Social Selling Assistanti installimine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 8.x

Saate häälestada Social Selling Assistanti ja kaasata oma kasutajaid vaid mõne minutiga. Kõigepealt peab Microsoft Dynamics 365 administraator installima Dynamics 365-s Social Selling Assistanti ja ühendama selle rakendusega Microsoft Social Engagement. Seejärel täpsustab Microsoft Social Engagement’i administraator konfiguratsiooni rakenduses Microsoft Social Engagement, et tagada parim võimalik kogemus, kui kasutajad töötavad Social Selling Assistantiga.

Eeltingimused

Rakenduse installimiseks ja häälestamiseks veenduge, et täidetud oleksid järgmised eeltingimused.

  • Teie organisatsioon on värskendatud rakenduse Microsoft Dynamics 365 (veebiversioon) 2016. aasta detsembrikuu või uuemale versioonile.

  • Teil on määratud litsents nii rakendusele Microsoft Dynamics 365 (online) kui ka rakendusele Social Engagement

  • Teil on rakenduses Microsoft Dynamics 365 (veebiversioon) süsteemiadministraatori või kliendi roll.

  • Lisakonfiguratsiooni värskendamiseks rakenduses Microsoft Social Engagement peavad teil olema vähemalt järgmised õigused.

    • Administraatori konfiguratsiooniroll kohandatud siltide konfigureerimiseks, et postitusi edutada.

    • Vähemalt ülemanalüütiku konfiguratsiooniroll otsinguteemade loomiseks või teile kuuluvate teemade redigeerimiseks.

    • Vähemalt vastaja interaktsiooniroll teile kuuluvate suhtlusprofiilide jagamiseks.

Lisateave: Kasutajarollide selgitus

Installige AppSource’ist Social Selling Assistanti rakendus

Enne kui kasutajad saavad rakendusega tööd alustada, peate selle installima AppSource’ist rakenduses Dynamics 365.

Hankige see Microsoft AppSource’ist

  1. Minge Dynamics 365-i süsteemiadministraatorina jaotisse Sätted > Dynamicsi turuplats.

  2. Otsige AppSource’i dialoogiboksist fraasi Social Selling Assistant.

  3. Klõpsake installimise käivitamiseks käsku Hangi, nõustuge lahtiütlusega ja järgige dialoogis kuvatavaid installijuhiseid.

Juurdepääs Social Selling Assistantile

Kui installite rakenduse, konfigureerib süsteem Dynamics 365-is uue mobiilisõbraliku armatuurlaua.

Social Selling Assistanti armatuurlaua avamine

  1. Minge Dynamics 365-i süsteemiadministraatorina jaotisse Müük > Armatuurlauad.

  2. Valige jaotise Süsteemi armatuurlauad all olevast ripploendist suvand Social Selling Assistanti armatuurlaud.

  3. Konfigureerige armatuurlaud vastavalt oma kasutajate vajadustele.

    Samuti pääsete Social Selling Assistantile juurde rakendusemooduliga rakenduses Dynamics 365 või põhinavigatsiooni abil rakenduses Microsoft Social Engagement.

Ühenduse loomine rakenduste Dynamics 365 ja Microsoft Social Engagement vahel

Social Selling Assistantis olevad andmed pärinevad rakendusest Microsoft Social Engagement. Neile andmetele juurdepääsuks Dynamics 365-is peate ühenduse looma kahe teenusega. Saate selle etapi vahele jätta, kui olete rakendustega Dynamics 365 ja Microsoft Social Engagement teises integratsioonistsenaariumis juba ühenduse loonud.

Märkus

Peate veenduma, et teie Dynamics 365-i domeen lisatakse rakenduses Microsoft Social Engagement lubatud domeenide loendisse.

Lisateave: Social Engagementi ühendamine teiste domeenidega

Juhised ühenduse seadistamise kohta leiate jaotistest: Ühenduse loomine Social Engagementiga, Social Engagementi integreerimine Dynamics 365-ga

Vt ka

Dynamics 365 laiendamine integreerimise ja lahendustega
Ühenduse loomine rakendusega Microsoft Social Engagement
Eelistatud lahenduse installimine või eemaldamine