Funktsiooni eelvaade: seotud meilide automaatne hõivamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 8.x

Automaatne hõivamine võimaldab rakendusel Dynamics 365 juurde pääseda teie meilidele Microsoft Exchange’is, et leiaksite ja näeksite oma Dynamics 365-is tehtava tööta seotud sõnumeid. See hõlbustab asjakohaste meilisõnumite nägemist koos kõikide muude tegevustega, mis on kirjega rakenduses Dynamics 365 seotud. Iga sõnum jääb privaatseks ja nähtavaks ainult teile, välja arvatud juhul, kui teisendate selle jälitatud meilisõnumiks. Meilisõnumi nähtavaks tegemine ülejäänud meeskonna jaoks käib rakenduses Dynamics 365 vaid ühe klõpsuga.

Automaatne hõivamine on osa funktsioonide paketist Suhtluse ülevaated.

Vaadake lühikest videot (1:43) Dynamics 365 automaatse hõivamise kohta.

Eelvaatefunktsioon on funktsioon, mis pole valmis, kuid on tehtud enne ametlikku väljaandmist kättesaadavaks, et kliendid saaksid sellele varakult juurdepääsu ja võiksid tagasisidet anda. Eelvaatefunktsioonid ei ole mõeldud kasutamiseks tootmises ja nende funktsioonid võivad olla piiratud.

Oluline

Microsoft ei paku sellele eelvaatefunktsioonile tugiteenust. Rakenduse Dynamics 365 tehniline tugi ei saa teid probleemide või küsimuste korral aidata. Eelvaatefunktsioonid pole mõeldud tootmises kasutamiseks ja nende puhul kehtivad eraldi eelvaatefunktsioonide täiendavad kasutustingimused .

Automaatne hõivamine on osa praegu katsetamisel olevast uuest funktsioonide komplektist Suhtluse ülevaated. Lisateave: Funktsiooni eelvaade: Suhtluse ülevaadete ülevaade

Alustamine

Administraator peab automaatse hõivamise lubama, enne kui neid proovida saate. Üksikasjad eeltingimuste, iga eelvaate lubamise ja seadistamise kohta leiate jaotisest Suhtluse ülevaadete funktsioonide konfigureerimine.

Automaatselt hõivatud sõnumite vaatamine ja teisendamine jälgitud sõnumiteks

Automaatse hõivamise funktsiooni leitud sõnumid ühendatakse rakenduse Dynamics 365 muude asjakohaste tegevustega ja kuvatakse nendega seotud kirje veerus Tegevused. Neid näeb olemites Kontakt, Müügivõimalus, Müügivihje, Konto, Teenindusjuhtum ja Kohandatud. Näiteks kui te vaatate rakenduses Dynamics 365 müügivõimalust, on veerus Tegevused näha kõik selle müügivõimalusega seoses logitud tegevused ja lisaks teie Microsoft Exchange’i kontol olevad 50 hiljutist meilisõnumit, mille on saatnud või saanud selle müügivõimaluse esmane kontakt või huvirühmad.

Sõnumite automaatne hõivamine veerus Tegevused

Joonisel on veerus Tegevused näha nii jälgitud kui ka automaatselt hõivatud (jälgimata) sõnumid ja esile on tõstetud:

  1. jälgitud sõnum: seda sõnumit juba jälgitakse, seetõttu on see imporditud rakendusse Dynamics 365 ja seda jagatakse teie meeskonnaga. See on tähistatud musta sümboliga ning puuduvad jälgimise juhtelemendid ja sõnumid.

  2. automaatselt hõivatud sõnumid: need sõnumid leidis automaatse hõivamise funktsioon. Tuvastatud on nende võimalik asjakohasus seoses valitud kirjega, kuid need sõnumid on ikka veel ainult teile nähtavad. Erinevalt jälgitud sõnumitest on need sõnumid tähistatud halli sümboli ja punktiiräärisega ning neil on link Jälgi ja privaatmeili silt.

  3. link Jälgi: klõpsake seda, kui soovite rakenduses Dynamics 365 automaatse hõivamise leitud privaatsõnumi teisendada jälgitud sõnumiks.

  4. privaatmeili silt: automaatse hõivamise leitud privaatsõnumid, mida rakenduse Dynamics 365 vahendusel veel ei jälgita, on tähistatud selle sildiga.

    Algselt on automaatse hõivamise leitud sõnumid teie jaoks privaatsed ja teie müügimeeskonna teised liikmed neid rakenduses Dynamics 365 ei näe. Automaatselt hõivatud sõnumi teisendamiseks jälgitavaks meilisõnumiks klõpsake linki Jälgi, millega kopeeritakse sõnum rakenduse Dynamics 365 andmebaasi ja muudetakse teie meeskonna teistele liikmetele nähtavaks. Automaatselt hõivatud sõnumeid, millel puudub link Jälgi, juba jälgitakse. Sõnumi oleku muutumine mittejälgitavast jälgitavaks võib võtta mõne minuti. Selle aja jooksul kuvatakse sõnum Jälgimise ootel.

    Sarnaselt loendis Tegevused olevatele teiste meilisõnumite paanidele klõpsake sõnumi sisu laiendamiseks või ahendamiseks sõnumi paani.

Märkus

Mittejälgitavate sõnumite korral ei ole näidatud saatmise suund (sisse või välja) ega manuse olemasolu. Kui aga sõnum muutub jälgitavaks, näidatakse nii saatmise suunda kui ka manuseid.

Milliseid sõnumeid hõivatakse?

Automaatne hõivamine teeb päringu teie Microsoft Exchange’i kontole iga kord, kui avate rakenduses Dynamics 365 kirje veeru Tegevused. Päring otsib teie vaadatava kirjega seotud sõnumeid. Järgnev tabel annab ülevaate sellest, kuidas automaatne hõivamine seotud sõnumi tuvastab.

Olemi tüüp Sobitab need väljaväärtused iga meilisõnumi saaja(te), koopia ja saatja aadressiga
Ettevõte Loendis oleva esmase kontakti meiliaadress

Oma kontot peamise kontona kasutava 50 kõige olulisema kontakti meiliaadress

Konto kirje jaoks määratletud kõik meiliaadressid.
Müügivõimalus Müügivõimaluse kontakti meiliaadress

Loendis Huvirühmad olevate kontaktide meiliaadressid

Müügivõimaluse kirje jaoks määratletud kõik meiliaadressid.
Teenindusjuhtum Esmase kontakti meiliaadress

Teenindusjuhtumi jaoks määratletud kõik meiliaadressid.

Kui klient on kontakt, kasutage kontakti kirje kõiki meiliaadresse.

Kui klient on konto, kasutage konto kirje kõiki meiliaadresse
Müügivihje Jaotises Kontakt olev meiliaadress

Müügivihje jaoks määratletud kõik meiliaadressid.
Kontakt Kontakti kirje jaoks määratletud kõik meiliaadressid.
Kohandatud olemid Konto väljade jaoks kasutage konto esmase kontakti meiliaadressi ja konto kirje jaoks määratletud kõiki meiliaadresse.

Kontakti väljade jaoks kasutage kontakti kirje jaoks määratletud kõiki meiliaadresse.

Kontaktile viitavate kliendi väljade jaoks kasutage kontakti kirje jaoks määratletud kõiki meiliaadresse

Kontole viitavate kliendi väljade jaoks kasutage esmase kontakti meiliaadressi ja konto kirje jaoks määratletud kõiki meiliaadresse.

Automaatse hõivamise suvandite seadmine

Kui automaatne hõivamine on teie saidil lubatud, siis on see ka vaikimise teie jaoks lubatud. Kui te ei soovi sõnumeid näha, saate selle funktsiooni välja lülitada. Te saate selle igal ajal tagasi sisse lülitada. Kui see funktsioon on teie saidil välja lülitatud, ei kuvata vastavat sätet teie isiklike suvandite hulgas. Automaatse hõivamise suvandite seadmine

  1. Klõpsake navigeerimisribal hammasrattanuppu ja seejärel valige menüüst Suvandid.

    Menüü Suvandid

  2. Avaneb dialoog Isiklike suvandite määramine. Klõpsake vahekaarti Meil.

    Isiklike suvandite automaatne hõivamine

  3. Vastavalt vajadusele määrake suvandi Kuva Dynamics 365-s mittejälgitavad meilid loendis Tegevused olekuks Jah või Ei.

  4. Klõpsake OK.

Mittejälgitava sissetuleva meili tugi

Allpool kirjeldatakse mittejälgitavate meilide vaatamise, avamise ja jälgimise tuge mitmesuguste sünkroonimismeetodite puhul.

Sünkroonimismeetod sissetulevate meilide puhul Mittejälgitavate meilide vaatamine Mittejälgitavate meilide avamine Mittejälgitavate meilide jälgimine
Puudub Jah Jah Puudub, jälgimine nõuab serveripoolset sünkroonimist
Serveripoolne sünkroonimine koos valikutega Meil pole heaks kiidetud või Testi ei käitatud Jah Jah No
Serveripoolne sünkroonimine koos valikutega Meil on heaks kiidetud või Test on lubatud Jah Jah Jah
Microsoft Dynamics 365 Outlooki jaoks Jah Jah Puudub, jälgimine nõuab serveripoolset sünkroonimist
Meiliruuter Jah Jah Puudub, jälgimine nõuab serveripoolset sünkroonimist
Edasisaatmise postkast No No No

Privaatsusavaldus

Kui lubate automaatse hõivamise funktsiooni, toob Dynamics 365 sisselogitud kasutajale meilitegevuse kuvamiseks Exchange’i andmed, kuid ei salvesta neid. Kasutajad saavad neid meile jälgida, et kopeerida Exchange’i meilid meilitegevusena lahendusse Dynamics 365, et neid ühiskasutusse anda kasutajatega, kellele Dynamics 365 on konfigureerinud vastavad õigused.

Administraator saab automaatse hõivamise lubada ja keelata, tehes valikud Sätted > Suhtluse ülevaated, klõpsates vahekaarti Automaatne hõivamine ja tehes seejärel vastava valiku. Ka kasutaja saab automaatse hõivamise funktsiooni keelata, minnes Isiklikes suvandites vahekaardile Meil ja muutes suvandi Kuva meilid, mida ei jälgita Dynamics 365-s tegevuste loendis väärtusele Ei.