restaura los datos en marketing en tiempo real, todos los datos de interacción, datos analíticos, datos de Customer Voice, conexiones de biblioteca de activos y conexiones de Customer Insights no serán restaurados. Todos los datos existentes estarán disponibles.

Copiar un entorno de Marketing a otro entorno

Como Marketing es más complejo que la mayoría de las aplicaciones de Dynamics 365 e interactúa con varios servicios especiales y otros componentes, debe prestar especial atención al crear copias entre los entornos que tienen Marketing instalado.

Paso 1: preparar el entorno de origen

El entorno de origen es el entorno de Marketing desde el que copia. Para preparar su entorno de origen para la copia Abra el Centro de administración de Power Platform y asegúrese de que la aplicación Dynamics 365 Marketing y las soluciones relacionadas estén actualizadas en el entorno de origen, como se explica en Mantener Marketing actualizado.

Paso 2: preparar el entorno de destino

El entorno de origen es el entorno al que copia. Como con el entorno de origen, debe preparar el entorno de destino antes de realizar la copia si Marketing está instalado en el entorno de origen, en el entorno de destino, o en ambos.

Para preparar su entorno de destino, haga lo siguiente antes de empezar la copia:

1. Si el entorno de Marketing estaba integrado con un portal de Power Apps, restablezca el portal como se describe en Restablecer un portal. Esto es importante porque liberará las licencias del portal para usarlas en cualquier otro lugar.
2. Después del restablecimiento, el portal aún aparecerá como "configurado" en el centro de administración de Power Platform, pero ahora podrá seleccionarlo cuando ejecute el asistente para la instalación de Marketing para configurar un entorno nuevo, copiado o restaurado.
3. [Opcional] Para liberar sus zonas DNS, elimine todos los registros DNS que se crearon durante la autenticación del dominio. Si no elimina los registros DNS durante este paso, no habrá forma de determinar qué registros se utilizaron después de copiar el entorno.

Paso 3: copiar el entorno

Una vez que se preparen los entornos de origen y destino, estará listo para realizar la copia después de seguir el procedimiento descrito en Copiar un entorno.

Preste especial atención al elegir si desea crear una Copia de Todo o solo Personalizaciones y esquemas.

Paso 4: preparar el entorno de destino para el uso

Después de crear la copia, debe completar los siguientes pasos:

• Asegúrese de que el entorno de destino no está en modo de administración. Para obtener más información acerca de esta configuración y cómo deshabilitarla, vea Modo de administración.
• Ejecute el asistente para la instalación de Marketing en el entorno de destino. Esto es necesario porque el entorno de destino se debe configurar con un nuevo conjunto de servicios de marketing (y, en algunos casos, aplicaciones complementarias como Customer Voice y/o Portales). Para obtener instrucciones, consulte Ejecutar el Asistente para la instalación de Marketing. Si no ejecute el Asistente para instalación, la copia terminará con estado desconectado, lo que significa que no funcionarán muchas características clave hasta que lo haga (los mensajes de error relevantes se mostrarán).

Crear y restaurar las copias de seguridad

Al igual que con operaciones de copia, las operaciones de copia de seguridad y restauración requieren normalmente algunos pasos adicionales cuando se instala Marketing.

Copias de seguridad automáticas del sistema

Microsoft automáticamente realiza copias de seguridad diarias de todas los entornos de Dynamics 365, incluidas las que tienen la aplicación Marketing instalada. Como otros tipos de copias y de copias de seguridad, la copia de seguridad automática del sistema incluye la base de datos de organización completa, pero no registros de interacción o archivos de imágenes almacenados en los servicios de marketing. Las copias de seguridad del sistema se mantienen por unos pocos días y después se eliminan.

Para obtener más información acerca de las copias de seguridad automáticas en Dynamics 365, consulte Copias de seguridad del sistema.

Para obtener más información acerca de cómo hacer la copia de seguridad de los datos de servicios de marketing en almacenamiento blob, consulte Crear análisis personalizados con Power BI.

Crear una copia de seguridad a petición

Puede crear una copia de seguridad a petición en cualquier momento, pero, cuando Marketing está instalado en el entorno de origen, debe tomar algunas precauciones adicionales mediante el siguiente procedimiento:

1. Abra el Centro de administración de Power Platform y asegúrese de que la aplicación Dynamics 365 Marketing y sus soluciones relacionadas estén completamente actualizadas en el entorno de origen, como se explica en Mantener Marketing actualizado.

2. Cree la copia de seguridad a petición como de costumbre, tal como se describe en Copia de seguridad y restauración de entornos.

   

Como con las copias de seguridad automáticas, la copia de seguridad bajo demanda del sistema incluye la base de datos de organización completa, pero no los registros de interacción o archivos de imágenes almacenados en los servicios de marketing. Para obtener más información acerca de cómo exportar los datos de servicios de marketing al almacenamiento blob, consulte Crear análisis personalizados con Power BI.

Restaurar una copia de seguridad en otro entorno

Puede restablecer fácilmente cualquier copia de seguridad del sistema, automática o a petición, en cualquier entorno de espacio aislado disponible (salvo el entorno del que se realizó la copia de seguridad). Pero, como sucede con las operaciones de copia, debe preparar el entorno de destino primero.

Para restaurar una copia de seguridad en un entorno de espacio aislado:

1. Si su entorno de destino incluye un Portal de Power Apps, restablezca el portal como se describe en Restablecer un portal. Esto es importante porque liberará las licencias del portal para usarlas en cualquier otro lugar. Después del restablecimiento, el portal aún aparecerá como "Configurado" en el centro de administración de Power Platform, pero ahora podrá seleccionarlo cuando ejecute el asistente para la instalación de Marketing para configurar un entorno nueva, copiada o restaurada.

2. Restaure la copia de seguridad en el espacio aislado recién preparado como de costumbre, tal como se describe en Copia de seguridad y restauración de entornos.

3. Prepare el entorno restaurado para su uso del modo siguiente:

   • Asegúrese de que el entorno restaurado no está en modo de administración. Para obtener más información acerca de esta configuración y cómo deshabilitarla, vea Modo de administración.
   • Ejecute el asistente para la instalación de Marketing en el entorno de destino. Para obtener instrucciones, consulte Ejecutar el Asistente para la instalación de Marketing. Si no ejecuta el asistente de instalación, la copia terminará con estado desconectado, lo que significa que no funcionarán muchas características clave hasta que lo haga (los mensajes de error relevantes se mostrarán).

No intente restaurar una copia de seguridad en su entorno original

Cuando una copia de seguridad contiene Dynamics 365 Marketing, no es posible restaurar una copia de seguridad en el entorno original. Si necesita hacerlo, póngase en contacto con el soporte técnico de Microsoft para solicitar ayuda.

Cambiar un entorno entre espacio aislado y producción

Muchas tareas de administración de entornos solo permiten trabajar en un entorno de espacio aislado como origen o destino de una copia, una copia de seguridad una operación de restauración. Sin embargo, puede cambiar fácilmente cualquier entorno de espacio aislado a uno de producción, o uno de producción a espacio aislado, en cualquier momento. La aplicación de Marketing no limita esta operación estándar de la plataforma. Más información: Cambiar el tipo de entorno

Copiar un entorno de producción en un entorno de soporte

Microsoft Support ofrece un servicio para probar los cambios pendientes (normalmente actualizaciones) en una copia de su entorno de producción. Si desea usar este servicio, póngase en contacto con Microsoft Support para averiguar si es idóneo. Si es idóneo, el Soporte técnico de Microsoft creará un entorno de soporte en su inquilino y luego le pedirá que copie su entorno de producción allí. Más información: Administrar entornos de soporte

Para copiar un entorno de producción en un entorno de soporte:

1. Si no tiene un entorno de soporte técnico disponible, póngase en contacto con Soporte técnico de Microsoft para solicitar una. Una vez que su entorno de soporte esté disponible en su inquilino, podrá verla en el Centro de administración de Power Platform.

2. Seleccione el entorno de producción que desea copiar y después seleccione Copiar en la cinta superior.

   

3. El panel Entorno de copia se abre en el lado derecho de la página. Configure los siguientes valores:

   • Entorno de copia: este ya debería mostrar el nombre del entorno que ha elegido copiar en la parte superior del panel.
   • Copiar: seleccione Todo.
   • Seleccione el entorno a sobrescribir: seleccione el nombre del entorno de soporte que se creó para usted. El nombre del entorno de soporte incluye su número de caso.

   

4. Al seleccionar el entorno de destino, la mayoría de los demás valores se establecen automáticamente y se muestra un aviso para alertarle de que Soporte técnico de Microsoft podrá obtener acceso al entorno de soporte. Lea detenidamente el aviso y seleccione Aceptar si está de acuerdo con los términos.

5. Ahora el entorno de producción se ha copiado en el entorno de soporte.

Eliminar o restablecer un entorno de Marketing

Para los entornos de Dynamics 365 estándar (sin Marketing instalado), puede usar el centro de administración de Power Platform para restablecer o eliminar un entorno. Sin embargo, si tiene instalado Marketing, debería realizar también lo siguiente:

1. Si el entorno de Marketing estaba integrado con un portal de Power Apps, restablezca el portal como se describe en Restablecer un portal. Esto es importante porque liberará las licencias del portal para usarlas en cualquier otro lugar. Después del restablecimiento, el portal aún aparecerá como Configurado en el centro de administración de Power Platform, pero ahora podrá seleccionarlo cuando ejecute el asistente para la instalación de Marketing para configurar un entorno nueva, copiada o restaurada.
2. Elimine o restaure el entorno como de costumbre. Más información: Eliminar entorno.

No cambie la dirección URL para un entorno con Marketing instalado

Para los entornos de Dynamics 365 estándar (sin Marketing instalado), puede usar el centro de administración de Power Platform para cambiar la URL de un entorno. Sin embargo, esto no se puede hacer actualmente si tiene instalado Marketing.

Vea también

Abrir el Centro de administración de Power Platform
Mantener Marketing actualizado
Desinstalar Marketing Transferir datos entre entornos
Transferir personalizaciones entre entornos
Información general de entornos
Importar datos (todos los tipos de registro) de varios orígenes
Mover datos de configuración entre entornos y organizaciones
Información general de las soluciones
Importar, actualizar y exportar soluciones