Power BI kasutamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 8.x

Power BI Office 365 jaoks pilveteenus töötab koos Dynamics 365-iga, pakkudes iseteeninduslikku analüüsilahendust. Power BI värskendab kuvatavaid Dynamics 365 (Online)’i andmeid automaatselt. Kasutades teenust Power BI Desktop või Office Excel Power Query aruannete koostamiseks ning teenust Power BI armatuurlaudade ühiskasutuseks ja Dynamics 365 (Online)’ist pärit andmete värskendamiseks, on teie organisatsiooni müügi-, turundus- ja teenindustöötajatel uus võimas lahendus Dynamics 365-i andmetega töötamiseks.

Power BI ja Dynamics 365 (online) koos kasutamise alustamine

Dynamics 365-i sisupaketid Power BI pilveteenusele võimaldavad teil hõlpsasti oma müügi-, teenindus- või turundusandmetele juurde pääseda ja neid analüüsida.

Power BI armatuurlaua loomiseks sisupaketi abil toimige järgmiselt.

  1. Kui te pole seda juba teinud, registreeruge Microsoft Power BI-s.

  2. Kui olete teenusesse Power BI sisse loginud, klõpsake alal Andmekogumid valikut Too andmed, klõpsake jaotises Teenused valikut Too ja valige siis järgmiste sisupakettide seast.

    • Dynamics 365 (online) müügijuhile

    • Dynamics 365 (online) teenindusjuhile

    • Dynamicsi turundus

  3. Müügijuhi ja teenindusjuhi sisupakettide puhul sisestage oma Dynamics 365 (Online) eksemplari URL, nagu https://OrganizationName.crm.dynamics.com, kus OrganizationName on teie Dynamics 365 (Online) eksemplari organisatsiooni nimi ja klõpsake valikut Järgmine.

    Märkus

    Kui teie andmekeskus on väljaspool Põhja-Ameerikat, võib domeeni crm.dynamics.com nimi olla erinev, nt crm2.dynamics.com, crm3.dynamics.com, crm4.dynamics.com jne. Domeeni nime leidmiseks Dynamics 365-i veebirakenduses minge jaotisse Sätted > Kohandused > Arendaja ressursid. Loetletud URL-id näitavad õiget domeeni nime.

    Turunduse sisu paketi jaoks sisestage URL kujul https://OrganizationName.marketing.dynamics.com/analytics, kus OrganizationName on teie Dynamics 365 (Online) eksemplari organisatsiooni nimi ja klõpsake Järgmine

  4. Valige jaotises Autentimismeetod väärtus oAuth2.

  5. Teie Dynamics 365 (Online)’i organisatsiooni andmed imporditakse ja võimalik on kasutada mitut visualiseeringut.

Näpunäide

Kui valitud sisupakett teie veebibrauseris ei avane, klõpsake oma Power BI tööruumis sisupaketti jaotises Armatuurlauad.

Sisupaketid on allalaadimiseks saadaval.

Dynamics 365-i sisupaketid toetavad vaike-valmisolemeid. Kuid saate kohandada järgmisi sisupakette, laadides alla .PBIX-faili ja kasutades siis töölauda Power BI Desktop sisupaketi kohandamiseks enne selle üleslaadimist teenusesse Power BI.

Power BI visualiseeringute manustamine isiklikele armatuurlaudadele

Enne kui kasutajad saavad Power BI visualisatsioone isiklikele armatuurlaudadele manustada, tuleb lubada organisatsiooniülene säte.

Märkus

See funktsioon võeti kõigepealt kasutusele teenuses CRM Online 2016 värskendus 1.

Vaikimisi on Power BI visualisatsioonide manustamine keelatud ja tuleb lubada, enne kui kasutajad saavad neid oma isiklikele armatuurlaudadele manustada.

Power BIvisualisatsioonide lubamine organisatsioonis

  1. Logige Dynamics 365-i sisse süsteemiadministraatori turberolliga kasutajana.

  2. Minge jaotisse Sätted > Haldus > Süsteemisätted.

  3. Tehke vahekaardi Aruandlus jaotises Luba Power BI visualisatsiooni manustamine valik Jah, et manustamine lubada, või Ei, et see keelata.

  4. Klõpsake OK.

Lisateavet Power BI paanide lisamise kohta Dynamics 365 isiklikele armatuurlaudadele leiate jaotisest Power BI paanide manustamine isiklikule armatuurlauale.

Lisateavet Power BI armatuurlaudade lisamise kohta isiklikele armatuurlaudadele rakenduses Dynamics 365 leiate jaotisest Power BI armatuurlaua lisamine isiklikule armatuurlauale.

Power BI Desktopi kasutamine Dynamics 365 (Online)’i eksemplariga otse ühenduse loomiseks

Rakenduse Power BI Desktop abil saate luua ühenduse Dynamics 365 (Online)’iga, et luua Power BI teenusega kasutamiseks kohandatud Dynamics 365-i aruanded ja armatuurlauad.

Nõuded

  • Power BI teenuse registreerimine

  • Power BI Desktop.

  • Dynamics 365 (Online)’i eksemplar

Ühenduse loomine serveriga Dynamics 365 (veebiversioon)

  1. Käivitage Power BI Desktop.

  2. Klõpsake avalehe vahekaardil valikut Too andmed ja seejärel valikut Veel.

  3. Tehke loendis Too andmed valik Dynamics 365 Online.

  4. Sisestage Dynamics 365 (veebiversioon)’i OData lõpp-punkti URL. See peaks sarnanema sellele URL-ile, kus OrganizationName on teie Dynamics 365 (veebiversioon)’i organisatsiooni nimi ja v8.1 on versioon. Klõpsake OK.

    https://OrganizationName.api.crm.dynamics.com/api/data/v8.1

Oluline

Praegu ei ühildu Power BI teenus Dynamics 365 (veebiversioon)’i versiooni 9.0 OData lõpp-punktiga. Kui proovite kasutada versiooni 9.0 OData lõpp-punkti koos Power BI teenusega, kuvatakse tõrketeade „Voo metaandmete dokument paistab olevat kehtetu”. Selle vastuolu lahendamiseks kasutage selle Dynamics 365 (veebiversioon) versiooni 8.2 OData lõpp-punkti. Erinevate lõpp-punkti versioonide kohta lisateabe saamiseks vt Web API URL ja versioonid.

Näpunäide

Oma OData lõpp-punkti URL-i leiate Dynamics 365-i veebikliendist. Avage Sätted > Kohandused > Tootearendaja ressursid ja otsige üles URL jaotisest Eksemplari veebi API.

  1. Klõpsake dialoogis Ava OData kanal valikut Organisatsiooni konto ja klõpsake siis valikut Ühenda.

    Märkus

    Kui te pole oma Dynamics 365 (Online)’i eksemplari sisse loginud, klõpsake dialoogis Ava OData kanal valikut Sisselogimine, enne kui klõpsate valikut Ühenda.

  2. Organisatsiooni andmebaasi olemi tabelid kuvatakse aknas Power BI Desktop Navigator. Saate valida nii vaike- kui ka kohandatud olemid. Lisateavet aruannete koostamise kohta Power BI Desktopi abil leiate jaotisest Power BI tugi: aruande vaade Power BI Desktopis.

    Olemitabeli valimine

    Näpunäide

    Sarnaseid samme saab kasutada Dynamics 365 (Online)’iga ühenduse loomiseks, kasutades teenust Office Excel Power Query, tehes valiku Teistest allikatest vahekaardil Power Query Excelis.

Vt ka