Rakenduse Dynamics 365 (Online) seadistamine SharePoint Online’i kasutamiseks

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 8.x

Kui kasutate SharePoint Online’i koos Dynamics 365 (Online)’iga, saate teha järgmist.

  • Luua, üles laadida, vaadata ja kustutada Dynamics 365-is SharePointi salvestatud dokumente.

  • Kasutada Dynamics 365-is SharePointi dokumendihalduse võimalusi, nt dokumendi sisse ja välja registreerimine, versiooniajaloo vaatamine ja dokumendi atribuutide muutmine.

  • Lubada mitte-Dynamics 365-i kasutajatel, nt klientidel, kes soovivad pakkumist vaadata, pääseda SharePointi dokumentidele otse juurde, eeldusel, et neil on vastavad õigused olemas.

Oluline

See teema on mõeldud organisatsioonidele, kes soovivad juurutada esmakordselt või täiendada serveripõhiseks SharePointi integratsiooniks. Pärast serveripõhise SharePointi integratsiooni lubamist ei saa te eelmisele kliendipõhist autentimisviisi taastada.

Mõne organisatsiooni puhul võib parem valik olla lahendus Microsoft Dynamics CRM-i loendikomponent. Lisateave: SharePointi integratsiooni konfigureerimine loendikomponendi abil.

Dynamics 365 (Online)’i seadistamiseks, et SharePoint Online’i kasutada, tehke järgmist.

Kasutajaõiguste määramine meeskonna SharePointi saidile

Teie Dynamics 365 (Online)’i ja Office 365 kasutajatele ei anta automaatselt juurdepääsu teie SharePointi saitidele. Peate töötama SharePointi saidil, et määrata eraldi kasutajatele või rühmadele konkreetsed õiguste tasemed.

Meeskonna saidile kasutajate määramine

  1. Avage Office 365 halduskeskus ja logige Office 365 üldadministraatori identimisteabega sisse.

  2. Avage Office 365 rakendusekäiviti ja seejärel klõpsake valikut SharePoint.

    1. Klõpsake vasakus menüüs valikut Meeskonna sait.
  3. Avalehel klõpsake nuppu ÜHISKASUTUS (ülemine parempoolne nurk).

    SharePointi jagamissätted

  4. Meeskonna saidi vaikeõiguste vaatamiseks klõpsake valikut palju inimesi.

    Meeskonna saidi jagamine

  5. Vaikimisi saavad kõik teie Office 365 organisatsiooni kasutajad SharePointi saidil dokumente lisada ja redigeerida. Teiste kutsumiseks valige Kutsu inimesi ja lisage dokumentide jagamiseks oma organisatsioonist väljaspool asuvaid inimesi.

Lisateavet SharePointi õiguste kohta leiate jaotisest Sissejuhatus: kasutajate juurdepääsu juhtimine õiguste abil

Rakenduse Dynamics 365 (võrgus) konfigureerimine SharePointi dokumendihalduse jaoks

Dynamics 365 (Online)’i organisatsioonide jaoks on Dynamics CRM Online kevad 2014 võtnud kasutusele uue serveripõhise (serverist serverisse autentimisega) SharePointi integratsiooni, tänu millele pole vaja lahendust Microsoft Dynamics CRM-i loendikomponent installida ega edasi kasutada.

Kui olete uus organisatsioon ja pole veel dokumendihaldust juurutanud, vt jaotist Uue organisatsiooni konfigureerimine.

Kui teie organisatsioon kasutab juba Microsoft Dynamics CRM-i loendikomponent-is dokumendihaldust, võite lülituda ümber serveripõhisele SharePointi integratsioonile. Lisateave: Üleminek loendikomponendilt või juurutuse muutmine

Oluline

Microsoft Dynamics CRM-i loendikomponent loob SharePointi teegi, kasutades Dynamics 365-is dokumendis lubatud olemi sisemist nime. Serveripõhine SharePointi integratsioon kasutab olemi kuvatavat nime. Kui täiendate integratsiooni serveripõhiseks SharePointi integratsiooniks, kontrollige kindlasti, kas SharePointi dokumendikogus kuvatavad nimed vastavad Dynamics 365-is kuvatavatele olemi nimedele. Lisateave: Microsoft Dynamics CRM Online’i ja SharePoint Online’i jaoks mõeldud serveripõhise SharePointi integratsiooni konfigureerimisel esineb valideerimistõrge

SharePointi teegi nimi ja olemi kuvatav nimi

Need nimed peavad olema vastavuses.

Uue organisatsiooni konfigureerimine

Kui teie Dynamics 365 organisatsioon pole dokumendihaldust juurutanud, siis kui Dynamics 365-i süsteemiadministraator sisse logib, kuvatakse teade serveripõhise SharePointi integratsiooni lubamise kohta.

Serveripõhise SharePointi integratsiooni märguande lubamine

Märkus

Kui te teadet ei näe ja pole serveripõhist SharePointi integratsiooni eelnevalt lubanud, tühjendage oma brauseri vahemälu või avage Dynamics 365, kasutades Internet Explorerit InPrivate-sirvimisega, et teade uuesti kuvataks. Kui olete serveripõhise integratsiooni konfigureerinud, ei kuvata enam teadet.

  1. Klõpsake teates Serveripõhise SharePointi integratsiooni lubamine valikut Edasi.

  2. Valige Võrgus koha kohta, kus teie SharePointi saidid asuvad, ja seejärel valige Edasi.

    Valige SharePointi saitide asukohaks Online

  3. Kui teie Dynamics 365 (Online) ei ole SharePoint veebisaidiga ühendatud, sisestage URL (näiteks https://contoso.sharepoint.com) teie SharePoint saidilt, mida te kasutate automatseks kausta loomiseks ning seejärel valige Järgmine.

    Näpunäide

    Oma SharePointi saidikogumite vaatamiseks klõpsake rakenduses Office 365 halduskeskus valikuid Administreerimiskeskused > SharePoint ja valide seejärel saidikogumid.

    SharePointi saidi URL-i sisestamine

  4. Kontrollitakse, kas URL on kehtiv SharePointi veebisait ja kas see asub samas Office 365 rentnikus, kus teie Dynamics 365-i organisatsioon. Pärast serveripõhise SharePointi integratsiooni lubamist ei saa te enam eelmisse kliendipoolsesse integratsiooni naasta. Valige Luba.

Pärast serveripõhise SharePointi lubamist ei kuvata dokumendihalduses enam valikuid loendikomponentide installimiseks ja serveripõhise integratsiooni lubamiseks.

Kui serveripõhine SharePointi integratsioon on lubatud, tuleb lubada olemid, mida soovite dokumendihalduse integreerimiseks kättesaadavaks teha. Lisateave: Olemite dokumendihalduse lubamine

Dokumendihalduse kasutamine

Nüüd olete valmis lisama dokumentide salvestamise asukohti olemitele, mille ülal lubasite, ja alustama dokumentide haldamist. Alustage, avades dokumendihalduseks lubatud kirje (nt kontakti).

  1. Liikuge oma Dynamics 365 (Online)’i veebirakenduse juurde.

  2. Valige ettevõte, nt näidisettevõte Adventure Works.

  3. Klõpsake navigeerimisribal ettevõtte nime kõrval asuvat allanoolt ja seejärel valikut Dokumendid.

    Dokumentide valimine konto jaoks

  4. Klõpsake käsku Laadi üles ja seejärel sirvige dokumendini, mille soovite üles laadida uude kausta oma Office 365 SharePoint Online’i meeskonna saidil.

    Dokumendi lisamine

  5. Valige Dynamics 365 kausta asukoht ja seejärel klõpsake OK.

  6. Dokumendi vaatamiseks oma Office 365SharePoint Online’i meeskonna saidil klõpsake dokukmendi nimest vasakul (kuvatakse märge) ja seejärel klõpsake valikut Ava asukoht.

Office 365 meeskonna saidi ühiskasutuses dokument

  1. Klõpsake valikut Saidi sisu kõigi teie valitud hallatavate olemite dokumenditeekide kuvamiseks.

    Olemid, mille dokumendihalduses haldamiseks valisite, kuvatakse dokumenditeekidena (nt Ettevõte, Artikkel, Teenindusjuhtum, Müügivihje, Müügivõimalus, Toode, Hinnapakkumine ja Müügimaterjalid).

    Office 365 meeskonna saidi kõik raamatukogud

Vt ka

Dokumentide haldamine SharePointiga
SharePoint Online IT-spetsialistidele