Välja sünkroonimise juhtimine Outlookiga
- 2 minuti lugemine
-
Kaasautorid
Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 8.x
Välja sünkroonimisega saavad administraatorid Dynamics 365-i ja rakenduse Microsoft Dynamics 365 Outlooki jaoks väljade sünkroonimissuunda määrata. Saate sünkroonimist juhtida, kasutades kas Outlooki sünkroonimist või serveripoolset sünkroonimist (Exchange).
Näiteks võib müügiesindaja soovida kontakti kohta isiklikke märkmeid teha, ilma et märkmeid kõikidele kasutajatele kättesaadavate Dynamics 365-i andmetega sünkroonitaks. Saate määrata, et Outlooki kontaktide isiklike märkmete väljal ei sünkroonitaks rakendust Dynamics 365 Outlooki jaoks Dynamics 365-iga, nii et müügiesindaja märkmed jäävad privaatseks.
Näpunäide
Vaadake järgmist videot: konfigureeritavus andmete sünkroonimisel Outlooki või Exchange’iga rakenduses Microsoft Dynamics CRM 2015
Väljade sünkroonimise määramine Dynamics 365 ja Outlooki vahel
Veebirakenduses klõpsake kuva paremas ülanurgas nuppu Sätted
> Suvandid. Valige dialoogiboksist Isiklike suvandite määramine vahekaart Sünkroonimine.
Valige suvand sünkroonitud väljad.
Valige veerus Sünkroonimissuund nooled väljade jaoks, mille sünkroonimist soovite muuta. Iga valik muudab suunda.
Näpunäide
Liikuge üle välja nime, et näha sellega vastendatud välju.
Avatud dialoogibokside sulgemiseks valige OK > OK.
Andke kasutajatele teada, et nad saavad sünkroonimissätteid vaadata (mitte muuta). Lisateave: Milliseid välju saab Dynamics 365 ja Outlooki vahel sünkroonida?
Jõudlus ja sünkroonimine
Sünkroonimise konfigureerimine võib mõjutada rakenduse Dynamics 365 Outlooki jaoks ja Dynamics 365-i sünkroonimiseks kuluvat aega. Peaksite konfiguratsiooni enne juurutamist testima, et sünkroonimisajad oleksid rahuldavad.
Õigused ja sünkroonimine
Rollipõhine turve kontrollib juurdepääsu teatud olemitüübile, kirjepõhine turve kontrollib juurdepääsu üksikutele kirjetele ja väljatasemel turve kontrollib juurdepääsu teatud väljadele. Kõik see võib Dynamics 365-i ja rakenduse Dynamics 365 Outlooki jaoks või Exchange’i vahel sünkroonitut mõjutada.
Hea tava on vaadata nende turbemeetodite turbesätted üle tagamaks, et välja sünkroonitakse soovitud viisil. Lisateavet leiate järgmistest teemadest.
Rollide turvalisuse tagamine: Turberolli loomine või redigeerimine
Väljade turvalisuse tagamine: Välja turvalisuse lisamine või eemaldamine
Lisateave: Kuidas mõjutab väljaturve Dynamics 365 ja Outlooki vahelist sünkroonimist? ja Microsoft Dynamics 365 turbepõhimõtted