Creación de cuadros de mandos y objetivos manuales en Power BI (versión preliminar)

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Los objetivos en Power BI permiten a los clientes controlar sus métricas y realizar un seguimiento de ellos con los objetivos empresariales clave, todo en un solo panel. En este artículo, realice los pasos siguientes:

  • Crear su primer cuadro de mandos.
  • Crear un objetivo manual.
  • Editar un objetivo.
  • Compartir el cuadro de mandos con otros usuarios.

También puede conectar los objetivos a un objeto visual de informe existente en Power BI. Vea Creación de objetivos conectados para obtener más información.

Cuadro de mandos de Northwind con objetivos y subobjetivos.

Prerrequisitos

La creación de objetivos es una característica de Power BI Premium, por lo que necesita lo siguiente:

También necesita lo siguiente:

Paso 1: Crear un cuadro de mandos

  1. Inicie sesión en el servicio Power BI (app.powerbi.com) en el explorador.

  2. Seleccione Objetivos en el panel de navegación para abrir el centro de Objetivos.

    Selección de Objetivos en el panel de navegación izquierdo.

  3. En el centro de Objetivos, seleccione Nuevo cuadro de mandos. Se abre el panel de creación de cuadros de mandos.

  4. Asigne un nombre al cuadro de mandos, proporcione una descripción y seleccione un área de trabajo de Power BI Premium en la que quiera almacenarlo.

    Si no tiene un área de trabajo Premium, no podrá crear un cuadro de mandos. Puede crear un área de trabajo Premium con este artículo, Creación de las nuevas áreas de trabajo en Power BI.

    Finalización del panel Crear cuadro de mandos.

  5. Seleccione Crear. Power BI crea el cuadro de mandos y lo abre.

    Power BI crea estos elementos en el área de trabajo Premium: el propio cuadro de mandos y un conjunto de datos asociado al cuadro de mandos que aloja todos los datos de los objetivos.

    El cuadro de mandos y conjunto de datos nuevos que ha creado Power BI.

Paso 2: Crear un objetivo manual

  1. En el cuadro de mandos, seleccione Nuevo objetivo.

  2. Decida un Nombre del objetivo y un Propietario.

    Los propietarios pueden ser personas o grupos de distribución en el servicio Azure Active Directory de la organización.

  3. Establezca los valores Actual y Destino para sus objetivos. En este artículo, escribirá el número de forma manual. También puede conectarlo a un objeto visual de informe existente en Power BI. Vea Creación de objetivos conectados para obtener más información.

  4. Establezca el formato de los valores y elija un Estado, Fecha de inicio y Fecha de finalización.

    En Nuevo objetivo, seleccione un formato de número.

    Power BI representa automáticamente los valores en notación numérica. Por ejemplo, 2044 se representa como 2 K.

  5. Seleccione Guardar.

    Nombre del objetivo es el único campo necesario para el objetivo. Puede dejar los campos restantes en blanco y volver a editarlos después de definir todos los objetivos.

Paso 3 (opcional): Crear subobjetivos

También puede definir uno o varios subobjetivos para su objetivo. Existen dos puntos de entrada para crear un subobjetivo.

  1. Seleccione el objetivo para el que quiere crear un subobjetivo y seleccione Agregar subobjetivo en la parte superior del cuadro de mandos.

    Selección del botón Agregar usuario.

    O mantenga el puntero sobre el objetivo para el que quiere crear un subobjetivo, seleccione Más opciones (...) > Nuevo subobjetivo.

    Selección de más opciones y, después, agregar subobjetivo.

  2. Repita el primer paso según sea necesario para crear más subobjetivos.

    Asegúrese de que tiene el objetivo seleccionado para poder crear subobjetivos.

Paso 4 (opcional): Actualizar el ciclo de seguimiento de objetivos

Todos los objetivos creados en los cuadros de mandos tienen un ciclo de seguimiento diario predeterminado, lo que significa que los datos y el progreso se calculan a diario. Sin embargo, muchos objetivos y métricas exigen que se realice un seguimiento con una frecuencia distinta. En esos casos, se puede cambiar el ciclo de seguimiento predeterminado sobre el objetivo mediante la configuración del objetivo. El ciclo de seguimiento no afecta a la actualización de datos.

  1. Abra un cuadro de mandos y seleccione Editar.

    Selección del icono de lápiz Editar para modificar el cuadro de mandos.

  2. Seleccione el nombre de cualquier objetivo o subobjetivo. Power BI abre el panel Detalles.

  3. Seleccione la pestaña Configuración.

  4. Establezca el ciclo de seguimiento para su objetivo.

  5. Elija una fecha de inicio y seleccione Seguimiento.

    Establecimiento del ciclo de seguimiento para su objetivo.

Paso 5 (opcional): Compartir el cuadro de mandos

El uso compartido es la forma más sencilla de proporcionar a los usuarios acceso al cuadro de mandos en el servicio Power BI. Puede compartir con usuarios de su organización o con usuarios que no pertenezcan a ella.

Cuando comparte un cuadro de mandos, los usuarios con quienes lo comparte pueden verlo e interactuar con él. También pueden editarlo si tienen un rol de Administrador, Miembro o Colaborador en el área de trabajo. Los usuarios que tienen acceso al cuadro de mandos ven los mismos datos que los que usted ve. Los compañeros con los que los comparte también pueden compartirlos a su vez con sus propios compañeros, si tienen permiso para hacerlo. Los usuarios que no pertenecen a su organización pueden ver el cuadro de mandos y interactuar con él, pero no pueden compartirlo.

  • Para compartir, seleccione el botón Compartir la barra de acciones del cuadro de mandos y siga los pasos descritos en la experiencia. El procedimiento es el mismo que para compartir un panel.

    Uso compartido de un vínculo a un cuadro de mandos.

    Al compartir cuadros de mandos, ya sea dentro o fuera de la organización, los destinatarios necesitan Power BI Premium por usuario (PPU),a menos que el contenido esté en una capacidad de  Power BI Premium.

Pasos siguientes

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