Descripción general de la asignación de trabajo
La asignación de trabajo es una característica de Dynamics 365 Sales que automatiza la asignación de clientes potenciales, oportunidades e información a su equipo de ventas. Cree fácilmente segmentos para agrupar y priorizar clientes potenciales y oportunidades nuevos o actualizados. Conecte segmentos a secuencias de actividades para guiar a los vendedores a través de su proceso de ventas. Por último, cree reglas para asignar registros automáticamente a los vendedores, liberándole tiempo para un trabajo más productivo.
La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales |
| Roles de seguridad | Administrador del sistema, Director de secuencias o Jefe de ventas |
Requisitos previos
El acelerador de ventas se ha configurado en su organización.
Componentes de asignación de trabajo
La automatización de la asignación de trabajo se basa en tres componentes: segmentos, secuencias y reglas de asignación.
Segmentos: categorizan registros basándose en criterios específicos, como ubicación y origen. Por ejemplo, es posible que tenga un segmento para clientes potenciales de ferias comerciales en el Reino Unido.
Secuencias: son los pasos que siguen los vendedores a medida que avanzan en el recorrido de ventas. Las secuencias definidas ayudan a los nuevos vendedores a ser más eficaces y más rápidos. Se aseguran de que todo su equipo de ventas, desde el vendedor más joven hasta los vendedores veteranos, esté en la misma página.
Los segmentos conectan registros a secuencias. Por ejemplo, su proceso de ventas podría ser algo como esto: "Si un cliente potencial proviene de una feria comercial en el Reino Unido" (segmento), siempre "seguimiento con un correo electrónico dentro de los tres días hábiles" (secuencia).
Reglas de asignación: son conjuntos de condiciones que asignan automáticamente registros coincidentes a vendedores o equipos de ventas. Puede crear reglas de asignación solo para oportunidades, clientes potenciales e informaciones.
Por ejemplo, es posible que tenga una regla que asigne todos los clientes potenciales de ferias comerciales en el Reino Unido a su equipo de ventas de Londres.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Siguiente paso
Configurar la asignación de trabajo.