Curso MB-210T01: Microsoft Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Sales es una aplicación de un extremo a otro para administrar el control de clientes y clientes potenciales. Con Dynamics 365 Sales, las organizaciones pueden realizar un seguimiento de los datos con respecto a los objetivos de ventas, automatizar los procedimientos recomendados, aprender de los datos y mucho más. Únase a nuestro equipo de expertos reconocidos globalmente a medida que le llevan paso a paso desde el cliente potencial hasta la oportunidad de cerrar el negocio. Con las opciones de automatización y personalización disponibles de la aplicación, aprenderá a permitir que el personal de ventas sea sus servicios más productivos.
Perfil de audiencia
Una instancia de Dynamics 365 Consultor funcional es responsable de realizar la detección, capturar los requisitos, involucrar a expertos y partes interesadas en la materia, traducir los requisitos y configurar la solución y las aplicaciones. El Consultor funcional implementa una solución mediante funcionalidades integradas, extensibilidad sin código, integraciones de aplicaciones y servicios.
Rol de trabajo: Consultor funcional
Examinar todas las sesiones
Aptitudes obtenidas
- Instalación y configuración de la aplicación
- Identificación de escenarios de ventas comunes
- Completar un ciclo de ventas
Requisitos previos
Familiaridad de las aplicaciones empresariales y el deseo de personalizarlas e implementarlas para su negocio.
Esquema del curso
Módulo 1: Configurar Dynamics 365 Sales
En este módulo, aprenderemos a configurar la aplicación de ventas para que se ajuste a los requisitos únicos de una organización.
Lecciones
- Configuración de la organización y la administración
Laboratorio: Laboratorio 1.1: Validación del entorno de laboratorio
Tras finalizar este módulo, podrá:
Instale y configure la aplicación de ventas.
Identificar escenarios de ventas comunes.
Módulo 2: Administración de clientes potenciales y oportunidades con Dynamics 365 Sales
En este módulo, aprenderá a administrar registros de datos de clientes, a usar herramientas de ventas integradas y a tomar un cliente potencial durante el ciclo de vida de los clientes potenciales.
Lecciones
Administración de clientes potenciales con Dynamics 365 Sales
Administración de oportunidades con Dynamics 365 Sales
Laboratorio: Laboratorio 2.1: Administración de clientes
Tras finalizar este módulo, podrá:
Cree registros de cliente.
Usar herramientas de ventas.
Crear clientes potenciales y oportunidades.
Módulo 3: Administración de pedidos y el catálogo de productos con Dynamics 365 Sales
En este módulo, aprenderemos a usar comillas y pedidos para seguir utilizando Dynamics 365 Sales para administrar las oportunidades de ventas y convertirlas en ofertas cerradas.
Lecciones
Administración y organización del catálogo de productos con Dynamics 365 Sales
Procesamiento de pedidos de ventas con Dynamics 365 Sales
Tras finalizar este módulo, podrá:
Cree y use el catálogo de productos.
Agregue comillas a las oportunidades.
Complete una venta con un pedido.
Módulo 4: Administración de objetivos con Dynamics 365 Sales
En este módulo, aprenderemos a administrar los objetivos para realizar un seguimiento del éxito de la organización de ventas y recopilar métricas clave sobre el rendimiento de las ventas.
Lecciones
Definición y seguimiento de objetivos individuales con Dynamics 365 Sales
Uso de métricas objetivo en Dynamics 365 Sales
Tras finalizar este módulo, podrá:
Use columnas de acumulación para definir métricas de ventas.
Realice un seguimiento de los objetivos individuales de las ventas y los equipos.
Módulo 5: Análisis de datos de ventas de Dynamics 365
En este módulo, revisaremos las opciones analíticas, describiremos las herramientas de búsqueda y usaremos Power BI para ver y analizar los datos de ventas.
Lecciones
Análisis de datos en Dynamics 365 Sales
Análisis de datos con Power BI
Después de completar este módulo, podrá:
Análisis de datos de ventas mediante herramientas de Dynamics 365 estándar
Configuración de gráficos y paneles para ver datos de ventas
Uso Power BI y Power BI aplicaciones de plantilla para analizar datos
Módulo 6: Trabajar con Dynamics 365 Sales Ideas
En este módulo, aprenderá sobre las características gratuitas y premium de Dynamics 365 Sales Ideas y cómo puede ayudar a los vendedores a establecer relaciones más cercanas con sus clientes y cerrar las ventas con mayor rapidez.
Lecciones
- Configurar Sales Insights
Tras finalizar este módulo, podrá:
Configuración y configuración de Sales Ideas
Trabajo con Assistant Studio
Configuración de la inteligencia de productividad
Configuración de Información de conexión
Configuración de modelos predictivos
Módulo 7: Creación de encuestas con Dynamics 365 Customer Voice
En este módulo, los alumnos aprenderán sobre Dynamics 365 Customer Voice, una herramienta eficaz para recopilar y analizar las opiniones de los clientes.
Lecciones
Creación de un proyecto de encuestas con Voz del cliente para Microsoft Dynamics 365
Creación de encuestas con Voz del cliente para Microsoft Dynamics 365
Envío de encuestas de Voz del cliente para Microsoft Dynamics 365
Después de completar este módulo, los alumnos podrán:
Configuración de proyectos de encuestas para organizar y crear encuestas
Creación de una encuesta con variables y entidades
Envío de encuestas de Voz de clientes de Dynamics 365 mediante varias modalidades