Preguntas frecuentes de administración y configuración

Las licencias de Dynamics 365 Marketing se venden por inquilino y el precio de cada inqulino se basa en el número de contactos de Marketing almacenados en la base de datos. Para identificar contactos, Marketing monitorea tipos de Interacción clave. Cualquier contacto que realice una o varias de esas interacciones clave se marcará como un contacto de Marketing y se tendrá en cuenta para la cobertura. A continuación se incluyen las respuestas a varias las preguntas más frecuentes acerca de las licencias:

• ¿Qué es un contacto de Marketing?
  Un contacto de Marketing es cualquier entidad (como un contacto, un cliente potencial, una cuenta o un perfil de Customer Insights) que participa en una interacción de marketing. Los contactos que se almacenan pero no se comercializan con Dynamics 365 Marketing no cuentan para la cuota de contactos de marketing. Una vez que se ha registrado una interacción (véase a continuación) clave para un contacto, no importa cuántas interacciones de Marketing realice el contacto, ya que siempre se cuenta una vez.

• ¿Qué es una interacción de marketing?
  Una interacción de marketing es un mensaje saliente que se envía a cualquier contacto de marketing mediante Dynamics 365 Marketing. El mensaje se puede enviar a través de canales listos para usar disponibles en Dynamics 365 Marketing (por ejemplo, correo electrónico o notificaciones push), otros canales de Microsoft (por ejemplo, ACS) o sistemas de terceros integrados con Dynamics 365 Marketing (por ejemplo, otros proveedores de SMS).

• ¿Qué contactos de Marketing cuentan en mi cuota?
  Se cuentan todos los contactos de Marketing en el inquilino, con independencia del tipo de instancia (incluidas las instancias tanto de producción como las que no son de producción).

• ¿Dónde puedo ver mis cuotas y el uso de cuotas?
  Para ver cuánto ha comprado y usado de cada cuota, vaya a Configuración > Configuración avanzada > Otras configuraciones > Límites de cuota.

• ¿Cuál es mi cuota mensual de interacción?
  Su cuota mensual de interacción es igual a diez veces el número de contactos de Marketing que haya adquirido.

• Si uso un contacto solo una vez al mes y no lo uso el próximo mes, ¿cuenta?
  Los contactos comercializables que no se comercializan durante 12 meses se convertirán en contactos regulares, liberando al contacto de marketing asignado nuevamente al grupo, listo para ser asignado a otro contacto. El consumo de contactos de marketing es acumulativo durante el período de la licencia e incluso después de la extensión de la licencia, sujeto a la regla de los 12 meses mencionada anteriormente. Una vez que involucra a un contacto en cualquier interacción, ese contacto cuenta contra la cuota de contactos de marketing desde ese momento en adelante, a menos que hayan pasado 12 meses sin interacciones de marketing con ese contacto.

• ¿Cómo puedo obtener más información acerca de las licencias de Dynamics 365 Marketing?

  • Para obtener información general, consulte Comprar y configurar Dynamics 365 Marketing
  • Para términos completos que se apliquen a versiones con suscripción (de pago), descargue el Manual de licencias de Microsoft Dynamics 365.
  • Para pruebas, consulte Limitaciones de Dynamics 365 Marketing para pruebas.
  • Compruebe el documento Archivo Léame para conocer las últimas novedades y actualizaciones.

Su inquilino puede tener varios tipos diferentes de instancias (también denominadas organizaciones) instaladas en él, incluidas algunas instancias de Dynamics 365 completas y otras que, por ejemplo, son instancias de Power Apps (también denominadas entornos) y que incluyen varios componentes de Dynamics 365, pero no todos los componentes necesarios para Marketing.

Cuando instale su aplicación de Marketing, el Asistente para instalación le indica que elija una organización en la que instalar la aplicación y, el selector de la organización puede mostrar tanto las instancias completas de Dynamics 365 como las instancias de Power Apps más ligeras, si están presentes. Debe elegir una instancia que incluya una instalación completa de Dynamics 365. Si aparece un error indicando que esta aplicación no es compatible con la plataforma de la organización de Dynamics 365 Marketing seleccionada, asegúrese de que tiene una organización de Dynamics 365 completa disponible (donde desea instalar Marketing) y elija esa en su lugar.

Uno de los requisitos para ejecutar el asistente para instalación de Dynamics 365 Marketing es iniciar sesión en Microsoft 365 con una cuenta de usuario que tenga permisos para registrar aplicaciones en Azure. Para averiguar si tiene estos permisos, haga lo siguiente:

1. Vaya a portal.azure.com e inicie sesión con la cuenta de Microsoft 365 que desea usar para instalar Dynamics 365 Marketing.

2. Seleccione Azure Active Directory en Servicios de Azure. En la página siguiente, seleccione Ajustes de usuario desde el panel de navegación izquierdo.

   

3. Compruebe la sección Registros de aplicación en esta página. Si la casilla Sí está activada, significa que tiene los permisos necesarios para registrar aplicaciones en Azure. Si la casilla No está activada, pruebe a activar la casilla Sí y después seleccione Guardar; si no tiene permisos para realizar este cambio, pida ayuda al administrador global.

En algunos casos, al registrarse para obtener una versión de prueba de Dynamics 365 o de Microsoft 365, recibirá una organización con estado no administrado que, entre otras cosas, indica que no puede obtener permiso para instalar soluciones de terceros,incluido Dynamics 365 Marketing. Como consecuencia, verá el siguiente mensaje de error al ejecutar el asistente para la instalación de Marketing.

Para solucionar este problema, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

• Si solo está configurando una versión de prueba de Marketing, considere la creación de un nuevo inquilino de prueba y configure ahí la versión de prueba de Marketing, como se explica en Registrarse para obtener una versión de prueba gratuita.
• Si desea seguir utilizando el inquilino donde recibió este error, debe convertir la organización no administrada en una administrada y volver a ejecutar el asistente para la instalación de Marketing. Para obtener instrucciones acerca de cómo hacerlo, vea Adquisición de un directorio no administrado como administrador en Azure Active Directory.

Si por algún motivo se produce un error en la instalación, recibirá un mensaje de correo electrónico o de estado a través del explorador web (si lo mantiene abierto durante la instalación). A menudo, parte de la solución suele ser volver a ejecutar el Asistente para la instalación tras haber esperado durante una hora aproximadamente. Para volver a ejecutar el asistente para configuración, realice una de las acciones siguientes:

• Si va a configurar una versión de prueba, debería haber recibido un correo electrónico de bienvenida con un vínculo al Asistente para la instalación. Busque su correo de bienvenida y seleccione el vínculo para iniciar el asistente.
• Si va a configurar una instancia de producción, inicie el asistente para la instalación, para ello vaya a Recursos > Aplicaciones de Dynamics 365 en el cetro de administración de Power Platform, como se explica en Volver a ejecutar el asistente para la instalación de Marketing.

Tanto las páginas de marketing como el sitio web del evento se ejecutan en los portales de Power Apps. A veces, verá que los valores que establezca en Dynamics 365 Marketing no se reflejan inmediatamente en el portal, como (para el sitio web del evento) las actualizaciones de imágenes de banner, las imágenes del orador o las asignaciones de pasarelas de pago o bien, su portal puede dejar de responder o deja de ser fiable. A menudo puede solucionar todos estos problemas mediante la acción de borrar la memoria caché del portal o de reiniciarla. Resulta más rápido borrar la caché pero reiniciarla a veces solucionará más problemas u otros.

Borrar la memoria caché del portal

Puede solucionar muchos problemas del portal borrando la caché del portal. Una vez que tenga un usuario del portal configurado como administrador, esto resulta más rápido y sencillo que reiniciar el portal, aunque algún problema puede seguir requiriendo reiniciar.

En las subsecciones siguientes se explica cómo configurar el usuario del portal requerido y, a continuación, ejecutar el comando clear-cache. Si ya tiene un usuario del portal configurado como administrador, solo tiene que avanzar hasta Paso 3: Borrar la memoria caché del portal.

Paso 1: Crear una cuenta en el portal

Empiece agregándose como usuario del portal, como lo harían sus contactos al registrarse a sí mismos y a otros para un evento (esto no es lo mismo que su cuenta de usuario de Dynamics 365). Para hacerlo:

1. Abra su sitio web del evento, por ejemplo, abriendo los registros de eventos y seleccionando el botón de globo situado junto al campo URL del evento.

2. En el sitio web del evento, seleccione el botón Iniciar sesión en la parte superior de la página.

3. En página de inicio de sesión, vaya a la pestaña Registrarse y rellene los campos para crear una nueva cuenta. Debe usar una dirección de correo electrónico que no pertenezca ya a un contacto de la base de datos. Asegúrese de anotar su nombre de usuario y contraseña.

4. Se abrirá la página Perfil. Escriba su nombre y apellidos en los campos proporcionados, y seleccione Actualizar.

5. Ya se ha creado su cuenta.

Paso 2: Conceder su nuevo permiso de cuenta para borrar la memoria caché del portal

Una vez que su cuenta y contraseña están configuradas, debe configurar esa cuenta como administrador del portal del evento. Para hacerlo:

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Marketing y use el selector de aplicaciones para acceder a la aplicación personalizada de Dynamics 365.

   

2. En la aplicación personalizada, vaya al menú de selección de área en la parte inferior izquierda y seleccione Portales. Luego, en el panel de navegación izquierdo, vaya a Seguridad > Contactos.

3. Se abre la página de contactos del portal. Abra el menú del seleccionador de la vista del sistema y elija la vista Todos los contactos.

   

4. Busque el usuario del portal en la lista y ábralo.

5. Abra el selector de la vista de formulario y pase a la vista del formulario Contacto del portal.

   

6. Vaya a la pestaña Detalles, luego desplácese hacia abajo hasta la sección Roles web.

7. Seleccione Agregar rol web existente para agregar un rol y, a continuación, el icono de la lupa para abrir el menú del rol, y finalmente elija el rol del Portal de eventos de administradores para agregar ese rol a su contacto.

   

8. Seleccione el botón Agregar en la esquina inferior. Su cuenta de usuario es ahora un administrador para su sitio web del evento.

<a name="step-3-clear-the-portal-cache">Paso 3: Borrar la memoria caché del portal

Una vez que se ha configurado su cuenta de administración del portal, puede usarla para borrar la caché del portal en cualquier momento. Para hacerlo:

1. Abra su sitio web del evento, por ejemplo, abriendo los registros de eventos y seleccionando el botón de globo situado junto al campo URL del evento.

2. En el sitio web del evento, seleccione el botón Iniciar sesión en la parte superior de la página.

3. Inicie sesión como un usuario que haya configurado como administrador del portal del evento.

4. Escriba la siguiente dirección URL:

   https://<YourPortalDomain>/_services/about

   Donde <YourPortalDomain> sea el dominio del portal. Para buscarla, vea la dirección URL que aparece al iniciar sesión en el portal.

5. Se abrirá una página de administración del portal. Seleccione Borrar caché.

   

6. Se borra la memoria caché del portal, que también tiene el efecto de cerrar su sesión del portal.

Reiniciar el portal

Si borrar la memoria caché no soluciona sus problemas del portal, su reinicio puede servir de ayuda. Esta operación dura un poco más que el borrado de la memoria caché y el portal estará sin conexión hasta que se complete el proceso.

Para reiniciar el portal:

1. Abra el centro de administración de Power Platform y vaya a Recursos > Portales en el panel de navegación izquierdo.

2. Cada aplicación de portal configurada aparece recogida en la columna Aplicación con el nombre de la instancia de Dynamics 365 a la que está asignada (por lo que es probable que no aparezca "portal" en su nombre), y muestra el valor Configurado en la columna Estado. Busque y seleccione el portal en la lista y seleccione Administrar en la cinta de navegación superior.

   

3. Se abre el administrado de portales. Seleccione Acciones de portal en el panel lateral y seleccione la ventana Reiniciar para reiniciar el portal.

   

4. Se le solicitará confirmar la acción. Elija Reiniciar para continuar y espere unos minutos a que el proceso termine.

El Centro de administración de Power Platform permite cambiar el nombre de cualquiera de las instancias en cualquier momento. Si lo hace, la dirección URL de la instancia afectada también cambiará para adaptarse y, como resultado, el portal quedará configurado incorrectamente y dejará de funcionar. Para corregirlo, debe reconfigurar el portal de la siguiente manera:

1. Abra el centro de administración de Power Platform y vaya a Recursos > Portales en el panel de navegación izquierdo.

2. Cada aplicación de portal configurada aparece recogida en la columna Aplicación con el nombre de la instancia de Dynamics 365 a la que está asignada (por lo que es probable que no aparezca "portal" en su nombre), y muestra el valor Configurado en la columna Estado. Busque y seleccione el portal en la lista y seleccione Administrar en la cinta superior.

   

3. Se abre el administrado de portales. Seleccione Acciones de portal en el panel lateral, y luego seleccione la ventana Actualizar URL de Dynamics 365 para actualizar la URL.

   

4. Se le solicitará confirmar la acción. Elija Actualizar URL para continuar y espere unos minutos a que el proceso termine.

Si no ve la ventana Encuesta en el Cuadro de herramientas del diseñador de recorridos de cliente o si no funciona correctamente, puede que el Asistente para la instalación de Dynamics 365 Marketing haya fallado al configurar la aplicación Dynamics 365 Customer Voice correctamente. Si este fue el único error que se produjo durante la instalación, es posible que no haya recibido ningún mensaje sobre ello. Para solucionar esto, puede hacer lo siguiente:

1. Abra el Centro de administración de Power Platform.

2. Vaya a Recursos > Aplicaciones de Dynamics 365 en el panel de navegación izquierdo, seleccione cualquier aplicación de Dynamics 365 Customer Voice en la lista de aplicaciones y luego seleccione el botón Instalar en la cinta superior.

   

3. El panel Instalar Dynamics 365 Customer Voice se abre.

   

   Haga lo siguiente:

   • Elija la instancia con la que tiene problemas desde la lista desplegable Seleccionar un entorno.
   • Lea atentamente los términos de licencia y la directiva de privacidad. Si está de acuerdo con sus términos, seleccione la casilla Estoy de acuerdo con los términos de servicio.

4. Seleccione Instalar. Un mensaje en la parte inferior de la página anuncia que la instalación se ha iniciado correctamente.

5. Para realizar un seguimiento del progreso de la instalación, vuelva a su centro de administración de Power Platform y abra la lista Entornos. Seleccione su entorno en la lista y luego seleccione Recursos > Aplicaciones de Dynamics 365 en la cinta superior.

   

6. Se abre la página Aplicaciones de Dynamics 365 para su entorno seleccionado, que muestra una lista de soluciones instaladas en el entorno seleccionado y el estado de cada una de ellas. Busque la solución Dynamics 365 Customer Voice y, a continuación, actualice la página periódicamente hasta que pueda ver que la solución se muestra como Instalada.

   

7. Abra Dynamics 365 Marketing, vaya a Configuración > Configuración avanzada > Configuración de marketing > Configuración de datos de marketing y habilite la sincronización de la entidad Encuesta (msdyn_survey). Más información: Elegir entidades para sincronizarlas con el servicio de información detallada de marketing.

8. Confirme que la ventana Encuesta es ahora visible en el cuadro de herramientas de recorrido del cliente y que las encuestas funcionan correctamente.

Si las encuestas siguen sin funcionar después de completar estos pasos, póngase en contacto con el equipo de soporte técnico de Microsoft para obtener asistencia.

Dynamics 365 Marketing está diseñada para ejecutarse exclusivamente en la nueva interfaz unificada para aplicaciones de Dynamics 365. Muchas aplicaciones de Dynamics 365 admiten la nueva interfaz unificada y la antigua interfaz del cliente web, pero casi todas se están desplazando a la interfaz unificada.

Marketing comparte normalmente datos con otras aplicaciones de Dynamics 365 que se ejecutan en la misma instancia, y opera en muchas de las mismas entidades de bases de datos, incluidos contactos, clientes potenciales, cuentas, etc. Algunas funciones específicas de Marketing, como las muestras de análisis y la información detallada de iniciativas de marketing, requieren la interfaz unificada, por lo que no se mostrará ningún dato al visualizar esas entidades en aplicaciones del cliente web.

Además, algunas funciones de administración y personalización, y algunas funciones integradas del usuario, pueden requerir que cambie de vez en cuando a una aplicación de cliente web, pero pronto se espera que todas las funciones estén disponibles en la Interfaz unificada.

Más información: Acerca de la interfaz unificada para aplicaciones basadas en modelos en Power Apps y Encontrar lo que busca en Marketing