Comprar y configurar Dynamics 365 Marketing

En este artículo se explica cómo comprar y configurar un nuevo entorno de Dynamics 365 Marketing.

Cómo comprar Dynamics 365 Marketing

Para instalar Dynamics 365 Marketing, primero debe adquirir una licencia base. La licencia base que elija dependerá de si ya tiene una aplicación de Dynamics 365 calificada. Si tiene Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Commerce con 10 o más usuarios, puede adquirir la licencia "adjuntar" a precio reducido. De lo contrario, deberá adquirir una licencia estándar de Dynamics 365 Marketing.

Una vez que tenga una licencia principal, puede comprar instancias de producción o de no producción adicionales, como se detalla a continuación. También puede comprar paquetes adicionales de contacto o interacción. Más información: Precios de Dynamics 365 Marketing.

Opciones de licencia de Dynamics 365 Marketing:

Aplicación de producción

Versiones de producción de Dynamics 365 Marketing tienen licencia por inquilino. El precio de cada inqulino se basa en el número de contactos de Marketing almacenados en la base de datos. Para identificar contactos, Marketing monitorea tipos de Interacción clave. Cualquier contacto que realice una o varias de esas interacciones clave se marcará como un contacto de Marketing y se tendrá en cuenta para la cobertura.

Una interacción de marketing es un mensaje saliente que se envía a cualquier contacto de marketing mediante Dynamics 365 Marketing. El mensaje se puede enviar a través de canales listos para usar disponibles en Dynamics 365 Marketing (por ejemplo, correo electrónico o notificaciones push), otros canales de Microsoft (por ejemplo, ACS) o sistemas de terceros integrados con Dynamics 365 Marketing (por ejemplo, otros proveedores de SMS).

Los contactos que se almacenan pero no se comercializan con Dynamics 365 Marketing no cuentan para la cuota de contactos de marketing. Una vez que se ha registrado una interacción clave para un contacto, no importa cuántas interacciones de Marketing realice el contacto, ya que siempre se cuenta una vez.

Cada licencia también incluye las cuotas que limitan el número total de vistas previas gratuitas del buzón Litmus que puede ver y los correos electrónicos de marketing que puede enviar cada mes. Consulte el contrato de licencia para ver todos los detalles sobre los límites de cuota que se le aplican. Puede ver sus límites de cuota y consumo para contactos de marketing e interacciones de marketing en la página Límites de cuota. Al planificar sus actividades de marketing, debe asegurarse de adquirir suficientes contactos de Marketing para seguir dentro de su cuota.

Aplicación que no es de producción

Una licencia que no es de producción le da derecho a configurar un entorno de prueba para probar nuevas características o personalizaciones. Las licencias de no producción incluyen tanto soluciones como servicios, y son completamente funcionales pero tienen cuotas mucho más estrictas y no se pueden usar para trabajar con campañas de producción.

Aplicación de solo solución

Una licencia de solo solución incluye todas las entidades y soluciones para Dynamics 365 Marketing, pero no incluye ninguno de los servicios de marketing. Esto significa que las capacidades de marketing no están disponibles en esta opción (incluida la creación de correo electrónico, entrega de correo electrónico, segmentación, recorridos de cliente y más). Esta licencia está destinada para su uso en entornos de desarrollo y prueba a la hora de realizar personalizaciones, resolver problemas de compatibilidad, importar o exportar soluciones y realizar otros tipos de desarrollo y pruebas de marketing no funcionales. Se incluye una licencia de solo solución con todas las licencias de pago y le permite instalar la aplicación de solo solución en tantos entornos como sea necesario.

Como se muestra a continuación, la aplicación de solo solución aparece como una aplicación de Dynamics 365 Marketing independiente que está etiquetada como Solo solución de Dynamics 365 Marketing en el centro de administración de Power Platform. Puede instalar y configurar la aplicación de solo solución mediante el asistente de configuración de Marketing.

Al igual que con los entornos de producción, las actualizaciones de la aplicación de solo solución se envían a todos los clientes automáticamente cada vez que haya una actualización disponible. Para convertir un entorno de solo solución en un entorno de producción, asegúrese de tener una licencia de producción no configurada y de ejecutar el asistente para la instalación para aplicar esa licencia al entorno de solo solución existente.

Licencia de usuario y portal

A diferencia de otras aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365, el precio de Dynamics 365 Marketing no es por usuario, es decir, los usuarios que ya tienen una licencia para acceder a cualquier aplicación de Dynamics 365 en un entorno donde esté instalado Marketing también tendrán acceso a Marketing sin necesidad de comprar licencias adicionales. Incluso puede solicitar cualquier número de licencias de usuario de Marketing gratuitas para asignárselas a los usuarios que no tengan una licencia de Dynamics 365, pero estas licencias de usuario gratuitas solo son válidas para Marketing.

Puede optar por ejecutar sus páginas de marketing, páginas de aterrizaje y sitio web de eventos en un servidor web externo (como su propio sistema de CMS) o en un portal de Dynamics 365 o de Power Apps que se ejecute en el mismo inquilino que su entorno de Dynamics 365 Marketing. Las licencias de los portales de Dynamics 365 y de Power Apps se otorgan por separado desde Dynamics 365 Marketing. Para obtener más información acerca de las licencias de portales, consulte Preguntas más frecuentes sobre Power Apps y licencias de flujo. Si usa una página web externa para la página web de eventos y las páginas de marketing, no se requiere ninguna licencia de portales. Elegirá qué solución usará cuando ejecute el Asistente para instalación de Dynamics 365 Marketing y puede cambiar de opinión más adelante ejecutándola de nuevo. Más información: Integrar Marketing con un sistema de CMS o un portal de Power Apps

Para obtener más información acerca de licencias de Dynamics 365 Marketing, consulte las Preguntas frecuentes de administración y configuración. Para obtener información detallada sobre licencias, incluidas las cuotas específicas y otras condiciones, vea el Manual de licencias de Microsoft Dynamics 365.

Requisitos previos y generales

Para ejecutar el asistente para la instalación, debe cumplir todos los requisitos siguientes:

• Ya debe tener un inquilino de Microsoft 365.
• Debe haber una aplicación Dynamics 365 Marketing no configurada disponible en su inquilino.
• No debe tener una aplicación de Dynamics 365 Marketing ya instalada en su entorno de Dynamics 365. Puede tener como máximo una aplicación de Dynamics 365 Marketing por entorno y cada aplicación de Dynamics 365 Marketing se puede usar únicamente con un entorno de Dynamics 365.
• Debe iniciar sesión en su inquilino con una cuenta de usuario que tenga todo lo siguiente:
  • Un rol de seguridad (como Administrador global o Administrador de soporte del servicio) que le permita modificar el entorno de Dynamics 365 de destino. (Si va a reinstalar Marketing en un entorno en la que se instaló Marketing anteriormente, entonces los usuarios Administrador de soporte del servicio deben usar la misma id. de usuario que se utilizó para la instalación inicial. Si no está seguro de qué id. se utilizó para la instalación inicial, o si obtiene errores, intente instalarlo como Administrador global.)
  • Permisos para registrar aplicaciones en Azure. El administrador global tiene siempre este derecho, pero otras cuentas pueden tenerlo también. Vea ¿Tengo permisos para registrar aplicaciones en Azure? para obtener información sobre cómo confirmar este valor de configuración para su cuenta.
  • Una licencia de Dynamics 365 con el rol de seguridad Administrador del sistema asignado en su entorno de Dynamics 365 de destino. (El acuerdo de licencia de Dynamics 365 Marketing no exige legalmente que el usuario de instalación disponga de esta licencia, pero un problema técnico conocido actualmente lo hace necesario).
• Debe encontrarse en un país o región en el que esté admitido el producto. Si desea leer la última lista de países y regiones donde puede usar Dynamics 365 Marketing, descargue el documento (PDF) de Disponibilidad internacional de Microsoft Dynamics 365.
• Cierre todas las demás ventanas y pestañas del explorador antes de comenzar.
• Borre la memoria caché del explorador antes de comenzar.

Si tiene problemas con el asistente para la instalación, vea las Preguntas frecuentes de administración e instalación para obtener posibles soluciones.

Agregar una aplicación Marketing a su inquilino de Microsoft 365

Hay muchas formas de agregar una o varias aplicaciones Marketing a un inquilino de Microsoft 365. Por ejemplo, puede adquirirla en la página de información general de Dynamics 365 Marketing, o bien ir a Facturación > Comprar servicios en su Centro de administración de Microsoft 365, o bien ponerse en contacto con un representante de ventas de Microsoft o alguno de sus partners de canal. Al comprar una licencia, una aplicación de Dynamics 365 Marketing sin configurar se agregará automáticamente al inquilino.

Puede tener cualquier número de aplicaciones Marketing disponibles en su inquilino. En principio, cada una de estas aplicaciones está sin configurar y sin asignar a ningún entorno de Dynamics 365. Debe ejecutar el asistente para la instalación de Marketing para asignar la aplicación a un entorno y configurarla.

Ejecutar el asistente para la instalación de Marketing

Tras adquirir una licencia de Dynamics 365 Marketing, tendrá una aplicación de Dynamics 365 Marketing no configurada disponible en su inquilino, pero tiene que configurarla para poder usarla. El asistente para la instalación de Marketing le ayudará a revisar todas las directivas de privacidad correspondientes y a configurar e integrar estos elementos.

Para configurar un nuevo entorno de Marketing:

1. Vaya a admin.powerplatform.microsoft.com e inicie sesión en su inquilino de Microsoft 365 con una cuenta de administrador que tenga una licencia de Dynamics 365 Marketing asignada.

2. Vaya a Recursos > Aplicaciones de Dynamics 365 en el panel de navegación izquierdo.

   

3. Busque y seleccione una aplicación de Dynamics 365 Marketing no configurada en la lista Aplicaciones de Dynamics 365. Luego seleccione los tres puntos entre las columnas Nombre y Estado de la aplicación de Marketing.

   

   • Para iniciar el asistente de configuración de Dynamics 365 Marketing, elija Administrar en el menú emergente. Aparecerá un mensaje que le informará que va a la página de administración de Dynamics 365 Marketing. Para ir a la página, seleccione Aceptar.

     

   • Para ver más detalles sobre la aplicación de Marketing seleccionada, elija Detalles en el menú emergente.

   Es posible que tenga más de un tipo de aplicación disponible, así que asegúrese de elegir uno que coincida con sus necesidades actuales. Los dos tipos de aplicaciones presentan el mismo asistente para la instalación, tal como se describe en este procedimiento. Se identifican de la siguiente manera:

   • Aplicación Dynamics 365 Marketing: esta es una aplicación completa de Dynamics 365 Marketing, que incluye soluciones y servicios. Está destinada para el uso en producción, pero también se puede utilizar durante el desarrollo y las pruebas.
   • Dynamics 365 Marketing: solo solución: esta aplicación proporciona las soluciones de Dynamics 365 Marketing, incluidas todas las entidades de bases de datos, pero no los servicios. Esto significa que no están disponibles las capacidades de marketing. Proporciona una funcionalidad limitada, pero puede instalarse en tantos entornos de prueba o desarrollo como sea necesario sin coste adicional. Más información: Cómo se obtiene una licencia de Marketing.

   Nota

   Si la aplicación Marketing aparece enumerada varias veces, es probable que tenga varias aplicaciones de Marketing disponibles en su inquilino. Las aplicaciones Marketing que ya están configuradas tienen un identificador de entorno anexado al nombre de la aplicación y muestran el valor Configurado en la columna Estado. Las aplicaciones Marketing que no están asignadas muestran el valor No configurado en la columna Estado y no incluyen un identificador de entorno en el nombre.

4. Los versiones del asistente para configuración, que usará para establecer la configuración inicial para la aplicación. La primera página del asistente permite elegir dónde instalar la aplicación y si desea configurar un portal para ejecutar las páginas de marketing y el sitio web de evento.

   

5. En la lista desplegable superior, seleccione la organización de Dynamics 365 donde desee agregar Dynamics 365 Marketing. (Una organización de Dynamics 365 es otro nombre para indicar un entorno de Dynamics 365).

6. Seleccione una de las siguientes opciones de Hospedaje web (puede cambiar esto posteriormente de manera sencilla, cuando lo desee).

   • Usar su propio servidor web: seleccione esta opción si ejecutará sus páginas de aterrizaje y el sitio web de evento en un servidor web o un sistema de CMS externo. Esta opción no requiere tener una licencia de portales y no instalará una versión de prueba de los portales. Si no sabe con seguridad si va a necesitar un portal, puede elegir esta opción de momento y cambiarla posteriormente.
   • Usar portales de Dynamics 365 o un portal de Power Apps: seleccione esta opción si ejecutará sus páginas de aterrizaje y el sitio web de evento en un portal de Dynamics 365 o de Power Apps dedicado de su inquilino y vinculado a su entorno de Dynamics 365 Marketing. Los portales están autorizados por separado. Si ya tiene una licencia de portales de Dynamics 365 o un portal de Power Apps sin configurar en su inquilino, Dynamics 365 Marketing reclamará esa licencia y se integrará con ella. Si no hay licencias de portales de Dynamics 365 o de Power Apps disponibles, el Asistente para instalación creará un entorno de portales de Power Apps de prueba y se integrará con él. La prueba es gratuita, pero expira en 30 días, después de la cual debe empezar a pagarla o dejar de usarla. (Los precios de las licencias de portales de Power Apps se basan en el consumo (inicios de sesión y cargas de páginas), mientras que los precios de las licencias de portales de Dynamics 365 se basan en el entorno). Para obtener más información acerca de las licencias de portales, consulte Preguntas más frecuentes sobre Power Apps y licencias de flujo.

   Más información: Integrar Marketing con un sistema de CMS o un portal de Power Apps

   Nota

   Los portales de Power Apps no están disponibles en todos los países y regiones. Si se aplica a usted, la opción Usar portales de Dynamics 365 o un portal de Power Apps no estará disponible y verá un aviso aquí en su lugar. Para obtener más información sobre cómo ejecutar Marketing sin un portal y cómo cambiar a un portal si pasa a estar disponible más adelante en su país o región, consulte Integrar Marketing con un sistema CMS o portal de Power Apps.

7. Si seleccionó en Usar portales de Dynamics 365 o un portal de Power Apps, escriba un prefijo para la dirección URL del portal en el campo proporcionado (en ¿Dónde desea hospedar la página web?). Aquí puede ver también cómo será la dirección URL completa. Todos los portales se hospedan en su inquilino, que utiliza un nombre de dominio propiedad de Microsoft, además del nombre de subdominio que usted elija aquí. Sus contactos y clientes pueden ver la dirección URL cuando abren un portal, por lo que debe elegir un nombre de subdominio que puedan reconocer; por ejemplo, el nombre de su organización. El subdominio que elija también debe ser único entre todos los demás subdominios del mismo inquilino. Si elige uno que ya está en uso, se le pedirá que vuelva a intentarlo. Si desea volver a usar un nombre que tenga designado como ya en uso, puede reclamarlo restableciendo el portal relevante y después quitando el enlace al nombre existente, como se describe en Restablecer los portales de Power Apps conectados a la aplicación de Marketing no instalada.

8. Seleccione Continuar. Dynamics 365 Marketing incluye varios servicios, soluciones y aplicaciones, para algunos de los cuales es necesario que considere y acepte varios contratos de licencia y directivas de privacidad. La segunda página del asistente para la instalación los enumera y proporciona vínculos para obtener más información. También le pide que escriba la dirección postal de la organización.

   

9. Lea con atención el texto de consentimiento que se muestra para cada casilla y siga los vínculos para asegurarse de que comprende todos los aspectos relacionados. Si acepta los términos, marque cada casilla para indicar su consentimiento. Algunos son opcionales, es decir, puede usar el producto sin ellos, pero las características relacionadas se deshabilitan. Otras características son necesarias, es decir, no puede usar Dynamics 365 Marketing si no acepta sus términos.

10. Escriba la dirección física completa de su organización en el campo suministrado. Todos los mensajes de correo electrónico de marketing que envía Dynamics 365 Marketing deben incluir la dirección física de la organización y otros elementos obligatorios. Estos requisitos maximizan la capacidad de entrega del correo electrónico y le permiten asegurarse de que cumple los requisitos legales habituales en materia de correo electrónico de marketing. Más información: Procedimientos recomendados para marketing por correo electrónico

11. Seleccione Configuración para iniciar la configuración de la aplicación. Se abre una página que hace un seguimiento del progreso de la configuración, que suele tardar unas tres horas para configurar un entorno de pago.

Aviso de privacidad

Para obtener información sobre cómo procesa Microsoft los datos personales, consulte la Declaración de privacidad de Microsoft.

Para obtener información sobre dónde se almacenan sus datos de Microsoft Dynamics 365 Marketing, remítase al Centro de confianza.

Servicios de Microsoft Azure

Microsoft Dynamics 365 Marketing utiliza ciertos servicios de Microsoft Azure. Al habilitar Dynamics 365 Marketing, sus datos se podrán transferir a los servicios de Azure para llevar a cabo algunos de los procesos de marketing.

Para obtener más información sobre las ofertas de servicios de Azure, consulte Centro de confianza de Azure.

Esquema personalizado y nombres para mostrar

Otras definiciones de objeto pueden hacer referencia al esquema personalizado y los nombres para mostrar para campos, entidades, relaciones, atributos y otros elementos en Dynamics 365 Marketing, que además, también se pueden compartir a través de diversos canales fuera de su ubicación geográfica designada (geoárea) tal como se describe en el Centro de confianza y las Condiciones de Microsoft Online Services. Sin embargo, los datos especificados para estos elementos no se transferirán fuera de su geoárea.

Por ejemplo, puede usar las funciones de personalización de Dynamics 365 Marketing para crear una nueva entidad que incluya un campo nuevo, como se muestra en la tabla siguiente. En este caso, otras definiciones de objetos podrían hacer referencia a los textos que aparecen en Nombre de esquema y las columnas Nombre para mostrar y también se podrían compartir a través de otros canales fuera de su geoárea. Sin embargo, los valores de los campos para registros específicos (como se muestra en la columna Valor) se conservarán dentro de su geoárea.

Otros ejemplos de cuándo asume responsabilidad derivada de los flujos de datos

Cuando lo indique, las siguientes acciones transfieren la información del cliente fuera Dynamics 365 Marketing y usted será responsable de dónde van y dónde se almacenan estos datos (incluidas las zonas fuera de la geoárea):

• Cuando envía correos electrónicos con contenidos del cliente.
• Cuando utiliza formularios de envío y permite la cumplimentación automática con datos del cliente que aparecerá en los formularios.
• Cuando configure conectores de análisis de marketing para copiar datos de interacción en su propio Azure Storage.
• Cuando configure mecanismos de extensión adicionales.

Para obtener más información sobre los datos que se transferirán fuera del sistema de Microsoft Dynamics 365 Marketing o la geoárea, remítase al Centro de confianza, así como a la documentación del producto sobre la oferta específica de Dynamics 365 Marketing.

Vea también

Uso que hace Dynamics 365 Marketing de las cookies
Interactuar con los clientes en línea a través de los portales