Habilitar la Inteligencia de relaciones
Habilite la inteligencia de relaciones en Dynamics 365 Sales Premium para ofrecer a su equipo de ventas información importante basada en sus interacciones con los clientes. Los KPI de análisis de relaciones, las puntuaciones de salud de las relaciones con los clientes para saber qué clientes necesitan atención y quién conoce a quién, las sugerencias de presentación de clientes potenciales ayudan a sus vendedores a ser más efectivos.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales |
Requisito previo
- Compruebe que las características avanzadas de Sales Insights están habilitadas. Para obtener más información, Habilitar y configurar características premium de Sales Insights
- Asegúrese de que los datos de Office 365 se encuentren en una de las siguientes ubicaciones y no en la ubicación del centro de datos específico de su región:
- Geografía global 1: EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Países Bajos)
- Geografía global 2: Asia Pacífico (RAE de Hong Kong, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur).
- Geografía global 3: Américas (Brasil, Chile, Estados Unidos).
Nota
Si su centro de datos no se encuentra en una de las ubicaciones anteriores, puede seguir utilizando las características de inteligencia de relaciones con los datos almacenados en Dynamics 365. Sin embargo, no podrá utilizar los datos de Exchange para obtener información mejorada.
Habilitar la Inteligencia de relaciones
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de Sales Insights.
En Información de relaciones, seleccione Descripción general.
En Comenzar con la inteligencia de relaciones, seleccione Habilitar. Las características de la inteligencia de relaciones (análisis de relaciones y quién conoce a quién) están activadas de forma predeterminada.
Seleccione los roles de seguridad de los usuarios cuyos datos de Exchange se utilizarán para generar información de relaciones.
La selección rol de seguridad solo se aplica a los datos de Exchange. Los datos y los correos electrónicos almacenados en Dynamics 365 se utilizarán para generar información de forma predeterminada.Nota
- Si no desea recopilar datos de Exchange en absoluto, puede desactivar la integración de Exchange
Guarde los cambios.
Las características de inteligencia de relaciones están habilitadas, pero debe completar los próximos pasos para que las características sean completamente funcionales.
Pasos siguientes
Trabaje con su administrador de Microsoft 365 para dar su consentimiento para usar los datos de Exchange.
Hasta que se proporcione el consentimiento, se muestra un banner en la página Descripción general de la información de relaciones para notificar la acción pendiente.
Asegúrese de obtener el consentimiento dentro de los 14 días posteriores a la activación de las características de inteligencia de relaciones. De lo contrario, quién conoce a quién y la integración de Exchange para el análisis de relaciones se desactivarán automáticamente el día 14.
Seleccione Opciones en la sección de la característica respectiva para configurar la función. Para obtener más información sobre lo que puede configurar, consulte:
Agregue widgets de inteligencia de relaciones a formularios personalizados si su organización usa una aplicación de ventas personalizada o un formuario personalizado para clientes potenciales y contactos.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.