Konto suhete hierarhilise vaate kuvamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Näete, kuidas teave on seotud või rühmitatud kuvades kontosid, tooteid või kasutajaid hierarhilistel diagrammidel. Diagrammi paani klõpsates näete kõiki üksikasju ja saate liikuda teid huvitavate üksikasjade juurde.

Näiteks ettevõtete hierarhiliste diagrammide põhjal saate teha järgmist.

  • Kuvada, kuidas on ettevõtte seis kogutulus

  • Minna süvitsi ettevõtete paanidesse, et näha, kust tehingud pärinevad ja kuidas tulu ettevõtte allüksuste lõikes jaotub.

  • Selgitada välja, kes ettevõttega töötab, ja küsida teistelt abi, saates meili või kasutades ettevõtet koos teiste müügiesindajatega otse diagrammivaates

  • Kuvage iga ettevõtte tähtsaid detaile, nagu näiteks krediidilimiiti ja uusimaid aktiivsuspostitusi

Toodete hierarhiliste diagrammide vaatest kuvatakse teile kõik tooted, mis on müügiks valmis, ning nende seosed kogumite ja perekondadega. Müügiesindajad saavad vältida müügivõimalusest ilmajäämist, sest neile kuvatakse ühes vaates kõik seotud tooted.

Kasutajate hierarhiliste diagrammide vaatest saate rakendust vahetamata teada, kes on teise meeskonnaliikme ülemus või kes veel tema meeskonda kuulub.

Hierarhilised vaated on saadaval ka mobiilseadmetel.

Kirjete seoseid näitavate hierarhiate vaatamiseks valige ettevõtete, toodete või kasutajate loendist nupp Hierarhiad. Võite valida ka käsu Kuva hierarhia, kui vaatate eraldi ettevõtte, toote või kasutaja ekraani.

Dynamics 365-s esile tõstetud nupp Hierarhiad

Vt ka

Kontode ja kontaktidega töötamine