Dialoogiboksi Süsteemisätted vahekaart Eesmärk

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Saate seada eesmärkide automaatsete kokkuvõtete kestuse ja sageduse. Need sätted mõjutavad ainult kõigi rakenduses Dynamics 365 seatud eesmärkide automaatset käsitlemist. Saate igal ajal teha käsitsi mis tahes eesmärkide kokkuvõtteid.

  1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

    Turberolli kontrollimine

  2. Kui kasutate Salesi veebirakendust, avage jaotis Sätted > Haldus > Süsteemisätted ja valige vahekaart Eesmärgid.

    VÕI

    Kui kasutate müügikeskuse rakendust, valige saidikaardi ikoon Saidikaardi ikoon, valige ellips Ellips lisavalikute avamiseks, seejärel valige Rakenduse sätted ja siis Eesmärkide sätted.

Sätted Kirjeldus
Koondamise aegumisaja ja sageduse seadmine.
Päevade arv, mille möödumisel eesmärgi lõppkuupäevast ümberarvestamine lõpetatakse Vaikesäte: 30 päeva. Määrake eesmärgi lõppkuupäevale järgnev päevade arv, mille möödumisel peatab Dynamics 365 eesmärgi kaasamise kokkuvõttesse.
Ümberarvestamise korduse sagedus Vaikeväärtus: 24 tundi. Määrake iga eesmärgikokkuvõtte vahel olevale väljale tundide arv.

Vt ka

Administraatori ja müügijuhi juhend
Eesmärkide täitmise edenemise aruanne