Usar Copilot en aplicaciones de Dynamics 365 Sales

Artículo
05/07/2024

Copilot es un asistente de IA que le ayuda a ser más productivo y eficiente en su trabajo diario en las aplicaciones de Dynamics 365 Sales. Copilot puede resumir la información sobre sus clientes potenciales y oportunidades, ayudarle a ponerse al día sobre los cambios recientes en sus registros, preparar reuniones y enriquecer sus clientes potenciales con información de otros orígenes.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como comercial o jefe de ventas

Requisitos previos

Su administrador activa y configura Copilot.

Abrir Copilot

Puede abrir Copilot en un panel lateral —al lado de un registro como una oportunidad o una pista—o en una vista de pantalla completa.

Abrir Copilot en un panel lateral

Abra el panel lateral de Copilot cuando desee obtener información rápida sobre un registro o pedirle a Copilot que resuma otros registros, muestre cambios recientes y se prepare para reuniones sin salir de la página actual.

Seleccione el icono de Copilot ( ) en el lateral derecho de su aplicación. Puede abrir el panel lateral Copilot desde cualquier página de su aplicación, excepto la página Copilot.
Seleccione una sugerencia de la lista o seleccione el icono de destello ( ) para obtener una lista de solicitudes sugeridas o indicaciones con las que Copilot puede ayudarle. Más información sobre sugerencias.

Abrir Copilot en vista de pantalla completa (versión preliminar)

[Esta sección es documentación preliminar y está sujeta a modificaciones].

Importante

Esta es una característica en versión preliminar.
Las características en versión preliminar no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Abra la página de Copilot en una vista de pantalla completa cuando desee más espacio y concéntrese para charlar con Copilot y hacer preguntas.

Seleccione Copilot en el mapa de su sitio.

Si no está allí, pídale a su administrador que active las funciones de vista previa de Copilot. Si está utilizando una aplicación personalizada, pídale a su administrador que agregue la página Copilot al mapa del sitio de su aplicación.
Seleccione una sugerencia de la lista o seleccione el icono de destello ( ) para obtener una lista de solicitudes sugeridas o indicaciones con las que Copilot puede ayudarle. Más información sobre sugerencias.

La siguiente captura de pantalla es un ejemplo de cómo la vista de pantalla completa de Copilot muestra la vista de la canalización de oportunidades:

Chatear con Copilot

Puede chatear con Copilot en lenguaje natural o utilizar indicaciones predefinidas para aprovechar Copilot al máximo.

Chatear con Copilot en lenguaje natural (versión preliminar)

[Esta sección es documentación preliminar y está sujeta a modificaciones].

Importante

Esta es una característica en versión preliminar.
Las características en versión preliminar no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

Esta característica solo está disponible si su Administrador optó por las características de versión preliminar de Copilot.

Cuando chatea con Copilot en lenguaje natural, puede utilizar los siguientes tipos de solicitudes:

Preguntas basadas en datos: solicitudes de datos sencillas como:
- ¿Cuáles son los ingresos anuales de Contoso?
- ¿Quién es el propietario de Alpine Ski House?
- Muéstrame todas mis oportunidades que se cierran este mes.

Estas preguntas se responden utilizando los datos almacenados en Dataverse, que es la plataforma de datos subyacente para Dynamics 365 Sales. Para obtener más preguntas de este tipo, consulte Preguntas sobre datos de ventas.

Preguntas con terminología específica de ventas: preguntas basadas en términos específicos de las organizaciones de ventas. Se admiten preguntas en torno a los siguientes temas:
- Tasas de conversión. Por ejemplo, ¿cuál es mi tasa de conversión de clientes potenciales durante el último trimestre?
- Ciclo de negociación. Por ejemplo, ¿cuál es el ciclo medio de negociación de mis oportunidades?
- Canalización con filtros. Por ejemplo, muestra mi canalización con acuerdos que se cerrarán en los próximos 30 días.
- Tamaños y valores de las operaciones. Por ejemplo, muestra acuerdos abiertos con un tamaño de acuerdo superior a 10000.

Para obtener una lista de preguntas de ejemplo, consulte Preguntas con terminología específica de ventas

También puede tener acceso a algunas de estas preguntas desde la guía de mensajes que aparece cuando selecciona el icono de brillo ( ) en el panel lateral de Copilot o en la página de Copilot.

Chatear con Copilot usando indicaciones predefinidas

Utilice indicaciones predefinidas para aprovechar Copilot al máximo. La siguiente tabla incluye algunas de las indicaciones predefinidas que puede utilizar para obtener información, hacer preguntas y mantenerse a la vanguardia con Copilot. Se agregan más indicaciones periódicamente para ayudarle a ser más productivo y eficiente en su trabajo diario.

Nombre de la indicación	Navegación de la indicación	Description
Mostrar mi canalización	Obtener información sobre>Mostrar mi canalización	Obtenga una lista de las oportunidades que posee, ordenadas por la fecha de cierre estimada.
Resumir cliente potencial o resumir oportunidad	Obtener información sobre>Resumir cliente potencial o Resumir oportunidad	Obtenga un resumen de las oportunidades que posee, ordenadas por fecha de cierre estimada.
Obtener las últimas noticias sobre la cuenta	Obtener información sobre>Obtener las últimas noticias sobre la cuenta	Obtenga las últimas noticias que destacan o mencionan sus cuentas.
Novedades en mis registros de ventas	Formular preguntas>Novedades en mis registros de ventas	Obtenga una lista de sus registros de ventas actualizados en los últimos siete días.
Novedades que se me han asignado	Formular preguntas>Novedades que se me han asignado	Obtenga una lista de clientes potenciales y oportunidades que se le asignaron en los últimos 15 días.
Mostrar cambios recientes	Formular preguntas sobre> *Mostrar cambios recientes para oportunidades o Mostrar cambios recientes para clientes potenciales	Obtenga una lista de actualizaciones de sus registros de oportunidades o clientes potenciales en los últimos siete días o desde la última vez que inició sesión.
Preparar las citas de ventas	Mantenerse a la vanguardia>Preparar las citas de ventas	Prepárese mejor para sus citas de ventas con un resumen de las notas registradas en los últimos tres meses y el hilo de correo electrónico más reciente en la escala de tiempo del registro relacionado.
Mostrar correos electrónicos sin responder	Mantenerse a la vanguardia>Mostrar correos electrónicos que necesitan seguimiento	Obtenga una lista de correos electrónicos a los que no ha respondido.