Conceptos básicos para usuarios profesionales del servicio Power BI

SE APLICA A: El servicio Power BI para usuarios empresariales El servicio Power BI para diseñadores y desarrolladores Power BI Desktop Requiere una licencia Pro o Premium

En este artículo se da por hecho que ha leído la introducción a Power BI y se ha identificado como usuario profesional de Power BI. Los usuarios profesionales reciben contenido de Power BI, por ejemplo, paneles, informes y aplicaciones, de compañeros. Estos usuarios trabajan con el servicio Power BI (app.powerbi.com), que es la versión de Power BI del sitio web.

Para recibir contenido de otros, es necesario cumplir uno de estos requisitos:

• Una licencia de Power BI Pro o Premium por usuario (PPU).
• La organización debe tener una suscripción a Power BI Premium y al contenido que se va a compartir con usted desde una capacidad de Power BI Premium. Consulte sus tipos de licencia y suscripción.

Seguro que ha oído hablar de "Power BI Desktop" o simplemente de "Desktop". Es la herramienta independiente que usan los diseñadores que crean y comparten informes y paneles con usted. Es importante saber que existen otras herramientas de Power BI. Mientras sea usuario profesional**, solo trabajará con el servicio Power BI. Este artículo se aplica solo al servicio Power BI.

Terminología y conceptos

En este artículo no es un recorrido visual por Power BI, ni un tutorial práctico. Es más bien un artículo de introducción que le ayudará a sentirse cómodo con los conceptos y la terminología de Power BI. Le ayudará a conocer la jerga y familiarizarse con el entorno. Para hacer un recorrido por el servicio Power BI y su navegación, vaya a Inicio rápido: Moverse por el servicio Power BI.

Apertura del servicio Power BI por primera vez

La mayor parte de los usuarios profesionales de Power BI obtienen el servicio Power BI porque 1) su empresa compra licencias y 2) un administrador asigna las licencias a los empleados.

Para empezar, abra un explorador y escriba app.powerbi.com. La primera vez que abra el servicio Power BI, verá algo parecido a esto:

Con el uso del servicio Power BI, podrá personalizar lo que vea cada vez que abra el sitio web. Por ejemplo, a algunos usuarios les gusta que Power BI abra la página principal, mientras que otros quieren ver en primer lugar su panel preferido. No se preocupe, estos dos artículos le mostrarán cómo personalizar su experiencia.

• Introducing Power BI Home & Global Search (Introducción al inicio y la búsqueda global de Power BI)

• Paneles destacados en el servicio Power BI

Pero antes de entrar mucho más en materia, vamos a realizar una copia de seguridad y a comentar los bloques de creación que conforman el servicio Power BI.

Contenido de Power BI

Introducción a los bloques de creación

Para un usuario profesional de Power BI, los cinco bloques de creación son: visualizaciones, paneles, informes, aplicaciones y conjuntos de datos . A veces se hace referencia a ellos como contenido de Power BI, y dicho contenido se encuentra en las áreas de trabajo. Un flujo de trabajo típico implica todos estos bloques de creación: un diseñador de Power BI (de color amarillo en el diagrama siguiente) recopila datos de conjuntos de datos, los incorpora a Power BI para su análisis, crea informes llenos de visualizaciones que resaltan hechos y conclusiones interesantes, ancla las visualizaciones de los informes a paneles y comparte los informes y paneles con usuarios profesionales como usted, (de color negro en el diagrama siguiente). El diseñador los comparte en forma de paneles, informes o aplicaciones.

En su concepto más básico:

• una visualización (u objeto visual) es un tipo de gráfico creado por diseñadores de Power BI. Los objetos visuales muestran los datos de informes y conjuntos de datos. Por lo general, los diseñadores crean los objetos visuales en Power BI Desktop.

  Para obtener más información, consulte Interactuar con objetos visuales de informes, paneles y aplicaciones.

• Un conjunto de datos es un contenedor de datos. Por ejemplo, podría ser un archivo de Excel de la Organización Mundial de la Salud. También podría ser una base de datos de clientes de la empresa o un archivo de Salesforce. Los conjuntos de datos los administran los diseñadores.

• Un panel es una sola pantalla con gráficos, texto y objetos visuales interactivos. Un panel recopila las métricas más importantes, en una pantalla, para contar una historia o responder a una pregunta. El contenido del panel proviene de uno o varios informes y uno o varios conjuntos de datos.

  Para más información, consulte Paneles para los usuarios profesionales del servicio Power BI.

• Un informe es una o más páginas de gráficos, texto y objetos visuales interactivos que forman un único informe. Power BI basa un informe en un único conjunto de datos. A menudo, el diseñador organiza las páginas de un informe para abordar un área central de interés o para responder a una única pregunta.

  Para obtener más información, consulte Informes en Power BI.

• Una aplicación es un recurso de los diseñadores que sirve para agrupar y compartir paneles e informes relacionados entre sí. Los usuarios profesionales reciben algunas aplicaciones automáticamente, pero pueden buscar otras creadas por compañeros o por la comunidad. Por ejemplo, hay aplicaciones listas para usar de servicios externos, como Google Analytics y Microsoft Dynamics CRM.

Para que quede claro, si es un usuario nuevo y ha iniciado sesión en el servicio Power BI por primera vez, probablemente no verá todavía ningún panel, aplicación o informe compartidos.

Conjuntos de datos

Un conjunto de datos es una colección de datos que los diseñadores importan o a la cual se conectan y, a continuación, usan para crear informes y paneles. Como usuario profesional, no interactuará directamente con los conjuntos de datos, pero sigue siendo interesante entender cómo encajan estos en una perspectiva más amplia.

Cada conjunto de datos representa un único origen de datos. Por ejemplo, el origen podría ser un libro de Excel en OneDrive, un conjunto de datos tabular local de SQL Server Analysis Services o un conjunto de datos de Salesforce. Power BI admite muchos orígenes de datos diferentes.

Cuando un diseñador comparte una aplicación con usted, puede buscar los conjuntos de datos que se usan abriendo Contenido relacionado. No podrá agregar ni cambiar nada del conjunto de datos. Sin embargo, si el diseñador le da permisos, podrá descargar el informe, buscar conclusiones en los datos o incluso crear su propio informe basado en el conjunto de datos.

Un conjunto de datos...

• se puede usar una y otra vez por un diseñador de informes para crear paneles e informes.

• se puede usar para crear muchos informes diferentes.

• los objetos visuales de ese conjunto de datos pueden aparecer en muchos paneles diferentes.

  

En el siguiente bloque de creación, visualizaciones.

Visualizaciones

Las visualizaciones (también conocidas como objetos visuales) muestran la información que Power BI descubre en los datos. Facilitan la interpretación de la información, ya que su cerebro puede entender una imagen más rápidamente que una hoja de cálculo de cifras.

Algunas de las visualizaciones que encontrará en Power BI son: cascada, cinta de opciones, gráfico de rectángulos, circular, embudo, tarjeta, dispersión y medidor.

Consulte la lista completa de visualizaciones incluidas en Power BI.

Las visualizaciones especiales llamadas objetos visuales personalizados también están disponibles en la comunidad. Si recibe un informe con un objeto visual que no reconoce, probablemente es un objeto visual personalizado. Si necesita ayuda para interpretar el objeto visual personalizado, busque el nombre del diseñador del informe o panel y póngase en contacto con él o ella. Para información de contacto, seleccione el título en la barra de menús superior.

Una visualización en un informe...

• puede aparecer varias veces en el mismo informe.

• puede aparecer en muchos paneles diferentes.

Informes

Un informe de Power BI se compone de una o más páginas de visualizaciones, gráficos y texto. Todas las visualizaciones de un informe proceden de un único conjunto de datos. Los diseñadores crean informes y los comparten con otros; ya sea de forma individual o como parte de una aplicación. Normalmente, los usuarios profesionales interactúan con informes en vista de lectura.

Un informe...

• se puede asociar con varios paneles (los iconos anclados desde ese informe pueden aparecer en varios paneles).

• se puede crear con los datos de un único conjunto de datos.

• puede formar parte de varias aplicaciones.

  

Paneles

Un panel representa una vista gráfica personalizada de un subconjunto de los conjuntos de datos subyacentes. Los diseñadores crean paneles y los comparten con los usuarios profesionales; ya sea de forma individual o como parte de una aplicación. Un panel es un lienzo individual que tiene iconos, gráficos y texto.

Un icono es una representación de un objeto visual que un diseñador ancla, por ejemplo, de un informe a un panel. Cada icono anclado muestra una visualización que un diseñador creó a partir de un conjunto de datos y ancló al panel. Un icono puede contener también una página de informe completa y puede contener datos de streaming en vivo o un vídeo. Hay muchas maneras en que los diseñadores pueden agregar iconos a los paneles; demasiadas como para tratarlas en este artículo de introducción. Para más información, vea Iconos del panel en Power BI.

Los usuarios profesionales no pueden modificar los paneles. Sin embargo, en relación con un panel, puede agregar comentarios, ver datos relacionados, establecerlo como favorito, subscribirse, etc.

¿Qué finalidades tienen los paneles? Estas son algunas de ellas:

• para observar de un solo vistazo toda la información necesaria para tomar decisiones

• para supervisar la información más importante sobre su empresa

• para garantizar que todos los compañeros estén en la misma página, es decir, que vean y usen la misma información

• Supervisar el correcto funcionamiento de un negocio, producto, unidad de negocio, campaña de marketing, etc.

• para crear una vista personalizada de un panel más grande (con las métricas importantes para usted)

UN panel...

• puede mostrar visualizaciones de muchos conjuntos de datos diferentes

• puede mostrar visualizaciones de muchos informes diferentes

• puede mostrar visualizaciones ancladas desde otras herramientas (por ejemplo, Excel)

  

Aplicaciones

Estas colecciones de paneles e informes organizan contenido relacionado entre sí en un único paquete. Los diseñadores de Power BI las crean en las áreas de trabajo y comparten aplicaciones con personas, grupos, organizaciones completas o el público. Como usuario profesional, puede estar seguro de que usted y sus compañeros trabajan con la misma información; una única versión de confianza del contenido real.

A veces, se comparte la propia área de trabajo de la aplicación y puede haber muchas personas colaborando y actualizando el área de trabajo y la aplicación. La medida de lo que pueda hacer con una aplicación estará determinada por los permisos y el acceso que se le otorguen.

Es muy fácil buscar e instalar aplicaciones en el servicio Power BI y en el dispositivo móvil. Después de instalar una aplicación, no tiene que recordar los nombres de muchos paneles e informes diferentes. Estarán todos agrupados en una aplicación, en el explorador o en el dispositivo móvil.

Esta aplicación tiene dos paneles y dos informes que constituyen una sola aplicación. Si seleccionara la flecha situada a la derecha de un nombre de informe, vería una lista de las páginas que componen ese informe.

Cada vez que se actualiza la aplicación, verá los cambios automáticamente. Además, el diseñador controla la programación de la frecuencia con que Power BI actualiza los datos. No tiene que preocuparse de mantenerlos al día.

Puede obtener aplicaciones de varias maneras diferentes:

• El diseñador de la aplicación puede instalarla automáticamente en su cuenta de Power BI.

• El diseñador de la aplicación puede enviarle un vínculo directo a ella.

• Puede buscar en el servicio Power BI las aplicaciones que la organización o la comunidad han puesto a su disposición. También, puede visitar Microsoft AppSource, donde verá todas las aplicaciones que puede usar.

En Power BI en el dispositivo móvil, solo podrá instalar aplicaciones desde un vínculo directo y no desde AppSource. Si el diseñador de la aplicación la instala automáticamente, podrá verla en la lista de aplicaciones.

Una vez que la aplicación está instalada, simplemente selecciónela en la lista de aplicaciones y seleccione el panel o informe que quiere abrir y explorar en primer lugar.

Espero que este artículo le aporte una perspectiva de los bloques de creación que conforman el servicio Power BI para los usuarios profesionales.

Pasos siguientes

• Revisar y marcar el glosario

• Haga un recorrido por el servicio Power BI.

• Leer la información general de Power BI escrita especialmente para usuarios profesionales

• Vea un vídeo en el cual Will da un repaso a los conceptos básicos y muestra el servicio Power BI.

  Nota

  Es posible que en este vídeo se usen versiones anteriores de Power BI Desktop o del servicio Power BI.