Administrar flujos de trabajo condicionales con secuencias
Las secuencias ayudan a los jefes de ventas a aplicar las prácticas recomendadas al introducir un conjunto de actividades consecutivas que los vendedores deben seguir a lo largo del día. Un jefe de ventas puede conectar secuencias a clientes potenciales y oportunidades que aparecen en la cola de trabajo de un vendedor, para ayudarle a priorizar las actividades a fin de centrarse en la venta, ser más productivos y coordinarse mejor con los procesos de negocio.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema, director de secuencias o jefe de ventas Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Requisitos de permisos para gestionar secuencias
La siguiente tabla muestra los permisos necesarios para que un rol de usuario realice tareas en secuencias.
Nota
De manera predeterminada, estos permisos están disponibles para los roles de seguridad Administrador del sistema, Director de secuencias, Administrador de ventas y Comercial.
| Tarea relacionada con secuencia | Permisos requeridos |
|---|---|
| Crear, editar y eliminar | En la página Roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas, proporcione los permisos Crear, Lectura, Escritura y Eliminar para la entidad Secuencia. Más información: Roles de seguridad y privilegios |
| Conectar y desconectar | En la página de roles de seguridad, en la pestaña Entidades personalizadas, proporcione permisos para las siguientes entidades: - Secuencia: Crear y Anexar a - Destino de secuencia: Crear, Leer, Escribir, Anexar, Anexar a y Asignar - Paso de destino de secuencia: Crear, Leer, Escribir, Anexar y Asignar Más información: Roles de seguridad y privilegios |
Usar el diseñador de secuencias
Puede utilizar el diseñador de secuencias para realizar las siguientes tareas:
- Crear y activar una secuencia.
- Conectar una secuencia a registros.
- Ver detalles de una secuencia y sus registros conectados.
- Clonar y editar una secuencia.
- Eliminar una secuencia.
Revisar los requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrese de que la característica del acelerador de ventas esté configurado en su organización. Más información: Configurar el acelerador de ventas.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Consulte también
Configurar el acelerador de ventas
Priorizar su canal de ventas mediante la lista de trabajo