Edite una secuencia activa y vea el historial de versiones

Cuando haya cambiado el proceso de una secuencia activa, puede crear una nueva versión de la secuencia sin desactivarla. Puede actualizar una secuencia varias veces y, cuando conecte un registro a la secuencia, el registro se conectará a la última versión.

Importante

Los registros que estaban conectados a una versión anterior de la secuencia permanecen conectados a esa versión anterior.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium o Microsoft Relationship Sales Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador del sistema o director de secuencias Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Editar una secuencia activa

1. Inicie sesión en la aplicación Dynamics 365 Sales Hub.

2. Vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.

3. En Acelerador de ventas, seleccione Secuencias.

4. En la página Secuencias, abra la secuencia que esté en estado activo.

5. En la página de vista de secuencia, seleccione Editar secuencia.

   

6. En el mensaje de confirmación, seleccione Aceptar.

   

   Se crea una versión para la secuencia.

7. Edite la secuencia según sea necesario y luego seleccione Activar.

   

8. En el mensaje de confirmación, proporcione una descripción del cambio y luego seleccione Guardar.

   

Se crea y guarda una nueva versión de la secuencia existente.

Ver historial de versiones y los registros asociados

Ver el historial de versiones le ayuda a comprender la cantidad de versiones que se han creado para una secuencia y ver los registros que están conectados a cada versión.

1. Abra la secuencia.

2. Para ver el historial de versiones, seleccione Historial de versiones.

   Se muestra una lista de versiones que existen para la secuencia en el panel derecho.

   

   La versión seleccionada actualmente se resalta con una línea azul que corresponde al nombre de la versión.

   Nota

   Si no hay clientes potenciales conectados a la secuencia y ha creado una nueva versión, solo se muestra la última versión en la lista.

3. Para ver la versión de la secuencia a la que está conectada un registro, vaya a la pestaña Registros conectados. En este ejemplo, seleccionamos la pestaña Clientes potenciales conectados.

   Se muestra una lista de los clientes potenciales que están conectados a la secuencia, junto con la versión a la que están conectados.

   

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

• No dispone de la licencia o rol necesarios.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Editar una secuencia
Crear y activar una secuencia